002109 深市 兴化股份

股票简称：兴化股份                                  股票代码：002109
      陕西兴化化学股份有限公司

              （陕西省兴平市东城区迎宾大道）

          向特定对象发行股票

    新增股份变动报告及上市公告书

                保荐人（主承销商）

      广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层

                    二〇二四年一月


                发行人董事会全体成员声明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      全体董事签字：

          樊洺僖                  石磊                  席永生

          罗开放                  王颖                  张岁利

          黄风林                  王建玲

                                                            刘希章

                                                陕西兴化化学股份有限公司

                                                            年  月  日


                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：223,325,062 股

  2、发行价格：4.03 元/股

  3、募集资金总额：899,999,999.86 元

  4、募集资金净额：876,889,268.00 元

  5、发行前总股本：1,052,944,789 股

  6、发行后总股本：1,276,269,851 股

  7、新增股份本次可流通数量：0 股

  8、股份预登记完成日期：2024 年 1 月 11 日

  9、调整后 2022 年度 A 股每股收益：0.3086 元/股

  10、验资日期：2023 年 12 月 29 日

  二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：223,325,062 股

  2、股票上市时间：2024 年 1 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行认购情况及限售期安排

  根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 22 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。


  四、股权结构情况

  本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


特别提示 ...... 2
目  录...... 4
释  义...... 6
第一节 发行人基本情况 ...... 8
第二节 本次发行的基本情况 ...... 9

  一、本次发行类型和面值...... 9

  二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9

  三、发行时间...... 14

  四、发行方式...... 14

  五、发行数量...... 14

  六、发行价格...... 14

  七、募集资金和发行费用...... 14

  八、募集资金到账及验资情况...... 15

  九、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 16

  十、新增股份登记托管情况...... 16

  十一、本次发行的发行对象情况...... 16
  十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性

  的结论意见...... 25
  十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意

  见...... 26
第三节 本次发行新增股份上市情况 ...... 27

  一、新增股份上市批准情况...... 27

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27

  三、新增股份的上市时间...... 27

  四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 28

  一、与本次发行相关的股份变动情况表...... 28


  二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28

  三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29

  四、本次发行对主要财务指标的影响...... 29

  五、本次发行对公司的影响...... 30

  六、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 31
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35

  一、保荐人（主承销商）...... 35

  二、发行人律师...... 35

  三、审计机构...... 35

  四、验资机构...... 36

  五、评估机构...... 36
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 37

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 37

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第七节 其他重要事项 ...... 38
第八节 备查文件 ...... 39

  一、备查文件...... 39

  二、查询地点...... 39

  三、查询时间...... 40

                      释  义

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

                                名词释义

兴化股份、公司、发行人、  指  陕西兴化化学股份有限公司
上市公司

本次发行、本次向特定对象  指  发行人本次向特定对象发行 A 股股票的行为

发行

本上市公告书              指  陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票
                              上市公告书

募集资金                  指  本次发行所募集的资金

实际控制人、陕西省国资委  指  陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、延长集团        指  陕西延长石油（集团）有限责任公司

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

粤开证券、保荐人          指  粤开证券股份有限公司

国枫律师、发行人律师      指  北京国枫律师事务所

希格玛会计师事务所、审计  指  希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构

天健兴业、评估机构        指  北京天健兴业资产评估有限公司

发行方案                  指  陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票
                              发行方案

《认购邀请书》            指  《陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股
                              票认购邀请书》

《申购报价单》            指  《陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股
                              票申购报价单》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》


《注册办法》              指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销办法》              指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》              指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
                              实施细则》

报告期                    指  2020 年至 2023 年 9 月

元/万元                  指  人民币元/万元

  注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


              第一节 发行人基本情况

  发行人基本情况如下：

      公司名称          陕西兴化化学股份有限公司

      英文名称          SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD

      注册地址          陕西省咸阳市兴平市东城区

      办公地址          陕西省咸阳市兴平市东城区迎宾大道

注册资本（本次发行前）    1,052,944,789 元

      法定代表人          樊洺僖

  统一社会信用代码      91610000294207364D

      成立日期          1997 年 8 月 29 日

      上市日期          2007 年 1 月 26 日

      上市地点          深圳证券交易所

      股票简称          兴化股份

      股票代码          002109

      董事会秘书          席永生

      联系电话          86-29-38822614

      传    真          86-29-38822614

      电子邮箱          snxhchem002109@163.com

      公司网址          http://www.snxhchem.com

      所属行业          化学原料及化学制品制造业

      经营范围          化工产品（不含危险品）的生产、销售。（依法须经批准的
                          项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                          公司为煤化工生产企业，主要产品为以煤为原料制成的合成
      主营业务          氨、甲醇、甲胺、DMF、乙醇等，具备年产 30 万吨合成氨、
                          30 万吨甲醇、10 万吨甲胺及 DMF、50 万吨乙醇的基本产能


            第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行类型和面值

  本次发行采用向特定对象发行的方式。本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

  （一）兴化股份及其国有资产主管部门的批准和授权

  1、2020 年 12 月 30 日，兴化股份第七届董事会第十一次会议审议批准了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》、《关于与关