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福建国脉科技股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人：
2006 年 12 月
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司股东陈国鹰、林惠榕、林金全承诺：自本公司股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不
由发行人回购其持有的股份。
隋榕华、陈学华和占德荣承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
十二个月内不转让。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管
理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关福建国脉科技股份有限公司
（以下简称“本公司”、或“国脉科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］130 号文核准，本公司公开
发行人民币普通股 1,670 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资
金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 334 万股，网上定价发行 1,336
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万股，发行价格为 10.10 元/股。
经深圳证券交易所 《关于福建国脉科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上［2006］151 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“国脉科技”，股票代码“002093”，其中本次公
开发行中网上定价发行的 1,336 万股股票将于 2006 年 12 月 15 日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006 年 12 月 15 日
3、股票简称：国脉科技
4、股票代码：002093
5、总 股 本：6,675 万元
6、首次公开发行股票增加的股份：1,670 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司股东陈国鹰、林惠榕、林金全承诺：自本公司股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不
由发行人回购其持有的股份。
隋榕华、陈学华和占德荣承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起
十二个月内不转让。
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9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,336 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间
控股股东持有的股份 4,629.625 69.358 2009 年 12 月 15 日
首次公开发行前十二个月内发行的股份 --- --- ---
其他已发行的股份 375.375 5.624 2007 年 12 月 15 日
首 次
公 开
发 行
前 已
发 行
的 股
份 小计 5,005.000 74.981 ---
网下询价发行的股份 334.000 5.004 2007 年 3 月 15 日
网上定价发行的股份 1,336.000 20.015 2006 年 12 月 15 日
首 次
公 开
发 行
的 股
份 小计 1,670.000 25.019 ---
合 计 6,675.000 100.000 ---
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：广发证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
发行人名称：福建国脉科技股份有限公司
英文名称： Fujian Guomai Technologies, Inc
注册资本： 6,675 万元
法定代表人：陈国鹰
住 所： 福州市马尾区江滨东大道 108 号
经营范围： 通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技
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术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通讯设备及电子计算机的
批发、零售、租赁；房屋、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围凡涉及国家
专项专营规定的从其规定)。
主营业务： 电信网络技术服务和系统集成业务。
所属行业： 信息技术业
邮政编码： 350015
电 话： 0591－87307308
传 真： 0591－87307312
互联网网址：www.guomaitech.com
电子信箱： zq@guomaitech.com
董事会秘书：冯静
二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票、债券
情况等
姓名 持有公司股份的
数量（万股）
发行前持股
比例(%)
发行后持股
比例(%) 职务
陈国鹰 1951.950 39.00 29.24 董事长、总裁
张志清 无 --- --- 董事
隋榕华 365.365 7.30 5.47 董 事、常务副总
裁、技术总监
成 炯 无 --- --- 董事
何玉威 无 --- --- 独立董事
李建华 无 --- --- 独立董事
聂 星 无 --- --- 独立董事
陈学华 5.005 0.10 0.07 监事会召集人
邹明发 无 --- --- 监事
金大明 无 --- --- 监事
姚锦标 无 --- --- 副总裁
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程伟熙 无 --- --- 财务负责人
冯 静 无 --- --- 董事会秘书
三、控股股东及实际控制人的名称或姓名，前十名股东的名称或姓名、持
股数量及持股比例
1、本公司实际控制人为陈国鹰。
2、本次发行结束后上市前的股东总数为 13,670 人，其中前十名股东的持股
情况如下：
股东持股情况
股东名称
股份数量（万股） 占总股本比例
陈国鹰 1,951.9500 29.2427%
林惠榕 1,851.8500 27.7431%
林金全 825.8250 12.3719%
隋榕华 365.3650 5.4736%
中信证券股份有限公司 33.8625 0.5073%
国信证券有限责任公司 13.4625 0.2017%
海通证券股份有限公司 10.6125 0.1590%
申银万国证券股份有限公司 8.9500 0.1341%
中油财务有限责任公司 8.1000 0.1213%
国元证券有限责任公司 8.1000 0.1213%
合 计 5,078.0775 76.0761%
第四节 股票发行情况
1、发行数量：1,670 万股
2、每股发行价格：10.10 元
3、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价
发行相结合的方式
4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
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本次募集资金总额 16,867 万元，福建华兴有限责任会计师事务所已于 2006
年 12 月 8 日对资金到位情况进行了验证，并出具了闽华兴所(2006)验字 E-016
号《验资报告》。
5、发行费用如下：
序 号 项 目 金额（万元）
1 承销费及保荐费 1,250
2 审核费 20
3 审计费用 140
4 律师费用 130.5
5 信息披露费 95.45
6 推介路演费 74.48
7 登记托管上市费 10.68
合 计 1,721.11
每股发行费用 1.03 元。
6、募集资金净额：15,145.89 万元
7、发行后每股净资产：4.59 元（以截止 2006 年 6 月 30 日净资产计算）
8、发行后每股收益：0.39 元（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计
的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2006 年 9 月 30 日 2005 年 12 月 31 日 本报告期末比
上年度期末增减（%）
流动资产 104,663,304.26 182,878,735.01 -42.77%
流动负债 29,971,438.71 102,422,354.99 -70.74%
总资产 189,917,662.28 259,852,162.32 -26.91%
股东权益（不含少数股东权益） 159,769,252.77 137,567,698.71 16.14%
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每股净资产 3.19 2.75 16.00%
调整后的每股净资产 3.17 2.73 16.12%
项 目 2006 年 1－9 月 2005 年 1－9 月 本报告期比
上年同期增减（%）
主营业务收入 126,975,053.33 139,011,220.57 -8.66%
主营业务利润 55,252,647.05 44,382,601.41 24.49%
利润总额 28,724,829.27 22,536,592.34 27.46%
净利润 19,263,834.37 16,738,546.87 15.09%
扣除非经常性损益后的净利润 18,423,693.17 16,970,026.64 8.57%
每股收益（按发行前股本计算） 0.38 0.33 15.15%
每股收益（按发行后股本计算） 0.29 0.25 16.00%
净资产收益率 12.06% 12.17% -0.90%
经营活动产生的现金流量净额 29,278,897.77 17,418,070.37 68.09%
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内,公司经营情况良好，公司的核心业务和主要利润来源电信网络技
术服务业务保持了持续增长，1-9 月公司已实现利润总额 28,724,829.27 元，实
现净利润 19,263,834.37 元，分别比上年同期增长 27.46%和 15.09%。
2、公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响（包括合并报表
范围发生重大变化以及会计政策、会计估计变更或差错更正等）。
第六节 其他重要事项
一、本公司自 2006 年 11 月 24 日刊登首次公开发行招股意向书刊登日至上
市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，
本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产
