江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO., LTD.
(江苏省张家港市人民中路 43 号)
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25楼）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特
别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（ 1）股票被终止上市后，公司股票
进入代办股份转让系统继续交易；（ 2）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn） 的《江苏国泰国际集团国贸股
份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
本公司第一大股东江苏国泰国际集团有限公司承诺： “自江苏国泰国际集团国
贸股份有限公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人
员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《首
次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证
券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏国
泰国际集团国贸股份有限公司 （以下简称“本公司”、 “公司”、 “发行人”或“江苏国泰”）
首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字[2006]123 号文核准，本公司首次公开发行人民币普
通股（ A 股）不超过 3,200 万股。本公司本次共发行 3,200 万股， 其中网下向询
价对象配售 640 万股，网上资金申购定价发行 2,560 万股，发行价格为 8.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司人民币普通股股
票上市交易的通知》（深证上[2006]146 号文）同意， 本公司首次上网定价公开发
行的 2,560 万股人民币普通股股票将于 2006 年 12 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌
交易。股票简称“江苏国泰”，股票代码“002091” 。
本公司已于 2006 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关附录可以
在巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn） 查询。本公司已于 2006 年 11 月 23
日在巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn） 披露《招股说明书》全文。《招股
意向书》全文及其摘要以及《招股说明书》全文的披露距今不足一个月，故与其重
复的内容不再重述， 敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间： 2006 年 12 月 8 日
（三）股票简称：江苏国泰
（四）股票代码： 002091
（五）发行前总股本： 9,600 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份： 3,200 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司第一大股东江苏国泰集
团有限公司承诺： “自江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的发行人的股
份，也不由发行人收购该部分股份”。本公司其他股东承诺： “自江苏国泰国际集团
国贸股份有限公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理已经直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的 640 万股
股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发
行的 2,560 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
项目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 4,320 33.75 2009 年12月8日
首次公开发行前十二
个月内发行的股份
－ － －
其他已发行的股份 5,280 41.25 2007 年12月8日
首次公开
发行前已
发行的股
份
小计 9,600 75.00 －
网下配售股份 640 5.00 2007 年3月8日
网上定价发行股份 2,560 20.00 2006 年12月8日
首次公开
发行股份
小计 3,200 25.00 －
合计 12,800 100.00 －
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：联合证券有限责任公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
英 文 名 称 :JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP GUOMAO CO.,
LTD .
法定代表人：王永成
董事会秘书：郭盛虎
注册资本： 12,800 万元
注册地址： 江苏省张家港市人民中路 43 号
邮政编码： 215600
联系电话： 0512－58696853
传 真： 0512－58673937
互联网网址: www.gtiggm.com
电子信箱： Info@gtiggm.com
经营范围：国内贸易（经营项目涉及国家有专项审批要求的经审批后方可经
营）；自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的
进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，经营进料加工和‘三来一补’业务，
经营对销贸易和转口贸易。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含
海员）。
本公司目前主要从事纺织品、轻工品、机电产品、化工品的进出口业务和外派
劳务业务。
本公司控股或相对控股的企业主要从事纺织服装、玩具和化工产品的研发、生
产和销售。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属批发和零售贸易业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员
本公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外的永久居留权。公司
董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关
系。
姓名 职务 性别 出生
年份 任职起止日期 持有公司股份的 数量（万股）
王永成 董事长 男 1951 2004.12-2007.12 108.8
谭秋斌 副董事长、总经理 女 1963 2004.12-2007.12 102.4
马晓天 副董事长、副总经理 男 1969 2004.12-2007.12 102.4
郭盛虎 董事、副总经理、董秘 男 1962 2004.12-2007.12 70.4
闻振英 董事 女 1955 2004.12-2007.12 无
吴 健 董事 男 1972 2004.12-2007.12 无
胡耿源 独立董事 男 1938 2004.12-2007.12 无
朱 伟 独立董事 男 1962 2004.12-2007.12 无
张洪发 独立董事 男 1964 2004.12-2007.12 无
陈志荣 监事会召集人 男 1953 2004.12-2007.12 70.4
郭利中 监事 男 1971 2004.12-2007.12 无
周政明 监事 男 1954 2004.12-2007.12 64
蒋 健 副总经理 男 1956 2004.12-2007.12 57.6
姚正亚 副总经理 男 1963 2004.12-2007.12 64
王 炜 副总经理 男 1967 2004.12-2007.12 89.6
汤建忠 副总经理 男 1972 2004.12-2007.12 70.4
黄 宁 财务总监 男 1964 2004.12-2007.12 57.6
三、公司股东
（一）公司控股股东及实际控制人情况
公司大股东为江苏国泰国际集团有限公司，该公司的前身是成立于 1992 年 9
月 8 日的江苏省张家港市对外贸易公司。 1997 年 8 月经江苏省人民政府苏政复
[1997]101 号文和原中华人民共和国对外贸易经济合作部[1997]外经贸政审函字第
2418 号文批准，江苏省张家港市对外贸易公司改制为江苏国泰国际集团有限公司，
属国有独资公司。江苏国泰国际集团有限公司法定代表人黄金兰，注册资本和实收
资本均为 11,800 万元，注册地和主要生产经营地都为江苏省张家港市。江苏国泰集
团有限公司持有本公司股份 4,320 万股，占本公司本次发行后总股本的 33.75%。
（二）公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后上市前的股东总数为 22,652 人， 其中前十名股东的持股情况
如下：
股东名称 持股数量（万股） 比例（%）
1、江苏国泰国际集团有限公司
4,320.00 33.75
2、张家港市永信咨询服务有限公司
961.28 7.51
3、张家港市仁通信息服务有限公司
858.56 6.71
4、张家港保税区合力经济技术服务有限公司
820.16 6.41
5、王永成
108.80 0.85
6、谭秋斌 102.40 0.80
7、马晓天
102.40 0.80
8、王炜
89.60 0.70
9、赵鸣
76.80 0.60
10、耿卫东 70.40 0.55
11、王慧 70.40 0.55
12、黄争艳 70.40 0.55
13、周惠红 70.40 0.55
14、郭盛虎
70.40 0.55
15、陆兆俊 70.40 0.55
16、陈志荣 70.40 0.55
17、汤建忠 70.40 0.55
18、蒋德生 70.40 0.55
19、卢晓东 70.40 0.55
20、张芳 70.40 0.55
第四节 股票发行情况
1、发行数量： 3,200 万股
2、发行价格： 8.00 元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发
行相结合的方式。本次发行网下配售 640 万股，发行价格以上的有效申购获得配售
的配售比例为 1.29633%，超额认购倍数为 77.14 倍。本次发行网上定价发行 2,560
万股，中签率为 0.2320138723%，超额认购倍数为 431 倍。本次发行网上不存在余
股，网下存在 30 股余股，余股由主承销商联合证券有限责任公司认购。
4、募集资金总额： 25,600 万元
5、发行费用总额 1,993 万元，其中：
发行费用明细 金额（万元）
承销保荐费 1,500.00
审计费 200.00
律师费 80.00
审核费 20.00
信息披露和路演推介费 170.20
股份登记费 12.80
验资费 10.00
