苏州新海宜通信科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）（摘要）
上市公司名称： 苏州新海宜通信科技股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 新海宜
股票代码： 002089
交易对方 住所
易思博网络系统(深圳)有限公司 深圳市南山区市高新区深圳软件园2号楼201、202室
李红兵 广东省深圳市南山区海印长城1栋3H
范圣夫 北京市海淀区北京大学燕北园322公寓317号
毛真福 广州市天河区华康街11号604房
成宏 北京市西城区西黄城根北街23号南楼3门203号
蓝红雨 广东省深圳市福田区香梅路1036号华泰香逸名园华逸阁6C
李威 海南省海口市美兰区海景路99号海景花园G栋408房
王福军 广东省深圳市南山区前海路3101号恒星海名城T2栋8D
席肖敏 江苏省苏州市金阊区干将西路1168号4幢501室
张浩 江苏省徐州市云龙区圆梦花园小区D1号楼1单元201室
费世强 广东省深圳市南山区前海路333号中海阳光玫瑰园3栋2-9F
简浩 广东省深圳市南山区桃园西路南山人才大厦
屠海威 广东省深圳市南山区学府路212号2栋405
独立财务顾问：
二〇一三年三月
苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本
次重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站：www.szse.cn网站。备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书刊登后至
本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于苏州新海宜
通信科技股份有限公司查阅上述文件（联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路
168号；电话：0512-67606666-8638；传真：0512-67260021；联系人：方舒）。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所做
的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性
判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份购买资产并募集配
套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的
投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
特别风险提示
本次新海宜发行股份购买资产的标的为公司控股子公司深圳易软技术少数
股东26.3669%的权益，其对应的相关资产总额、营业收入和净资产分别占2011
年公司合并资产总额、营业收入和净资产的9.34%、10.51%和13.48%；标的公
司在本次重组前已纳入本公司合并报表范围。针对本次交易，标的公司已提供
2012年度和2013年度盈利预测报告并经华普天健会计师事务所（北京）有限公
司审核；但由于收购资产占上市公司对应指标较小，同时本报告书已就本次交易
对上市公司持续经营能力和未来发展前景的影响进行分析，因此本次交易未出具
上市公司的盈利预测报告。
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苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相
同的涵义。
一、本次交易方案概述
本次交易方案为新海宜通过向其控股子公司深圳易软技术其余少数股东易
思博网络系统（深圳）有限公司和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李
威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人发行股份购
买其持有的合计26.3669%的深圳易软技术股权。
本次交易完成后，新海宜将持有深圳易软技术100%股权。
二、交易合同的签署及生效
新海宜与易网系统和李红兵等12名自然人签署了《发行股份购买资产协
议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《利润补偿协议》、《利润补偿协议之
补充协议》，约定：协议经双方签字加盖公章并经新海宜董事会、股东大会批准，
并经中国证监会核准后立即生效。
三、标的资产的估值及定价
本次交易，采用收益法和资产基础法对深圳易软技术全部股东权益进行评
估，评估机构采用收益法评估结果作为深圳易软技术全部股东权益价值的最终评
估结论。以2012年6月30日为基准日，深圳易软技术100%股权评估值为
569,636,664.50元，深圳易软技术26.3669%股权的评估值为150,195,529.69元。
交易各方确认深圳易软技术26.3669%股权的交易价格为150,126,115.00元。
四
