山东东方海洋科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
二零一八年五月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：68,650,000股
2、发行后股本总额：756,350,000股
3、发行价格：8.36元/股
4、募集资金总额：573,914,000.00元
5、募集资金净额：563,268,767.40元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 投资者 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 山高（烟台）辰星投资中心（有 68,650,000 573,914,000.00 12
限合伙）
总计 68,650,000 573,914,000.00 -
三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有1名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增
股份上市之日起12个月。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份68,650,000股将于2018年5月9日在深圳证券交
易所上市。
投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。根据
深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。
六、资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________ __________ __________
车轼 李兴祥 李存明
__________ __________ __________
赵玉山 战淑萍 于深基
__________ __________ __________
张荣庆 刘保玉 王全宁
山东东方海洋科技股份有限公司
年 月 日
目 录
特别提示......1
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本情况......6
二、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行履行的内部决策程序......6
（二）本次发行监管部门核准过程......7
（三）募集资金及验资情况......7
（四）股份登记情况......8
三、本次发行概况......8
（一）发行股票的种类和面值......8
（二）发行方式......8
（三）发行数量......8
（四）发行价格和定价原则......8
（五）募集资金金额......9
（六）限售期......9
四、本次发行对象基本情况......9
（一）发行对象及认购数量......9
（二）发行对象基本情况......10
（三）发行对象与公司的关系......10
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明...................................................................................................................10
五、本次发行相关机构名称......11
（一）保荐机构（主承销商）......11
（二）发行人律师......11
（三）审计及验资机构......11
第二节 新增股份登记到账前后公司相关情况......13
一、新增股份登记到账前后股东情况......13
（一）新增股份登记到账前公司前十大股东持股情况......13
（二）新增股份登记到账后公司前十大股东持股情况......13
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......14
三、本次发行对公司的影响......15
（一）本次发行对股本结构的影响......15
（二）股份变动对每股收益和每股净资产的影响......15
（三）本次发行对资产结构的影响......16
（四）本次发行对业务结构的影响......16
（五）本次发行对公司治理的影响......16
（六）本次发行对高管人员结构的影响......16
（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响......16
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......17
一、公司主要财务数据及指标......17
二、管理层讨论与分析......18
（一）偿债能力分析......18
（二）营运能力分析......19
（三）盈利能力分析......19
（四）现金流量分析......20
第四节 本次募集资金运用......21
一、募集资金使用计划......21
二、本次募集资金的专户制度......21
第五节 保荐机构、公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意
见 ......22
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
二、公司律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见......22
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......23
一、保荐协议主要内容......23
二、上市推荐意见......23
第七节 新增股份的数量和上市时间......24
一、新增股份上市批准情况......24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24
三、新增股份的上市时间......24
四、新增股份的限售安排......24
第八节 有关中介机构声明......25
一、保荐机构（主承销商）声明......25
第九节 备查文件......28
一、 备查文件......28
二、查阅地点及时间......28
（一）发行人：山东东方海洋科技股份有限公司......28
（二）保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司......28
（三）查阅时间......28
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
东方海洋/发行人/公司/上指 山东东方海洋科技股份有限公司
市公司
民族证券/保荐机构/本保荐指 中国民族证券有限责任公司
机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行股票
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计及验资机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2018年4月11日，发行期首日
发行价格 指 8.36元/股
发行数量 指 68,650,000股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 山东东方海洋科技股份有限公司
英文名称 ShandongOrientalOceanSci-TechCo.,Ltd.
法定代表人 车轼
注册资本 人民币68,770万元
实收资本 人民币68,770万元
成立日期 2001年12月19日
法定代表人 车轼
董事会秘书 于德海
注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 东方海洋，002086
股票上市日期 2006年11月28日
邮政编码 264003
电 话 0535-6729011
传
