证券代码：002086 证券简称：东方海洋
山东东方海洋科技股份有限公司
2017年非公开发行股票预案
二〇一七年五月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
3、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。
本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
1、本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第六届董事会第二次会议和
2017年第一次临时股东大会决议审议通过。
公司董事会在2017年第一次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行A股
股票预案进行了修订，本次非公开发行股票预案（修订稿）已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。本次发行方案尚需经公司2017年第三次临时股东大会、中国证监会核准。
2、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者。特定投资者包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等，证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定由公司董事会在股东大会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则合理确定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。
3、本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据询价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。
4、公司本次募集资金总额不超过220,000.00万元，公司本次非公开发行股票数
量不超过13,730.00万股，认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量
不足1股的尾数作舍去处理。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行
的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项
的，本次发行数量将进行相应调整。
5、发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起12个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。
6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过220,000.00万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 东方海洋精准医疗科技园一期项目 115,460.61 110,000.00
2 北儿医院（烟台）项目 115,643.08 110,000.00
合计 231,103.69 220,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
7、公司本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
8、本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，更好地保护公司股东的利益，公司已完善了股利分配政策，具体情况参见本预案“第四节 公司利润分配政策和分红规划”相关内容。
10、本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有所增加。
由于募集资金投资项目建设完成并实现效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，提请广大投资者注意投资风险，理性投资。
释义
在本预案中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义：
公司、发行人、东方海指 山东东方海洋科技股份有限公司
洋、上市公司
东方海洋集团 指 山东东方海洋集团有限公司
本预案 指 山东东方海洋科技股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修
订稿）
发行、本次发行、本次指 山东东方海洋科技股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定
非公开发行 对象发行A股股票的行为
Avioq公司 指 AVIOQ,INC.公司全资控股子公司
北儿医院（烟台） 指 北儿医院（烟台）有限公司
北京儿童医院 指 首都医科大学附属北京儿童医院
北京儿童医院集团 指 北京儿童医院集团有限公司
HIV 指 HumanImmunodeficiencyVirus，即人类免疫缺陷病毒，俗称艾滋
病病毒
HumanT-LymphotropicVirus，即人类嗜T细胞病毒，有Ⅰ型(HTLV-
HTLV 指 Ⅰ)和Ⅱ型(HTLV-Ⅱ)之分，分别是引起T细胞白血病和毛细胞白
血病的病原体
FDA 指 FoodandDrugAdministration，即美国食品药品监督管理局
GMP 指 GoodManufacturingPractices，即药品生产质量管理规范
欧盟CE认证，欧洲合格认证规定大部分进入欧洲经济区（EEA）
CE 指 的产品，都需要印上CE标志，代表产品制造商或服务提供者已确
保产品符合相应的欧洲联盟指令
IVD 指 InVitroDiagnostics，体外诊断
EnzymeLinkedImmunosorbentAssay,ELISA，指将可溶性的抗原
酶联免疫法 指 或抗体结合到固相载体上，利用抗原抗体结合特异性进行免疫反
应的定性和定量检测方法
在匀相体系中使用生物荧光物质对抗原、抗体或底物等进行标记，
匀相生化发光法 指 其与待测物反应产生光辐射的能量来源，即供能反应为生物化学
反应的一种技术
MassSpectrometry,MS，即用电场和磁场将运动的带电荷的原子、
质谱检测法 指 分子或分子碎片、离子等，按它们的质荷比分离后进行检测的方
法
基因精准诊断 指 利用现代生物学和分子遗传学的技术方法，直接检测基因结构及
表达水平是否正常，从而对疾病作出诊断的方法
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国家卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《公司章程》 指 《山东东方海洋科技股份有限公司章程》
最近三年一期 指 2014年度、2015年度、2016年度及2017年第一季度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
目录
声明......2
重
