浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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股票代码：002085 股票简称：万丰奥威
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人：
万丰奥特控股集团有限公司
住 所：浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）
通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园
陈爱莲 住 所：浙江省新昌县城关镇西街24 号
通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园
吴良定 住 所：浙江省新昌县城关镇西街24 号
通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园
张锡康 住 所：浙江省新昌县巧英乡溪口村
通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园
倪伟勇 住 所：浙江省新昌县南明街道金凤山庄50 幢8 号
通讯地址：浙江省新昌县万丰科技园
签署日期：2010 年9 月30 日浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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收购人声明
一、本次收购人为万丰集团及其一致行动人，其中一致行动人为陈爱莲、吴
良定、张锡康、倪伟勇，由万丰集团作为指定代表以共同名义负责统一编制和报
送本报告书，并依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第16 号》及相关的法
律、法规编写本报告书。
二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》及《准则16 号》的规定，本报告书
已全面披露了收购人所直接和间接持有的万丰奥威股份变动情况。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式增加或减少万丰奥威股份。
四、本次收购是万丰奥威发行股份购买资产暨关联交易方案的一部分，本次
收购行为尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：（1）万丰奥威股东大
会批准本次交易方案，并批准豁免万丰集团因本次交易触发的要约收购义务；（2）
中国证监会核准本次交易；（3）中国证监会同意豁免万丰集团的要约收购义务；
（4）万丰摩轮相应之外商投资主管部门批准本次交易相关的股权变更的合营合
同及章程。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和
对本报告做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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目 录
收购人声明...................................................................................................................2
释 义.........................................................................................................................4
第一节 收购人介绍.....................................................................................................7
一、万丰集团............................................................................................................7
二、万丰集团一致行动人......................................................................................14
第二节 收购决定及收购目的...................................................................................16
一、收购目的..........................................................................................................16
二、本次交易履行的相关程序..............................................................................17
三、万丰集团、张锡康、倪伟勇在未来12 个月内增持或处置计划................18
第三节 收购方式.......................................................................................................19
一、本次收购方式..................................................................................................19
二、本次收购所涉及交易合同的有关情况..........................................................20
三、本次收购标的资产简介..................................................................................25
四、收购人持有万丰奥威股份的权利限制情况..................................................27浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
收购报告书/本报告书/本报告 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司收购报告书
收购人 指 万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲、吴良定、
张锡康、倪伟勇
一致行动人 指 陈爱莲、吴良定、张锡康、倪伟勇
万丰奥威/上市公司 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
万丰集团/本公司 指 万丰奥特控股集团有限公司
万丰摩轮/目标公司/标的公司 指 浙江万丰摩轮有限公司
交易标的/标的资产 指 浙江万丰摩轮有限公司75%的股权
广东摩轮 指 广东万丰摩轮有限公司
本次交易/本次重组/本次重大
资产重组/
指 万丰奥威向万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇
非公开发行股份购买其合计持有的万丰摩轮75%
股权。其中万丰集团以其持有的万丰摩轮70.49%
股权认购，张锡康以其持有的万丰摩轮0.87%股
权认购，蔡竹妃以其持有的万丰摩轮1.23%股权
认购，倪伟勇以其持有的万丰摩轮2.41%股权认
购
本次收购 指 万丰集团、张锡康、倪伟勇以其持有的万丰摩轮
合计73.77%的股权购买万丰奥威新增股份
万丰车业 指 浙江万丰车业有限公司
德国DEG/DEG 指 German Investment and Development
Company(德国投资与开发有限公司)，万丰摩轮
的外方股东，持有万丰摩轮25%股权
万丰科技 指 浙江万丰科技开发有限公司
万丰镁业 指 威海万丰镁业科技发展有限公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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万丰投资 指 上海万丰奥特投资股份有限公司
上海铝业 指 上海万丰铝业有限公司
万丰汽车 指 浙江万丰汽车制造有限公司
日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司
日发精机 指 浙江日发数码精密机械股份有限公司
日发纺织 指 浙江日发纺织机械有限公司
中宝实业 指 浙江中宝实业控股股份有限公司
自力机械 指 浙江自力机械有限公司
《发行股份购买资产协议》 指 《关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开
发行股份购买资产之协议书》
《发行股份购买资产补充协
议》
指 《发行股份购买资产协议》之补充协议
《补偿协议》/《利润补偿协议》 指 《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特
控股集团有限公司、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇之
补偿协议》
审计基准日/评估基准日 指 为实施本次资产重组而对标的公司进行审计和
评估所选的基准日，即2010 年6 月30 日
完成日 指 指万丰奥威本次非公开发行股票购买股权完成
后，相关资产移交手续完成，万丰集团、张锡康、
蔡竹妃和倪伟勇取得的万丰奥威股份在股份登
记机构登记，且万丰奥威的工商变更登记手续办
理完成并取得换发的营业执照之颁发日
过渡期 指 指自评估基准日即2010 年6 月30 日至完成日的
期间
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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《准则16 号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则
第16 号--收购报告书》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 收购报告书摘要
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第一节 收购人介绍
本次收购的收购人为万丰集团及其一致行动人陈爱莲、吴良定、张锡康、倪
伟勇。收购人情况如下：
一、万丰集团
（一）万丰集团基本情况
公司名称： 万丰奥特控股集团有限公司
法定代表人： 陈爱莲
注册资本： 12,000 万元
成立日期： 1998 年3 月4 日
企业类型： 有限责任公司
营业执照号码： 3306242102492
税务登记证号： 浙税联字330624704501065 号
注册地址： 浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）
办公地址： 浙江省新昌县万丰科技园
邮政编码： 312500
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