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广东雪莱特光电科技股份有限公司
广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
首次公开发行股票上市公告书
上市保荐人
深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮网站（ http：// www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)承诺自雪莱特股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的雪莱特股份，也不由雪莱
特回购本人持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不
转让持有的雪莱特光电股权。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人
员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广
东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或
“雪莱特”）首次公开发行股票上市的基本情况。
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经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］82 号文核准，本公司公开发行
人民币普通股 2,600 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购
定价发行相结合的方式，其中，网下配售 520 万股，网上定价发行 2,080 万股，发
行价格为 6.86 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东雪莱特光电科技股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上［2006］126 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“雪莱特”，股票代码“002076”：其中本次公开
发行中网上定价发行的 2,080 万股股票将于 2006 年 10 月 25 日起上市交易。
本公司已于 2006 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以
在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足 3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006 年 10 月 25 日
3、股票简称：雪莱特
4、股票代码：002076
5、总股本：10,237.2598 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,600 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
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在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东(柴国生)及其关联股东(王毅、陈红、陈伟)承诺自雪莱特股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的雪莱特股份，也不由雪莱
特回购本人持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不
转让持有的雪莱特光电股权。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,080 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东(柴国生)及
其关联股东(王毅、陈
红、陈伟)持有的股份
5,575.9636 54.47 2009 年 10 月 25 日
首次公开发行前十二
个月内发行的股份
- - -
其他已发行的股份 2,061.2962 20.13 2007 年 10 月 25 日
首次公开发行前
已发行的股份
小计 7,637.2598 74.60 -
网下询价发行的股份 520 5.08 2007 年 1 月 25 日
网上定价发行的股份 2,080 20.32 2006 年 10 月 25 日
首次公开发行的
股份
小 计 2,600 25.40 -
合 计 10,237.2598 100 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司名称：广东雪莱特光电科技股份有限公司
英文名称： GUANGDONG BRIGHT STAR LIGHT&ELECTRICITY CO., LTD
注册资本： 10,237.2598 万元
法定代表人：柴国生
公司住所：佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
电 话： 0757-86695590
传 真： 0757-86695225
互联网网址： www.cnlight.com
电子信箱： info@cnlight.com
董事会秘书： 冼树忠
经营范围：设计加工制造：照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及
配件，二类消毒室、供应室设备及器具；服务：照明电气安装；经营本企业和本企
业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品
除外）；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）。
主营业务：节能灯、车用氙气金卤灯、紫外线杀菌灯及其他特种光源和配套电
子镇流器的生产和销售。
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所属行业：日用电子器具制造业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况
姓名 职务 性别 持有公司股份数量
柴国生 董事长、总经理 男 50,841,240 股
王毅 董事、副总经理 男 4,582,356 股
李正辉 董事、副总经理 男 3,436,767 股
冼树忠 董事、 董事会秘书 男 4,582,356 股
张明 董事、总工程师 男 3,436,767 股
龚建华 董事、 财务部经理 男 无
朱绍龙 独立董事 男 无
么恩泽 独立董事 男 无
崔毅 独立董事 男 无
汤扞东 监事会主席 男 无
李拥民 监事 男 1,832,942 股
李跃琪 监事 男 1,909,315 股
以上董事、监事、高级管理人员的任期均为 2004 年 10 月－2007 年 10 月。
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
公司的控股股东和实际控制人为柴国生，其基本情况为：男 中国国籍，无永久
境外居留权。复旦大学光学系电光源专业本科毕业，在电光源行业拥有 35 年的从业
经验。 1978 年 8 月至 1992 年 12 月，历任云南省个旧灯泡厂技术员、工程师、总工
程师； 1992 年 12 月至 2004 年 4 月，创立南海市华星光电实业有限公司并先后担任
总经理、董事长兼总经理职务； 2004 年 4 月至 2004 年 10 月任广东华星光电有限公
司董事长兼总经理。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司董事长兼总经理、中国
照明学会常务理事、中国照明电器协会常务理事。
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四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
序号 姓 名 持股数量(股) 持股比例(%)
1 柴国生 50,841,240 49.66
2 王毅 4,582,356 4.48
3 冼树忠 4,582,356 4.48
4 张明 3,436,767 3.36
5 李正辉 3,436,767 3.36
6 黄云龙 3,207,649 3.13
7 李跃琪 1,909,315 1.86
8 李拥民 1,832,942 1.79
9 中信证券股份有限公司 477,558 0.47
10 孙家祥 267,304 0.26
谷长寿 267,304 0.26
小计 74,841,558 73.11
五、发行后股东数量
本次首次公开发行后，公司股东总数为 16,554 人。
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,600 万股
2、发行价格：6.86 元/股
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式。本次发行网下配售 520 万股，有效申购获得配售的配售比例为
0.62613%，超额认购倍数为 159.71 倍。本次发行网上定价发行 2,080 万股，中签率
为 0.1592994805%，超额认购倍数为 628 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在
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的 114 股余股由主承销商第一创业证券有限责任公司认购。
4、募集资金总额：17,836 万元
5、发行费用总额 16,631,816.26 元，发行费用有关的明细如下：
费用类别 金额（人民币元）
审计费 951,571.00
律师费 918,167.08
信息披露费 1,294,000.00
路演推介费 865,705.38
登记托管费 102,372.80
承销及保荐费 12,500,000.00
合 计 16,631,816.26
每股发行费用 0.64 元。
6、募集资金净额：161,728,183.74 元
深圳大华天诚会计师事务所于 2006 年 10 月 17 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，已出具深华（2006）验字 083 号验资报告。
7、发行后每股净资产：2.89 元（以公司截至 2006 年 6 月 30 日经审计的净资
产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
8、发行后每股收益：0.2412 元/股（以公司 2005 年扣除非经常性损益前后孰
低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
本报告书所载除 2005 年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未
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经注册会计师审计。
项目 2006 年 9 月 30 日 2005 年 12 月 31 日 比上年期末增减
流动资产 152,919,725.13 112,658,942.88 35.74%
流动负债 94,182,525.33 81,043,604.54 16.21%
总资产 246,551,314.53 199,049,074.40 23.86%
股东权益（不含少数股东权益） 147,036,404.98 114,449,586.85 28.47%
每股净资产 1.93 1.50 28.67%
调整后的每股净资产 1.91 1.48 29.05%
项目 2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月 比上年同期增减
主营业务收入 187,472,333.48 138,881,624.94 34.99%
主营业务利润 62,376,601.65 44,249,237.35 40.97%
利润总额 38,166,990.94 26,430,417.27 44.41%
净利润 32,586,818.13 22,477,451.84 44.98%
扣除非经常性损益后的净利润 25,641,059.70 18,118
