高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书
1 证券代码：002075 简称*ST张铜 上市地深圳交易所 高新股份有限公司 发行购买资产 暨重大组报告书 【修订稿】 对方江苏沙钢集团住 省家港锦丰镇 独立财务顾问中银国际责任签署日期二○一年十月高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书
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特别提示 高新张铜股份有限公司（以下简称“本”）2009年5月21日在巨潮咨询网http：//www.cninfo.com.cn）刊登了《发行购买资产暨重大报告书》草案组。 根据关部门和中国证监会的审核意见，对进补充披露主要更如： 1．度、20101-6经计财务数相请第二节上市基情况；备考十一信息2．淮钢特盈利预测四拟3．沙集团未三交易方4．评估九次定价依及平合理性分析5．家环保查八规6．出售其持安阳永兴80%权概述7．标过渡期间损益处置承诺8．系企业债于江苏属风险因素9．职工影响10．自然人东代为高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书
3 报告书第四节“拟购买资产情况”。 11．本更新披露了置入中房、土地商标专利的，相关请见12．补充淮钢特2003年实施改制和国有增值奖励具体批准程序13．出售职工住宅等非经营14．高张铜与金融债权人签订《务解协议》以及之六次交易合同主要内容15．章前后业竞争联处措七16．集团杨舍镇公司受让上市对其下属企22,000万元履约十影响分析17．沙会持股变动过三方基18．涉重大诉讼最进展行19．组完成安二20．立案调查整21．铁矿石采格局于高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书
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公司声明 本公司董事会及全体保证告内容真实、准确完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。 次发行股份购买资产项成后的经营与收益变化由自负责；因引致投风险报书所并不代表审批机关对相质判断暨组生效和尚待核高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书
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目 录 特别提示........................................................................................................................2 公司声明 4 目 录...........................................................................................................................5 释 义7 重大事项.............................................................................................................11 第一节 本次交易 概述............................................................................................ 21 、的 基情况 .............................................................................................................................. 二背景 ...................................................................................................................................... 22 三23 四决策过程 ........... 五双方及定价..................................................................................................................... 24 六不构成关联25 七发行案实施已经履尚需批准序 .................................................................... 26 八其他 ............................. 27 上市.................................................................................... 29 .................... 设立历股权变动............................................................................................................ 控东 际制人................................................................................................................ 32 前十33 主营业务因涉嫌违法证券规被中国监会调查说.................................................. 34 于对江苏张铜集团有限下属企债处置相................................ 35 职工安......................................................................................................................... 36 九金融和解38 41 史沿革 要资产.. 44 财数据简报表 45 沙钢结系 ........................................................................................................ 47 子48 与是否存在52 53 拟购买状54 淮化 61 外担保负...................................................................................... 63 展指标 ................................................................................................... 65 转让同意............................................................................. 66 近年评估增改67 71高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书
6 第五节 发行股份情况............................................................................................. 95 一、本次票的价格及定 原则 ........................................................................................................ 二种类和每面值................................................................................................................ 三数量其占后总比例................................................................................. 四限售期......................................................................................................................... 前主要财务据 对照表 ............................................................................................... 六公司权结构97 交易 合同内容........................................................................ 99 《购买资产协议 》 ................................................................................................................... 重组补充................................................................................................................. 103 金融债解............................................................................................................................... 104 .......................................................................................................... 106 七业竞争 与关联.............................................................................. 107 方系.................. 108 114 八规性分析 .......................................................................... 126 符办法十条................................................................................................. 131 收管理有............................................................................... 137 九依平.............................................. 138 增（减）因 ...................................................................................................... ............................................................................................. 144 独立董事评估允意见 ................................
