证券代码：002075 证券简称：*ST 张铜 上市地：深圳证券交易所
高新张铜股份有限公司
发行股份购买资产
暨重大资产重组报告书
【草案】
交易对方：江苏沙钢集团有限公司
住 所：江苏省张家港市锦丰镇
签署日期：二○○九年五月公司声明
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本次发行股份购买资产事项完成后，公司的经营与收益变化，由公司自行负
责；因本次发行股份购买资产事项引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书所述事项并不代表审批机关对本次发行股份购买资产相关事项的
实质性判断或批准。本报告书所述发行股份购买资产暨重大资产重组事项的生效
和完成尚待有关审批机关的批准或核准。目 录
公司声
明..........................................................................................................2
目
录............................................................................................................3
释
义.............................................................................................................
.5
重大事项提
示...................................................................................................8
第一节 本次交易概述...................................................................................15
一、本次交易的基本情
况..................................................................................................... 15
二、本次交易的背
景.............................................................................................................
15
三、本次交易的目
的.............................................................................................................
16
四、交易决策过
程.............................................................................................................
... 17
五、本次交易双方及定价情
况.............................................................................................. 17
六、本次交易不构成关联交
易.............................................................................................. 18
七、本次发行方案实施已经履行及尚需履行的批准程序...................................................... 18
八、其
他.............................................................................................................
.................. 19
第二节 上市公司基本情况............................................................................20
一、基本情
况.............................................................................................................
.......... 20
二、公司设立、历次股权变动情
况....................................................................................... 20
三、控股股东及实际控制人概
况.......................................................................................... 23
四、公司前十大股
东.............................................................................................................
24
五、主营业务概
况.............................................................................................................
... 24
六、公司因涉嫌违法证券法规被中国证监会立案调查情况的说明........................................ 25
第三节 交易对方基本情况............................................................................26
一、基本情
况.............................................................................................................
.......... 26
二、历史沿
革.............................................................................................................
.......... 26
三、主要资产业务情
况......................................................................................................... 29
四、主要财务数据及简要财务报
表....................................................................................... 30
五、沙钢集团的产权结构及控制关
系................................................................................... 31
六、沙钢集团控股子公司情
况.............................................................................................. 32
七、沙钢集团与上市公司是否存在关联关系的情况说明...................................................... 37
八、其他情
况.............................................................................................................
.......... 38
第四节 拟购买的资产状况............................................................................39
一、淮钢特钢基本情
况......................................................................................................... 39
二、历史沿革及历次股本变
化.............................................................................................. 39
三、产权和控制关
系.............................................................................................................
46
四、权属状况、对外担保情况及主要负债情况.....................................................................
47
五、主营业务发展情况及主要财务指
标................................................................................ 48
六、淮钢特钢其他股东对本次股权转让的同意情况..........................
