证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2022-021
国轩高科股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上[2022]27 号）等规定，结合公司《募集资金管理办法》，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告。现报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820 号《关于核准国轩高科股份
有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售人民币普通股 262,926,000.00
股新股。截止 2017 年 11 月 27 日，本公司已实际向原股东配售人民币普通股
260,230,819.00 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币13.69 元，共计募集人民币 3,562,559,912.11 元，扣除各项发行费用合计人民币27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）1会验字[2017]5313 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019 年可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总
额 1,850,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 12 月 23 日，公
司本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 1,850,000,000.00 元，
1 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
扣除各项发行费用合计人民币 30,617,924.53 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,819,382,075.47 元。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
3、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。
截止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民
币 7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
1、2017 年配股
（1）以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 305,619.08 万元，募集
资金账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 9,288.55 万元，募集资金专户余额为 34,129.97 万元。同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金 23,000 万元。
（2）2021 年度使用金额及年末余额
2021 年年度直接投入募集资金项目 53,941.60 万元（包含永久补流资金）；
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 359,560.68 万元，募集资金
账户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 9,483.54 万元，募
集资金账户 2021 年 12 月 31 日余额为 3,383.36 万元。
2、2019 年可转换债券
（1）以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 138,091.93 万元，扣除
银行手续费 756.44 万元，募集资金专户余额为 21,652.71 万元。同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金 22,950 万元。
（2）2021 年度使用金额及年末余额
2021 年度直接投入募集资金项目 30,169.27 万元；截至 2021 年 12 月 31 日
止，公司累计使用募集资金 168,261.20 万元，募集资金账户累计收到利息及理财
产品收益扣除银行手续费后的净额为 803.46 万元，募集资金账户 2021 年 12 月
31 日余额为 14,480.47 万元。
3、2021 年非公开发行股票
2021 年度募集资金尚未实际投入募投项目；截至 2021 年 12 月 31 日止，募
集资金账户累计收到利息扣除银行手续费后的净额为 956.87 万元，募集资金账
户 2021 年 12 月 31 日余额为 725,402.33 万元,其中包含尚未支付给第三方的相关
发行费用 1,359.96 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2022 年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
因公司非公开发行股票需要，公司于 2020 年 10 月与海通证券股份有限公司
（以下简称“海通证券”）签署了《国轩高科股份有限公司与海通证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，聘请海通证券担任公司非公开发行股票的保荐机构并履行持续督导职责。
1、2017 年配股
公司及子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司（以下简称“国轩汽车科技”）、合肥国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司、 南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司与保荐机构海通证券和募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行、中国工商银行股份有限公司合肥
银河支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年 12 月 31 日，2017 年配股募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国工商银行合肥银河支行 1302015419200341638 4.24 募投专户
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100182986 279.44 募投专户
中国民生银行合肥分行营业部 607503054 10.13 募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行 58050078801600000060 3.73 募投专户
中信银行合肥桐城路支行 8112301011300392983 2,399.36 募投专户
中国建设银行合肥蜀山支行 34050146860700000790 - 已销户
合肥科技农村商业银行股份有限公 募投专户
司高新区支行 20010012767766600000012 686.46
合 计 3,383.36
2、2019 年可转换债券
2019 年 12 月 30 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股
份有限公司合肥包河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 12 月 30 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投资
项目实施主体公司控股子公司南京国轩新能源有限公司、国轩新能源（庐江）有限公司以及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分别签订了《募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年 12 月 31 日，2019 年可转换债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行 34050149860800001977 12,833.26 募投专户
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200358133 1,114.51 募投专户
中信银行股份有限公司合肥桐城路支行 8112301012300573267 532.70 募投专户
杭州银行股份有限公司合肥包河支行 3401040160000830530 - 已销户
合 计 14,480.47
3、2021年非公开发行股票
2021 年 12 月 13 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国银行股
份有限公司合肥蜀山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年
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