证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2021-071
国轩高科股份有限公司
关于增资柳州国轩电池有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开公司第
八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增资柳州国轩电池有限公司的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
为增强公司控股子公司柳州国轩电池有限公司（以下简称“柳州国轩”）的资本实力和核心竞争力，加快柳州国轩动力锂电池产能建设，有效落实公司战略发展目标，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟与广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂电基金”）、广西柳州市东城投资开发集团有限公司（以下简称“东城集团”）签署《关于柳州国轩电池有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《业绩保障及股份收购协议书》，合肥国轩和锂电基金将通过现金方式共同对柳州国轩进行增资。合肥国轩拟增资不超过 60,000.00 万元，其中 13,052.46 万元计入柳州国轩的注册资本，剩余资金计入资本公积；锂电基金拟增资不超过 100,000 万元，其中21,754.11 万元计入柳州国轩的注册资本，剩余资金计入资本公积。上述资金来源均为自有资金，分两期完成增资，锂电基金首期增资款为 50,000.00 万元，合肥国轩首期增资款为 30,000.00 万元。本次增资全部完成后，柳州国轩注册资本
将由 30,000.00 万元增加至 64,806.57 万元，锂电基金将持有柳州国轩 33.57%股
权，东城集团将持有柳州国轩 15.43%股权，合肥国轩将持有柳州国轩 51.00%股权，柳州国轩仍为合肥国轩控股子公司。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
1、合肥国轩高科动力能源有限公司
成立日期：2006 年 5 月 9 日
注册资本：100,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王强
注册地址：合肥市新站区岱河路 599 号
经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有合肥国轩 100%股权。
2、广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）
成立日期：2021 年 6 月 17 日
注册资本：100,010 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司
注册地址：柳州市柳东新区花岭片 B-06-B 地块车园横六路 7 号 C 区标准厂
房 4 栋 511 室
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 出资方 认缴资本（万元） 持股比例
1 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 40,000.00 39.996%
2 柳州柳东引导基金有限公司 30,000.00 29.997%
3 广西广投工业高质量发展基金合伙企业 30,000.00 29.997%
（有限合伙）
4 广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司 10.00 0.010%
合计 100,010.00 100.000%
三、增资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：柳州国轩电池有限公司
成立日期：2020 年 6 月 30 日
注册资本：30,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：侯飞
注册地址：柳州市新柳大道 89 号企业总部大楼 AB 座 9 楼
经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；可再生能源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；货物及技术进出口；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、评估情况
根据江苏华信资产评估有限公司出具的《合肥国轩高科动力能源有限公司和广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）拟增资涉及的柳州国轩电池有限公司股东全部股权项目估值报告》（苏华估报字[2021]第 005 号），截至评估基
准日 2021 年 3 月 31 日，以收益法评估结果作为最终评估结论，柳州国轩在评估
基准日的净资产账面值为 12,268.75 万元，评估后的股东全部权益价值为137,905.00 万元，增值 125,636.25 万元，增值率 1,024.03%。
3、定价方式
参与本次增资的主体为锂电基金和合肥国轩。本次增资以增资前柳州国轩100%股权的净资产评估价值 137,905.00 万元为基础，经双方协商，锂电基金拟分期对柳州国轩增资 100,000 万元，其中 21,754.11 万元计入柳州国轩注册资本，剩余资金计入资本公积。合肥国轩拟分期对柳州国轩增资 60,000 万元，其中13,052.46 万元计入柳州国轩注册资本，剩余资金计入资本公积。本次增资的资金来源均为自有资金。增资前后柳州国轩的股权结构为：
增资前 第一次增资后 第二次增资后
股东名称 认缴资本 持股 认缴资本 持股 认缴资本 持股
（万元） 比例 （万元） 比例 （万元） 比例
合肥国轩 20,000 66.67% 26,526.77 55.96% 33,052.46 51.00%
东城集团 10,000 33.33% 10,000.00 21.09% 10,000.00 15.43%
锂电基金 - - 10,879.63 22.95% 21,754.11 33.57%
合计 30,000 100.00% 47,406.40 100.00% 64,806.57 100.00%
4、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 3 月 31 日
总资产 133,136,209.04 418,728,097.77
总负债 59,930,070.47 295,945,275.47
净资产 73,206,138.57 122,782,822.30
项目 2020 年度 2021 年第一季度
营业收入 22,025,396.20 4,567,008.21
净利润 5,206,138.57 -3,423,316.27
注：上述数据中，2020 年度数据已经审计，2021 年一季度数据未经审计。
四、本次增资相关协议的主要内容
甲方：广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）
乙方：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
丙方：合肥国轩高科动力能源有限公司
（一）《关于柳州国轩电池有限公司之增资协议》
1、增资金额
甲方首次拟增资总规模为人民币不超过 50,000.00 万元对柳州国轩（以下简
称“标的公司”）进行增资，其中人民币 10,879.63 万元计入标的公司的注册资本，丙方首次拟增资总规模为不超过 30,000.00 万元，以下简称为“本次增资”。
2、增资款项的用途
甲方对标的公司的增资款项将用于标的公司购买设备、项目建设及补充日常流动资金等。除甲方另行书面同意外，标的公司不得将上述款项用于其他目的。
3、公司治理安排
本次增资后，各方一致同意自甲方支付第一笔增资款之日（含当日）起，甲方享有标的公司章程约定的股东权利。甲方依法行使股东权利参与标的公司治理，列席公司重大会议，在不损害甲方利益的前提下支持标的公司经营管理。
下列事项由股东大会全体股东表决一致同意方能通过:
（1）公司增加或者减少注册资本；
（2）公司的分立、合并、解散和清算；
（3）公司章程的修改；
（4）融资担保，各股东承担同比例担保或其他形式担保；
（5）公司在一年内出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 50%的；
（6）本次增资后公司资产负债率超过 75%（含）以后的融资和担保；
（7）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
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