证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-030
国轩高科股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，将国轩高科股份有限公司（以下简称“”公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1820 号《关于核准国轩高科股份有限公
司配股的批复》核准，本公司向原股东配售人民币普通股 262,926,000.00 股新股。截止
2017 年 11 月 27 日，本公司已实际向原股东配售人民币普通股 260,230,819.00 股新股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.69 元，共计募集人民币3,562,559,912.11 元，扣除各项发行费用合计人民币 27,954,934.73 元后，实际募集资金净额为人民币 3,534,604,977.38 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5313 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019 年可转换债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2310 号《关于核准国轩高科股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额
1,850,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 12 月 23 日，募集资金总
额为人民币 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53 元（含税32,455,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 1,819,382,075.47 元。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8521 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 募集资金使用及结余情况
1、2017 年配股
2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2017 年 12
月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 54,028.00 万元，募集资金到
位后，公司截至 2019 年 12 月 31 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 54,028.00 万元；（2）2017 年度直接投入募集资金项目 8,562.00 万元；（3）2018
年度直接投入募集资金项目 148,708.66 万元。（4）2019 年度直接投入募集资金项目
82,669.25 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 293,967.91 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 59,492.59 万元，募集资金账户累计收到
利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 7,676.13 万元，募集资金 2019 年 12 月
31 日余额合计为 67,168.72 万元。
2、2019 年可转换债券
2019 年度，公司募集资金使用情况为：1）上述募集资金到位前，截至 2019 年 12
月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 55,906.96 万元，募集资金到
位后，公司截至 2019 年 12 月 31 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 55,906.96 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际从募集资金户转出 26,286.39 万
元，尚有 29,620.57 万元尚未转出；（2）截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集
资金 49,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金 104,906.96 万元（募集资金专户实际支付 75,286.39 万元），募集资金专户实际余额为 107,063.60 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2017 年配股
2017 年 12 月 8 日，公司及子公司合肥国轩、合肥国轩电池材料有限公司、南京国
轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司、南通东源新能源科技发展有限公司与保荐机构国元证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2019 年 12 月 31 日，2017 年配股募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国工商银行合肥银行支行 1302015419200320401 4.46 募投专户
兴业银行合肥黄山路支行 499060100100182986 2,077.02 募投专户
中国民生银行合肥分行营业部 607503054 2,907.14 募投专户
上海浦东发展银行合肥桐城路支行 58050078801600000060 8,482.78 募投专户
中信银行合肥桐城路支行 8112301011300392983 1,705.55 募投专户
中国建设银行合肥蜀山支行 34050146860700000447 — 募投专户
（变更前）
中国建设银行合肥蜀山支行 34050146860700000790 464.05 募投专户
（变更后）
中国建设银行合肥蜀山支行 — 25,000.00 理财产品
汇丰银行（中国）合肥分行 165012188013 — 募投专户
（变更前）
20010012767766600000 6,527.72 募投专户
合肥科技农村商业银行股份有限公 012 （变更后）
司高新区支行 — 定期存单
20,000.00
合 计 67,168.72
2、2019 年可转换债券
2019 年 12 月 30 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、杭州银行股份有限公
司合肥包河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 12 月 30 日公司第八届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对子公司进行增资，公司将募集资金 1,469,382,075.47 元增资至合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）。为推进本次发行募集资金使用计划的实施，合肥国轩将募集资金 900,000,000.00 元增资至子公司南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”），南京国轩拟以募集资金 900,000,000.00 元对本次募投项目“国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配套建设项目（一期 5GWh）”的实施主体南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）进行增资，用于满足南京新能源募投项目建设需要；同时合肥国轩以募集资金569,382,075.47元对本次募投项目“庐江国轩新能源年产 2GWh 动力锂电池产业化项目”的实施主体国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江新能源”）进行增资，用于满足庐江新能源募投项目建设需要。
2019 年 12 月 30 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金投资项目实
施主体公司控股子公司南京国轩新能源有限公司、国轩新能源（庐江）有限公司以及募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行分别签订了《募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截止 2019 年 12 月 31 日，2019 年可转换债券募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司合肥 34050149860800001977 52,325.39 募投专户
蜀山支行
中国工商银行股份有限公司合肥 1302015419200358133 36,938.21 募投专户
银河支行
中信银行股份有限公司合肥桐城 8112301012300573267 17,800.00 募投专户
路支行
合 计 107,063.60
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
1、2017 年配股
截至 2019 年 12 月 31 日止，公
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