证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-124
国轩高科股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日分别召开
第八届董事会第二会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对子公司进行增资。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。
本次使用募集资金对子公司增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2019 年 12 月 4 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国
轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2310号），核准公司向社会公开发行面值总额 185,000 万元可转换公司债券，期限 6年。公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行 1,850万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53 元（含税 32,455,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 1,819,382,075.47 元。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”，债券代码为“128086”。上述募集资金的到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（会验字[2019]8521 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次发行的募集资金总额为人民币 1,850,000,000.00 元，扣除发行费用
后的实际募集资金净额用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 投资项目名称 总投资金额 实际使用募集资金金额
1 动力锂电池产业化项目 296,116.94 146,938.21
1.1 国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配 204,567.93 90,000.00
套建设项目（一期5GWh）
1.2 庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项 91,549.01 56,938.21
目
2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 331,116.94 181,938.21
二、使用募集资金对子公司增资情况概述
1、为合理推进本次发行募集资金使用计划的实施，公司拟将募集资金 1,469,382,075.47 元增资至合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国 轩”），同时合肥国轩将募集资金 90,000 万元增资至本次发行的实施主体母公司 南京国轩电池有限公司（以下简称“南京国轩”），上述增资分别增资至相关公司 的资本公积。
2、为推进本次发行募集资金使用计划的实施，南京国轩拟以募集资金 90,000
万元对本次募投项目“国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配套建设项 目（一期 5GWh）”的实施主体南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京新能源”） 进行增资，本次增资完成后，南京新能源的注册资本由 30,000 万元变更为 120,000 万元，公司持有其 92.5%的股权。
3、为推进本次发行募集资金使用计划的实施，合肥国轩拟以募集资金 569,382,075.47 元对本次募投项目“庐江国轩新能源年产 2GWh 动力锂电池产业 化项目”的实施主体国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江新能源”）进 行增资，其中 30,000 万元增加注册资本，269,382,075.47 元增加至资本公积。本
次增资完成后，庐江新能源的注册资本由 20,000 万元变更为 50,000 万元，公司
持有其 100%的股权。
三、本次增资标的基本情况
1、合肥国轩高科动力能源有限公司
成立时间：2006 年 5 月 9 日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王强
注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园纬 D 路 7 号
经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资、资产管理。
与公司的关系：公司持有合肥国轩 100%的股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 18,503,525,183.44 21,367,899,521.91
总负债 10,509,688,801.05 12,722,639,657.68
净资产 7,993,836,382.39 8,645,259,864.23
2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 4,686,115,250.55 4,675,409,024.48
利润总额 774,451,795.26 745,240,502.67
净利润 684,964,078.16 667,816,957.82
2018 年度数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。
2、南京国轩电池有限公司
统一社会信用代码：91320116302670034Y
注册资本：50,000 万元人民币
成立时间：2015 年 4 月 1 日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宋金保
注册地址：南京市六合区龙池街道时代大道 59 号
经营范围：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有南京国轩 100%的股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 2,862,511,447.89 3,895,207,954.00
总负债 1,260,356,108.74 2,110,729,786.04
净资产 1,602,155,339.15 1,784,478,167.96
2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 1,657,564,808.33 638,324,358.95
利润总额 368,879,372.55 208,071,972.26
净利润 321,853,676.68 183,911,873.53
2018 年度数据已经审计，2019 年第三季度数据未经审计。
3、南京国轩新能源有限公司
统一社会信用代码：91320116MA1W0YPQ27
注册资本：30,000 万元人民币
成立时间：2018 年 2 月 5 日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宋金保
注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃路 19 号
经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、生产与销售；锂电应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、生产、销售、租赁；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有南京新能源 70%的股权。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 89,976,634.85 968,801,395.27
总负债 45,565,679.57 836,281,275.21
净资产 44,410,955.28 132,520,120.06
2018 年度 2019 年 1-9 月
营业收入 0 0
利润总额 -2,060,392.96 -2,190,835.22
净利润 -1,589,044.72
