江苏东源电器集团股份有限公司收购报告书（摘要）
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-020
江苏东源电器集团股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：江苏东源电器集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股 票 简 称 ：东源电器
股 票 代 码 ：002074
收购人名称：瑞星集团有限公司
收购人住所：东平县彭集镇
通 迅 地 址：山东省东平县彭集镇瑞星工业园区
邮 政 编 码：271509
联 系 电 话：0538-2418001
签署日期：二〇一三年三月
收购人声明
一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章
的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在江苏东源电
器集团股份有限公司中持有、控制的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书
披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏东源电器集团股份有限
公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，不违反收购人章程及内
部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、本次收购尚未获得江苏东源电器集团股份有限公司股东大会、山东润银
生物化工股份有限公司股东大会及瑞星集团有限公司股东会同意，收购人本次取
得江苏东源电器集团股份有限公司新增股份尚须中国证券监督管理委员会的核
准；本次收购已触发要约收购义务，本次收购尚需中国证券监督管理委员会豁免
收购人要约收购义务，收购人将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义
务；
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
江苏东源电器集团股份有限公司收购报告书（摘要）
目 录
收购人声明............................................................................................................................... 1
目 录....................................................................................................................................... 2
第一节 释义........................................................................................................................... 3
第二节 收购人介绍............................................................................................................... 5
一、收购人基本情况...................................................................................... 5
二、收购人股权控制关系.............................................................................. 6
三、收购人从事的主要业务及最近 3 年财务状况的说明.......................... 9
四、收购人最近五年所受行政处罚、刑事处罚与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁的情况.................................................................................... 10
五、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况.................................... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司 5%以上
权益的情况.................................................................................................... 11
第三节 收购决定及收购目的 ............................................................................................. 12
一、收购目的................................................................................................ 12
二、未来 12 个月内继续增持计划.............................................................. 12
三、未来处置所拥有权益的计划................................................................ 12
四、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序.................................... 13
第四节 收购方式................................................................................................................... 15
一、收购人持有的上市公司股份的情况.................................................... 15
二、本次交易的基本情况概述.................................................................... 15
三、本次收购涉及重要协议的主要内容.................................................... 16
第五节 其他重大事项 ........................................................................................................... 30
收购人声明............................................................................................................................. 31
江苏东源电器集团股份有限公司收购报告书（摘要）
第一节 释义
东源电器、上市公司 指 江苏东源电器集团股份有限公司
收购人、瑞星集团、本公司 指 瑞星集团有限公司
润银化工 指 山东润银生物化工股份有限公司
本次交易、本次重大资产重组、 指 包括资产置换、吸收合并、配套融资三项交易；
本次重组 即东源电器以截至基准日（即 2012 年 12 月 31
日）经评估确认的全部经营性资产及负债与瑞
星集团持有的润银化工经评估后的等值股份
置换，并以新增股份换股吸收合并润银化工并
配套融资。资产置换和吸收合并为募集配套资
金的前提条件，募集配套资金成功与否不影响
资产置换和吸收合并的实施
换股对象 指 截至换股日登记在册的润银化工除东源电器
外的全体股东
《江苏东源电器集团股份有限公司收购报告
本报告书 指
书（摘要）》
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司
指东源电器与瑞星集团于 2013 年 3 月 14 日签
《资产置换协议》 指 署的《江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星
集团有限公司之资产置换协议》
指东源电器与润银化工于 2013 年 3 月 14 日签
《吸收合并协议》 指 署的《江苏东源电器集团股份有限公司与山东
润银生物化工股份有限公司之吸收合并协议》
东源电器与瑞星集团于 2013 年 3 月 14 日签署
