江苏东源电器集团股份有限公司
江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
深圳市八卦三路平安大厦
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东及实际控制人通州市十总集体资产投资中心承诺： 自股票上
市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。
其他股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴、邱卫东承诺：自股
票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转
让。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级
管理人员持股及锁定的有关规定。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照
《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供
有关江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“东
源电器”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（证监发行字［2006］78 号文）核准，本公司
公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数
量为 2,400 万股， 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式，其中网下配售 480 万股，网上定价发行 1,920 万股，发行价格为 7.88
元/股。
经深圳证券交易所 《关于江苏东源电器集团股份有限公司人民币普通股股票
上市的通知》（深证上[2006]123 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所上市，股票简称“东源电器”，股票代码“002074”；其中本
次公开发行中网上定价发行的 1,920 万股股票将于 2006 年 10 月 18 日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2006 年 10 月 18 日
3、股票简称：东源电器
4、股票代码：002074
5、首次公开发行前总股本：4,500 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,400 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起
一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东及实际控制人通州市十总集体资产投资中心承诺： 自股票上
市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转让。
其他股东南通苏源实业有限责任公司、孙益源、葛美琴、邱卫东承诺：自股
票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期届满后，上述股份可以上市流通或转
让。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的 480 万股
股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,920 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
项目 数量（股） 比例（%） 可上市交易时间
控股股东持有的股份 22,240,000 32.23 2009 年10月18日
首次公开发行前十二个月内发行的股份 — — —
其他已发行的股份 22,760,000 32.99 2007年10月18日
首次公
开发行
前已发
行的股
份
小计 45,000,000 65.22 —
网下询价发行的股份 4,800,000 6.96 2007 年1月18日
网上定价发行的股份 19,200,000 27.82 2006 年10月18日
首次公
开发行
的股份
小计 24,000,000 34.78 —
合 计 69,000,000 100.00 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司的基本情况
1、公司中文名称：江苏东源电器集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd.
2、注册资本：4,500 万元
实收资本：4,500 万元
3、法定代表人：孙益源
4、成立日期：1998 年 11 月 19 日
5、住所及邮政编码：江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号 226341
6、电话：（0513）86268788
7、传真：（0513）86268222
8、互联网网址：http://www.jsdydq.com
9、电子信箱：dyluyan@126.com
10、主营范围：高、低压开关及成套设备，电器自动化、配网自动化设备及
元器件的制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企
业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所
需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工
和“三来一补”业务。
11、董事会秘书：陆燕
12、所属行业：电器机械及器材制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
董事、监事、高管人员
姓名 持股数（万股）
发行前持
股比例（%）
发行后持
股比例（%）
董事、监事、高管人员担任
股份公司职务
孙益源 554 12.31 7.91 董事长
邱卫东 281 6.24 4.01 董事、副总经理、财务总监
戴军 － － － 副董事长
徐晓舒 － － － 董事
季红兵 － － － 董事
浩银琪 － － － 董事、副总经理
刘念义 － － － 独立董事
张宗九 － － － 独立董事
葛志军 － － － 独立董事
吴永钢 － － － 监事会主席
徐恩益 － － － 监事
史正明 － － － 监事
张雪娟 － － － 监事
陆志军 － － － 监事
吴强 － － － 副总经理
陆燕 － － － 董事会秘书
王兴昌 － － － 总工程师
上述人员所持本公司股份除受自公司股票上市交易之日起一年内不得转让的
限制外,需同时遵循《公司法》、《证券法》等相关法规对董事、监事、高级管
理人员持股的相关规定,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的百分之二十五，离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
三、公司控股股东及实际控制人的情况
1、本公司控股股东
通州市十总集体资产投资中心成立于 2001 年 2 月，系授权经营十总镇集体
资产的集体所有制企业，法定代表人为王菊芬，注册资本为 4,450 万元，实收资
本 4,450 万元，注册地址为通州市十总镇春桃街 11 号。该企业持有公司股份
2,224 万股，占公司发行前 49.42%的股份，占公司发行后 32.23%的股份。截至
2005 年 12 月 31 日， 该公司总资产 34,915.59 万元， 净资产 9,095.68 万元， 2005
年度实现主营业务收入 21,953.83 万元，实现净利润 1,517.22 万元；截至 2006
年 6 月 30 日， 该公司总资产 39,062.36 万元， 净资产 8,918.46 万元， 2006 年 1～
6 月实现主营业务收入 1,233.08 万元，实现净利润 629.32 万元（上述财务数据
已经南通中天会计师事务所有限公司审计）。
2、本公司实际控制人
通州市十总集体资产投资中心为本公司的实际控制人，其有关情况见“本节
控股股东情况”。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
序号 股东名称 持股数量（万股） 比例（%）
1 通州市十总集体资产投资中心 2,224.00 32.23
2 南通苏源实业有限责任公司 952.00 13.80
3 孙益源 554.00 8.03
4 葛美琴 489.00 7.09
5 邱卫东 281.00 4.07
6 招商证券股份有限公司 62.30 0.90
7 海通证券股份有限公司 50.9423 0.74
8 中油财务有限责任公司 23.35 0.34
9 国元证券有限责任公司 19.8423 0.29
10 中信证券股份有限公司 15.9423 0.23
第四节 股票发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元/股。
3、发行数量：2,400 万股
4、发行价格：7.88 元/股，对应的市盈率为：
（1）23.08 倍（每股收益按照 2006 年经会计师事务所审核的、扣除非经常
性损益前后孰低的净利润预测数除以发行后总股本计算）；
（2）40.81 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价
发行相结合的方式。本次发行网下配售 480 万股，有效申购为 54,310 万股，有
效申购获得配售的比例为 0.8838151%，认购倍数为 113.15 倍。本次发行网上定
价发行 1,920 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.3063755556%,超额认购倍
数为 326 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 20 股余股由主承销商平安证
券认购。
6、募集资金总额：18,912 万元
7、发行费用总额 1,792.90 万元，其中：
发行费用明细 金额（万元）
承销费 1,000
保荐费 300
会计师费 192
律师费 60
评估费用 4
审核费用 20
发行手续费用 216.9
合计 1,792.9
每股发行费用（元） 0.26
8、募集资金净额：17,119.10 万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于
2006 年 9 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具
[天衡验字（2006）59 号]验资报告。
9、发行后每股净资产：4.46 元/股（按截至 2005 年 12 月 31 日净资产加上
本次预计募集资金净额加上 2006 年公司盈利预测净利润之和除以本次发行后总
股本计算）
10、发行后预测每股收益：0.34 元/股（按 2006 年盈利预测及发行后总股
本 6,900 万计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2006
