证券简称：东华软件 证券代码：002065
东华软件股份公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
薛向东 吕波 李建国
杨健 郑晓清 栾大龙
王以朋 刘尔奎
东华软件股份公司
2021 年 10 月 21 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：90,000,000 股
2、发行价格：6.82 元/股
3、募集资金总额：613,800,000.00 元
4、募集资金净额：605,394,839.86 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 90,000,000 股，将于 2021 年 10 月 26 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 中国银河证券股份有限公司 2,199,413 14,999,996.66 6
2 JPMorgan Chase Bank, National 8,797,653 59,999,993.46 6
Association
3 财通基金管理有限公司 15,366,568 104,799,993.76 6
4 光大证券股份有限公司 24,046,920 163,999,994.40 6
5 中国国际金融股份有限公司 2,199,413 14,999,996.66 6
6 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 6,598,240 44,999,996.80 6
7 山东惠瀚产业发展有限公司 2,932,551 19,999,997.82 6
8 诺德基金管理有限公司 4,838,709 32,999,995.38 6
9 国泰君安证券股份有限公司 23,020,533 157,000,035.06 6
合计 90,000,000 613,800,000.00 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。
目录
发行人全体董事声明...... 1
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格 ...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行认购情况和限售期安排...... 1
四、股权结构情况...... 1
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 14
五、本次发行新增股份上市情况...... 18
六、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 21
一、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 25
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 25
二、管理层讨论与分析...... 26
第四节 中介机构关于本次发行的意见 ...... 31
一、保荐机构的合规性结论意见...... 31
二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 31
三、保荐协议主要内容...... 32
四、保荐机构的上市推荐意见...... 32
第五节 有关中介机构声明...... 34
保荐机构（主承销商）声明...... 35
发行人律师声明 ...... 36
审计机构声明 ...... 37
验资机构声明 ...... 38
第六节 备查文件...... 39
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/东华软 指 东华软件股份公司
件
本次发行/本次非公 指 东华软件非公开发行 A 股股票
开发行
诚信电脑、控股股东 指 北京东华诚信电脑科技发展有限公司
实际控制人 指 薛向东先生及其家族成员（包括薛向东妻子、儿子）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/ 指 中信证券股份有限公司
中信证券
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书 指 《东华软件股份公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上
市公告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 东华软件股份公司
英文名称 DHC Software Co., Ltd.
成立时间 2001 年 1 月 20 日
注册资本 311,548.2375 万元
股票上市地 深交所
A 股股票简称 东华软件
A 股股票代码 002065
法定代表人 薛向东
注册地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 15 层 1501
办公地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层
邮政编码 100190
电话 010-62662188
传真 010-62662299
网址 www.dhcc.com.cn
技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机信息
系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；
销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类；承接工
业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工
经营范围 程计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电
信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电
信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 5 月 15 日，发行人召开第七届董事会第八次会议，审议通过了发行
人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 6 月 1 日，发行人召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 4 月 28 日，发行人召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了
关于延长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的相关议案。
2021 年 5 月 19 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了关于延
长公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 9 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2020 年 10 月 16 日，公司获得中国证监会《关于核准东华软件股份公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据大华会计师2021年9月28日出具的《验证报告》（大华验字[2021]000671
号），截至 2021 年 9 月 28 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为东华
软件本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 613,800,000.00 元。
2021 年 9 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华会计师 2021 年 9 月 29 日出
具的《验资报告》（大华验字[2021]000672 号），发行人向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 90,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 613,800,000.00 元。经审验，截
至 2021 年 9 月 29 日止，发行人募集资金总额为人民币 613,800,000.00 元，减除
发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元，发行人募集资金净额为人民币605,394,839.86 元，其中计入实收股本为人民币 90,000,
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