股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 上市地点：深圳证券交易所
浙江华峰氨纶股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要
发行对象/认购人
发行股份及支付现金购买资 华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华
产交易对方
募集配套资金认购方 不超过10名特定投资者
签署日期：二〇一九年四月
声明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。预案全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件备置于浙江华峰氨纶股份有限公司。
上市公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易向各中介机构提供的有关信息、资料、证明以及所做的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向本公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
三、本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所的审计、资产评估机构的评估。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
四、本预案摘要存在不确定性，在后续磋商、形成、审批、审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易被取消的可能。
五、本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会的核准及其他有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
六、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。
七、投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：
一、本公司/本人将及时向上市公司提供与本次交易有关的信息，并保证本公司/本人所提供的上述信息真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本公司/本人保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、若因本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担个别及连带的赔偿责任。
四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份。
目录
目录......................................................................................................................................... 4
释义......................................................................................................................................... 6
重大事项提示......................................................................................................................... 8
一、本次交易方案概述 .................................................................................................. 8
二、发行股份及支付现金购买资产 .............................................................................. 9
三、募集配套资金........................................................................................................ 12
四、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................ 13
五、本次交易构成关联交易 ........................................................................................ 14
六、本次交易不构成重组上市 .................................................................................... 14
七、标的资产预估值和作价情况 ................................................................................ 14
八、本次重组对上市公司的影响 ................................................................................ 15
九、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序................................ 16
十、本次重组相关方所作出的重要承诺 .................................................................... 17
十一、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见........................ 25
十二、上市公司控股股东及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员
股份减持计划 ......................................................................................................................... 25
十三、保护中小投资者合法权益的相关安排 ............................................................ 25
十四、待补充披露的信息提示 .................................................................................... 27
重大风险提示....................................................................................................................... 28
一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................ 28
二、与标的公司经营相关的风险 ................................................................................ 30
三、与上市公司经营相关的风险 ................................................................................ 32
四、其他风险............................................................................................................... 33
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本预案摘要 指 《浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》
本次交易、本次重组 指 浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的行为
华峰氨纶、上市公司、 指 浙江华峰氨纶股份有限公司
公司、本公司
华峰集团 指 华峰集团有限公司，曾用名“瑞安市华峰聚氨酯实业有限
公司”、“温州华峰工业集团有限公司”
交易对方 指 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华
交易各方 指 华峰氨纶、交易对方
华峰新材、标的公司 指 浙江华峰新材料股份有限公司（及由浙江华峰新材料股份
有限公司变更后的有限公司）
重庆化工 指 华峰新材之控股子公司重庆华峰化工有限公司
标的资产、拟购买资产、指 交易对方持有的变更为有限公司后的华峰新材100%的股权交易标的、标的股权
发行股份及支付现金购 指 第七届董事会第五次会议决议公告日
买资产的定价基准日
审计/评估基准日 指 本次交易评估基准日，即2019年4月30日
报告期 指
