证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶
浙江华峰氨纶股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,550万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年7月28日完成。广发证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），将从今日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象申购的有关事项已经在《浙江华峰氨纶股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“网下配售”）中说明，该网下配售公告刊登在2006年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行，网下配售申购时间为2006年8月1日9:00～17:00及8月2日9:00～12:00，网上发行日期为2006年8月7日。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、询价对象报价结果
在本次发行初步询价期间（2006年7月26日至7月28日），保荐人（主承销商）对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司共计39家询价对象进行了初步询价，其中，38家询价对象进行了报价，1家询价对象放弃报价。上述38家询价对象的报价区间为5.00元/股～9.50元/股。
询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下：
基金公司 证券公司 财务公司 信托公司 保险公司
价格区间 总计（家）
（家） （家） （家） （家） （家）
6.00及以下 2 1 3
6.00-6.50 4 1 5
6.50-7.00 7 1 8
7.00-7.50 6 1 2 2 11
7.50-8.00 4 1 1 1 1 8
8.00-8.50 1 1 2
8.50-9.00 0
9.00以上 1 1
总计(家) 24 3 1 6 4 38
注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：7.50-8.00包括8.00元，不包括7.50元。
2、发行规模、价格区间及确定依据
根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总量为3,550万股，其中，本次网下配售的股份数量为710万股，占本次发行总量的20%，网上发行的数量为本次发行总量减去网下发行数量；最终确定本次网下配售的发行价格区间为6.00元/股～6.70元/股。该价格区间对应市盈率区间为：
（1）24.00倍至26.80倍（每股收益按2005年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）18.18倍至20.30倍(每股收益按2005年经会计师事务所审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
有关本次发行网下申购的相关规定，请参阅2006年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江华峰氨纶股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》。
浙江华峰氨纶股份有限公司
广发证券股份有限公司
二○○六年八月一日
