证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-085
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江交科”）于 2020
年 6 月 30 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司及子公司浙江江山化工有限公司（以下简称“江山化工”）以募集资金及自有资金合计 80,000 万元向子公司浙江交工增资，其中浙江交科拟出资 79,992 万元，江山化工拟出资 8 万元。增资完成后，浙江交工注册资本由 142,800 万元逐步增加至 222,800 万元。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资议案尚须提交公司股东大会审议。
一、本次增资基本情况
（一）本次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524号）核准，公司公开发行可转换公司债券2,500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249,594.34万元，已于2020年4月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币249,442.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98号）。
（二）本次募投项目情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金用于施工机械装备升级更新购置项目、104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目和补充营运资金。
（三）本次增资情况
增资金额：浙江交科拟出资79,992万元，江山化工拟出资8万元,逐步增资完成后浙江交工注册资本变更为人民币222,800万元。
资金来源：公司2020年4月公开发行可转换公司债券募集资金；江山化工以自有资金支付。
二、本次增资对象的基本情况
（一）浙江交工集团股份有限公司基本情况
1、公司名称：浙江交工集团股份有限公司
2、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
3、统一社会信用代码：91330000712561789G
4、注册资本：142,800万元
5、法定代表人：邵文年
6、注册地址：杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦
7、经营范围：道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、铁路、城市轨道等交通工程勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务，地下工程、园林绿化工程、水利水电工程的设计、施工及咨询服务，材料试验，商品混凝土、建筑材料的销售，工程机械的修造和租赁（不含起重设备维修），交通基础设施的投资，工程项目管理，开展对外经济技术合作业务（详见外经贸部批文），经营进出口业务，住宿和餐饮服务（限下属分支机构凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、截至 2019 年 12 月 31 日，浙江交工资产总额 2,938,537.44 万元，负债
总额 2,425,966.20 万元，归属于母公司所有者权益合计 473,596.89 万元，实现营业收入 2,450,773.73 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 78,341.10万元（经审计）。
9、截至 2020 年 3 月 31 日，浙江交工资产总额 2,335,524.22 万元，负债总
额 1,818,589.68 万元，归属于母公司所有者权益合计 479,025.62 万元，2020年 1-3 月实现营业收入 410,481.93 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为5,428.73 万元（未经审计）。
（二）股权结构
本次增资系同比例增资，增资后不会改变浙江交工现有股权结构。本次增资
完成后，公司将持有浙江交工99.99%的股权，江山化工持有浙江交工0.01%的股权，具体如下表所示：
单位：万元
股东名称 被增资方 增资前 增资后
注册资本 出资比例 注册资本 出资比例
浙江交通科技股 99.99% 99.99%
份有限公司 浙江交工集团 142,800.00 222,800.00
浙江江山化工有 股份有限公司 0.01% 0.01%
限公司
三、本次增资的目的、存在风险和对上公司的影响
（一）增资目的
公司本次以募集资金向浙江交工进行逐步增资，是落实募集资金使用计划，推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合公司的发展战略，符合全体股东的利益。
（二）存在风险和对公司的影响
公司向浙江交工进行逐步增资，是基于相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。同时，通过增加浙江交工注册资本的方式，有利于优化浙江交工资本结构、保持稳健经营态势。
四、独立董事意见
本次以募集资金及自有资金对浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）增资，有利于募集资金项目的顺利实施,有利于改善浙江交工资产结构,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。
综上，独立董事同意公司向浙江交工增资，同意提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次董事会会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 2 日
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