广东水电二局股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
收购人名称：广东省建筑工程集团控股有限公司
住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
签署日期：二零二一年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定本报告书已全面披露了收购人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。
截至本收购报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东水电二局股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易是依据《关于无偿划转水电集团股权、建科院及粤水电股份的批复》（粤建控函[2021]1 号），将广东省建筑工程集团有限公司所持广东省水电集团有限公司及广东省建筑科学研究院集团股份有限公司股份、广东省水电集团有限公司所持广东水电二局股份有限公司股份无偿划转至广东省建筑工程集团控股有限公司，划转完成后广东省建筑工程集团控股有限公司直接及间接持有广东水电二局股份有限公司 37.23%的股份，广东省水电集团有限公司不再持有广东水电二局股份有限公司的股份。本次收购完成后，上市公司实际控制人仍为广东省人民政府国有资产监督管理委员会，上市公司实际控制人未发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 1
第二节 收购人介绍 ...... 2
第三节 本次收购目的及批准程序...... 9
第四节 收购方式 ......11
第五节 资金 来源 及支 付方式 ......17
第六节 免于 发出 要约 的情况 ......18
第七节 本次收购完成后的后续计划......21
第八节 对上 市公 司的 影响分 析 ......23
第九节 与上市公司之间的重大交易......30
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......31
第十一节 收购人的财务资料......33
第十二节 其他重大事项......41
第十三节 备查文件 ......44
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有下述含义：
收购人、建工控股 指 广东省建筑工程集团控股有限公司
水电集团 指 广东省水电集团有限公司
建科院 指 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
建工集团 指 广东省建筑工程集团有限公司
建工控股 指 广东省建筑工程集团控股有限公司
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、粤水电 指 广 东 水 电二 局 股 份 有 限 公 司 （ 股票 代 码 ： 00 20 60 ）
依据《关于无偿划转水电集团股权、建科院及粤
本次收购、本次股权划 水电股份的批复》（粤建控函[2021]1号），将建
转 指 工集团所持水电集团及建科院股份、水电集团所
持粤水电股份无偿划转至建工控股，划转完成后
建工控股直接及间接持有粤水电37.23%的股份
本报告书、收购报告书 指 《 广 东 水电 二 局 股 份 有 限 公 司 收购 报 告 书 》
广东建筑工程集团控股有限公司就本次收购与广东
无偿划转协议 指 省建筑工程集团有限公司、广东省水电集团有限公
司、广东省建筑工程机械施工有限公司分别签署的无
偿划转协议
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号——上市公司收购报告书》
证券交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人基本情况如下：
名称 广东省建筑工程集团控股有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 张育民
注册资本 1,000万元
注册地址 广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12层
通讯地址 广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12层
统一社会信用代码 91440000MA56X1F187
经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，
对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作。建筑及建筑关联类
企业股权投资；房地产投资、开发经营，房地产中介、咨询服务；
经营范围 商品房购置、租赁及销售；物业管理、租赁及综合家居服务；劳务
咨询服务；货物进出口、技术进出口；医疗、健康与养老业务的投
资、建设与运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
成立日期 2021 年 8 月 4 日
主要股东情况 广东省人民政府（广东省国资委）90%、广东省财政厅 10%
二、收购人股权结构及实际控制人情况
（一）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
1、本次无偿划转前，粤水电为水电集团的控股子公司，股权结构图如下：
2、本次无偿划转后，粤水电变更为建工控股的控股子公司，股权结构图如下：
3、截至本报告书签署日，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人职责，因此建工控股的控股股东及实际控制人为广东省国资委。
截至本报告书签署日，收购人与实际控制人之间股权控制关系如下：
广东省国资委对广东省人民政府授权监管的国有资产依法进行监督和管理，
不从事实际经营业务。
（二）收购人控制的主要核心企业
截至本报告书签署日，收购人的主要控股子公司为建工集团。
建工集团拥有建筑工程施工、市政公用工程等总承包特级及专业配套齐全的资质体系，经营业务覆盖整个基建行业；拥有 2 家国家级科研机构、19 家省级科研机构、29 家高新技术企业，是广东省内唯一一家获得高新技术企业的省属企业集团公司；打造集“建筑设计、技术研发、投资开发、施工建造、运营维护”于一体的完整产业链条，是具有核心竞争力的新型城市建设综合服务运营商和建筑行业的区域龙头企业，是省委、省政府重大部署和重大建设项目的承担者和主
力军。2020 年建工集团营业收入为 694 亿元，资产总额 933 亿元，所属各级子
企业 200 多家，连续 16 年跻身“中国企业 500 强”（2020 年位列中国企业 500 强
第 332 位，2021 位列中国企业 500 强 302 位），在行业内具有较强的市场竞争力、
较高的社会知名度和良好的社会信誉。除粤水电、建工集团外，建工控股下属直接或间接持有的公司主要如下：
序 公司名称 持股 注册资本 主营业务
号 比例 （万元）
1 广东省第一建筑工程有 100% 35,000 房屋建筑施工
限公司
2 广东省第二建筑工程有 100% 20,000 房屋建筑工程、市政公用工程和机电安装
限公司 工程施工
3 广东省第四建筑工程有 100% 18,030 房屋建筑工程和市政公用工程施工
限公司
4 广东省工业设备安装有 100% 11,500 建筑安装
限公司
建筑施工、港口与航道工程、水利水电工
5 广东省基础工程集团有 100% 30,000 程、市政行业工程设计、岩土工程设计、
限公司 项目代建、工程咨询、混凝土预制构件的
生产与销售
6 广东省建筑工程机械施 100% 30,000 市政道路工程建筑、公路工程建筑、房屋
工有限公司 建筑
7 广东华隧建设集团股份 75.25% 90,100 轨道交通、市政公用工程施工
有限公司
8 广东省构建工程建设有 60% 17,126 建筑工程、地基基础工程施工
限公司
序 公司名称 持股 注册资本 主营业务
号 比例 （万元）
9 广东省建筑机械厂有限 100% 1,500 建筑机械制造、安装、销售、租赁；特种
公司 作业人员安全技术培训，物业出租
10 广东省水利水电第三工 100% 35,000 水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防
程局有限公司
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