股票简称：粤水电 股票代码：002060
广东水电二局股份有限公司
收购报告书
公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票简称：粤水电
股票代码：002060
上市地点：深圳证券交易所
收购人：广东省建筑工程集团有限公司
住所：广东省广州市荔湾区流花路85号
通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路85号
签署日期：二〇一八年十月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定本报告书已全面披露了收购人在粤水电拥有权益的股份。
截至本收购报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在粤水电拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易是指广东省国资委将广东省水电集团有限公司100%股权无偿划转至收购人，导致收购人持有粤水电的股份由通过广东省建筑科学研究院集团股份有限公司间接持股0.84%，变更为通过广东省建筑科学研究院集团股份有限公司间接持股0.84%和通过广东省水电集团有限公司间接持股34.53%，合计持股35.37%。
本次交易涉及的相关事项已经广东省人民政府以粤府函【2017】355号文件及广东省国资委以粤国资函【2017】1494号文件批复决策。根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义............................................................................................... 3
第二节收购人介绍.................................................................................. 4
第三节收购决定及收购目的.................................................................. 9
第四节收购方式.................................................................................... 11
第五节资金来源.................................................................................... 13
第六节后续计划.................................................................................... 14
第七节对上市公司的影响分析............................................................ 16
第八节与上市公司之间的重大交易.................................................... 22
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况.................................... 23
第十节收购人的财务资料.................................................................... 24
第十一节其他重大事项........................................................................ 30
第十二节备查文件................................................................................ 34
附表 ........................................................................................................... 36
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特别意义：
收购人、建工集团 指 广东省建筑工程集团有限公司
水电集团 指 广东省水电集团有限公司
建科院 指 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
上市公司、粤水电 指 广东水电二局股份有限公司（股票代码：002060）
收购人通过国有股权无偿划转方式取得水电集团
本次收购、本次股权划转 指 100%股权，导致间接持有上市公司粤水电合计35.37%
的股份
本报告书 指 《广东水电二局股份有限公司收购报告书》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：广东省建筑工程集团有限公司
注册地址：广东省广州市荔湾区流花路85号
法定代表人：张育民
成立日期：1990年4月6日
注册资本：475,590.50万元
统一社会信用代码：91440000190330368U
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：经营省政府授权范围内的国有资产，对内进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等资本运作；国内外建筑工程施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包；以上工程监理、设计、勘察、规划、咨询、检测、鉴定等；以上各类工程投融资与经营；清洁能源项目投资、建设与运营，水电投资建设与经营，水力电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售；建筑相关科研、制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务；房地产投资、开发经营、物业管理及综合家居服务；商品房购置、租赁及销售；货物进出口、技术进出口；承包境外工程及境内国际招标工程，境外工程所需设备、材料出口；对外劳务输出、咨询，技术及职业培训；住房租赁业务，医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址：广东省广州市荔湾区流花路85号
联系方式：020-38486648
二、收购人股权及控制关系
（一）股东和实际控制人的基本情况
建工集团为广东省人民政府设立的国有独资公司，广东省人民政府直接持有
收购人100%的股权，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人职责，因此广东省国资委是建工集团的实际控制人。
（二）股权结构及股权控制关系情况
广东省人民政府（广东省国资委履行出资人职责）
100%
广东省建筑工程集团有限公司
（三）收购人主要下属企业
截至本报告书签署日，建工集团主要下属企业基本情况如下：
序 企业名称 直接持 注册资本 注册地址 主要业务
号 股比例 （万元）
1 广东省第一建筑工 76.67% 35,000.00 广东省广州市荔湾区流花路 房建工程
程有限公司 73号406、506、606房
2 广东省第二建筑工 100% 20,000.00 广东省汕头市中山路54号 房建工程
程有限公司
3 广东省第四建筑工 100% 18,030.00 广东省广州市越秀区白云路 房建工程
程有限公司 99号
4 广东省工业设备安 100% 11,500.00 广州市越秀区农林下路83 建筑安装
装有限公司 号广发金融大厦15-16楼
5 广东省基础工程集 100% 30,000.00 广州市天河路99号天涯楼 市政公用建筑工
团有限公司 19-20层 程
广东华隧建设集团 广东省广州市海珠区暄悦东 轨道交通工程、
6 股份有限公司 44.02% 90,100.00 街81号(G-3)1501-1512、 高端建筑装备
1604-1607房 （盾构机）制造
7 广东省建筑工程机 100% 25,000.00 广州市天河区先烈东横路 市政公用建筑工
械施工有限公司 11号 程
广东省建筑构件工 佛山市南海区大沥镇黄岐广
8 程有限公司 100% 8,276.00
