证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司董事会
关于广东省水电集团有限公司要约收购事宜
致全体股东的报告书
上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
上市公司住所：广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔21层
签署日期：二〇一三年十二月六日
致全体股东报告书
有关各方及联系方式
上市公司（被收购人）：广东水电二局股份有限公司
上市公司办公地址：广东省增城市新塘镇港口大道312号
联系人：林广喜
联系电话：020-61776666
收购人：广东省水电集团有限公司
收购人办公地址：广东省增城市新塘镇港口大道312号
联系人：邹贤涌
联系电话：020-61777432
独立财务顾问名称：申银万国证券股份有限公司
独立财务顾问办公地址：上海市常熟路239号
联系人：蒋静、杜燕
联系电话：021-33389739 021-33389920
董事会报告书签署日期：二〇一三年十二月六日
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致全体股东报告书
董事会声明
（一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
（二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和
全体股东的整体利益客观审慎做出的；
（三）本公司关联董事张远方、王华林在审议本次要约收购相关事项时将予
以回避，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。
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致全体股东报告书
目 录
释义...............................................................................................................................6
第一节序言.................................................................................................................7
第二节本公司基本情况.............................................................................................8
一、公司概况...........................................................................................................................8
二、公司股本情况.................................................................................................................11
三、本次收购发生前，公司前次募集资金使用情况的说明.............................................13
第三节利益冲突.......................................................................................................15
一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系.............................15
二、公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况.........15
三、公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况.................15
四、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前12个月内无
直接持有或通过第三人持有收购人股份的情况.................................................................16
五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘要公告之日
持有本公司股份的情况.........................................................................................................16
六、董事会对其他情况的说明.............................................................................................17
第四节董事会建议或声明.......................................................................................18
一、董事会对本次要约收购的调查情况.............................................................................18
二、董事会建议.....................................................................................................................21
三、独立财务顾问建议.........................................................................................................22
第五节重大合同和交易事项...................................................................................24
一、截至要约收购报告书摘要公告日前24个月内发生的，本公司订立重大合同的情况
................................................................................................................................................24
二、截至要约收购报告书摘要公告日前24个月内发生的，本公司进行资产重组或者其
他重大资产处置、投资等行为.............................................................................................25
