广东水电二局股份有限公司
要约收购报告书
上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 粤水电
股票代码： 002060
收购人： 广东省水电集团有限公司
收购人注册地：广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层
收购人办公地：广东省增城市新塘镇港口大道312号
签署日期： 2013年 11月29日
财务顾问：
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广东水电二局股份有限公司要约收购报告书
本次要约收购主要内容
一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构
公司名称：广东水电二局股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
截至本报告书签署日，粤水电股本结构如下：
股份类型 股份数量（股） 占比
有限售条件流通股 100,168 0.02%
无限售条件流通股 602,377,511 99.98%
合计 602,477,679 100%
二、收购人名称、住所、通讯地址
收购人： 广东省水电集团有限公司
收购人注册地：广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西座22层
收购人办公地：广东省增城市新塘镇港口大道312号
三、收购人关于要约收购的决定
收购人水电集团于2013年9月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议
通过了本次要约收购议案，同意由水电集团以要约方式收购粤水电30,123,884
股股份。
2013年9月24日，广东省国资委出具《关于省水电集团受让粤水电股份方
案的备案意见》（粤国资函[2013]847号），同意收购人以部分要约收购方式受让
粤水电股份方案备案。
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四、要约收购的目的
本次部分要约收购的具体原因如下：
1.提高股权比例、巩固国有控股地位
截至本报告书签署日，水电集团持有粤水电股权比例为29.45%，持股比例
偏小，通过部分要约收购方式增持部分股份，可以进一步巩固国有控股地位，
促进上市公司长期可持续的发展。
2.促进国有资产的有效配置
受宏观环境和证券市场波动的双重压力，上市公司股价随大势持续走低，目
前股价已低于内在价值，不能合理体现其实际经营状况。水电集团看好粤水电
未来的增长潜力，通过本次收购提高了持股比例，能够促进国有资产的有效配
置，确保国有资产保值增值。
五、未来12个月内继续增持计划
截至本报告书签署日，除本次要约收购外，水电集团未有在未来12个月对
粤水电的股份增持计划，若水电集团后续拟增持粤水电股份，将依照相关法律
法规履行信息披露义务。
六、要约收购的股份的相关情况
收购股份种类 要约价格（元/股） 要约收购数量（股） 占总股本比例
流通股份 4.80 30,123,884 5%
流通股份包括：有限售条件流通股和无限售条件流通股。
七、要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需最高资金总额为144,594,643.2元人民币，收购人进行本
次要约收购的资金全部来源于自有资金。
收购人在公告要约收购提示性公告前已将合计28,918,928.64元（相当于收
购资金总额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，
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作为本次要约收购的履约保证金。
八、要约收购期限
本次要约收购的有效期限为30个自然日。自2013年12月2日（含）至2013
年12月31日（含）。其中，在要约收购期限届满前3个交易日内（即2013年12
月27日、30日、31日），预受股东不得撤回其对要约的接受。
九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所
收购方财务顾问：中国银河证券股份有限公司
地 址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
联系人：祝捷、孙浩
电 话：010-66568380
收购方法律顾问：广东中信协诚律师事务所
地 址：广州市珠江新城华明路华普广场东塔26楼
联系人：王学琛、杨彬
电 话：020-28865654
十、要约收购报告书签署日期：2013年11月29日
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收购人声明
1、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（简称《收购办
法》）、《公
