证券代码：002056 证券简称：横店东磁
横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票定价及网下配售结果公告
保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司
重要提示
1、本次横店集团东磁股份有限公司(以下简称"横店东磁"或"发行人")首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]29号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上资金申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为6,000万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,800万股。
3、本次发行的网下配售工作已于2006年7月13日结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经国浩律师集团（深圳）事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商国信证券有限责任公司(以下简称"国信证券"或"主承销商")根据网下申购情况协商后确定发行价格为10.60元/股，该发行价格对应的市盈率为：
(1) 24.09倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2) 16.06倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5、根据2006年7月12日公布的《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称《网下发行公告》)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、累计投标询价情况
主承销商根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号--对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：
参与本次累计投标的询价对象共计84家，配售对象共计177家，申购总量为178,840万股，冻结资金总额为1,898,224.2万元人民币。本次有效申购的配售对象为177家，有效申购总量为178,840万股，有效申购资金总额为1,898,224.2万元人民币；无效申购的配售对象为0家，无效申购总量为0万股，无效申购资金总额为0万元人民币。本次网下配售发行价格以上(包括发行价格)的有效申购总量为178,840万股。
有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：
申购价格(元) 该价格的累计有效申购数量(万股) 对应的超额认购倍数
10.60 178,840 149.03
二、发行价格及确定依据
本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为10.60元/股，该价格对应的市盈率为：
(1) 24.09倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2) 16.06倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
本次发行后发行人每股收益为0.44元(按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
发行后每股净资产为5.78元(按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)；
对应的发行市净率为1.83倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,200万股，发行价格以上的有效申购为178,840万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.670991%，超额认购倍数为149.03倍。
四、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：
序号 申购帐户名称 有效申购股数(万股) 获配股数(股) 退款金额(元)
1 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
2 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
3 同盛证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
4 同德证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
5 同益证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
6 长盛成长价值证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
7 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
8 景宏证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
9 景福证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
10 中国农业银行-大成债券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
11 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
12 银丰证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
13 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
14 中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
15 裕隆证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
16 裕元证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
17 博时价值增长证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
18 全国社保基金五零一组合 1,200 80,519 126,346,498.60
19 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
20 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
21 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
22 交通银行-安顺证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
23 交通银行-华安创新证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
24 中国工商银行-安信证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
25 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
26 中国建设银行-华夏中小企业板交易型开放式指数基金 1,200 80,519 126,346,498.60
27 全国社保基金107组合 1,200 80,519 126,346,498.60
28 华夏成长证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
29 中国银行-华夏回报证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
30 兴华证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
31 兴和证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
32 兴业证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
33 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
34 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
35 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
36 中国工商银行-南方避险增值基金 1,200 80,519 126,346,498.60
37 开元证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
38 天元证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
39 汉盛证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
40 交通银行-汉兴证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
41 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
42 全国社保基金六零一组合 1,200 80,519 126,346,498.60
43 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
44 中国银行-海富通股票证券投资基金 1,200 80,519 126,346,498.60
45 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 1,200 80
