股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2009-036
广东德美精细化工股份有限公司
关于全资子公司德美投资认购佛山顺德农村商业银行股份有限公司
发起人股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
根据2009 年9 月22 日佛山市顺德区农村商业银行筹建工作组及佛山市顺德区农村信
用合作联社公布的《佛山顺德农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书》，佛山市顺
德区农村信用合作联社（以下简称“顺德联社”）进行股份制改造，以定向募集方式发起
设立佛山顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商银行”）。公司全资子公司
佛山市顺德区德美投资有限公司（以下简称“德美投资”）根据《顺德农商银行征集发起
人说明书》的要求，办理了顺德农商银行的新股申购手续。截止2009 年10 月20 日，经
顺德农商银行筹建工作组确认，德美投资获得了顺德农商银行720 万股的申购额度，每股
发行定价为4.8 元，申购总金额为3456 万元。
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司德美投资认购佛山顺德
农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》，同意德美投资按照申购额度全额购买顺
德农商银行720 万股，涉及金额为3456 万元。
该项交易不属于关联交易，也无需经股东大会批准。公司承诺在此项投资后的十二个
月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为补充流动资金。
二、顺德农商银行的基本情况
（一）顺德农商银行的基本情况
根据相关法律法规的有关规定，佛山市顺德区农村信用合作联社拟进行股份制改造，
以发起设立方式筹建成立佛山顺德农村商业银行股份有限公司。顺德农商银行在顺德联社
原有社员将其所持顺德联社股金按有关规定折算转为顺德农村商业银行股份的基础上，进
行增资扩股。本次发起人征集对象为符合发起人条件的顺德联社原社员、境内非金融机构、
境内自然人。
顺德联社前身是原顺德市农村信用合作社联合社和辖内农村信用合作社，成立于1952年。2007 年6 月6 日实现统一法人开业。2008 年股本金总额为1,309,613,943.35 元，实
现经营利润15 亿元，2009 年1－8 月实现经营利润9.6 亿元。
（二）顺德联社近三年主要财务数据
年度
指标
2006年末 2007年末 2008年末
总资产(亿元) 898.09 699.96 817.33
总负债(亿元) 877.31 676.38 784.32
存款余额(亿元) 568.28 611.26 703.84
贷款余额(亿元) 333.88 372.84 398.95
不良贷款比例(%) 13.2 9.39 4.98
拨备前利润(亿元) 8.7 14 15
资本充足率(%) 1.43% 6.27% 10.86%
股金分红率(%) 8% 9.44% 11.27%
所有者权益(亿元) 20.78 23.58 33.01
股金余额(亿元) 8.63 8.63 13.10
贷款损失准备充足率(%) 33.61% 95.38% 217.42%
不良资产拨备覆盖率(%) 17.25% 53.64% 102.14%
每股净资产（元） 2.41 2.73 2.52
每股净利润（元） 0.29 0.40 0.38
注：2006 年的总资产和总负债含统一法人前联合社和信用社之间的往来资金。
（三）顺德联社资产审计评估情况
根据顺德农商银行筹建工作小组发布的公告，其聘请立信羊城会计师事务所进行清产核
资和广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司，以2009 年6 月30 日为基准日，全
面审计评估顺德联社的资产负债情况，并由筹建工作小组复查，确认6 月30 日，顺德联社
资产总额为929.96 亿元，其中贷款总额450.47 亿元；负债总额为879.19 亿元，其中存款
余额797 亿元；不良贷款率为3.77％；净资产为50.77 亿元。根据2009 年10 月13 日，顺
德农商银行发布的公告，经广东银监局复查确认，截至2009 年6 月30 日，顺德联社净资产
为5,018,962,480.51 元。
三、本次申购的主要内容
顺德农商银行本次发行的所有股份均为人民币普通股，每股面值为人民币1 元，每股
发行定价为人民币4.8 元。
本次发行股份的总数量：在原股金折算转为农村商业银行股金的基础上，募集新股5
至5.5 亿股，股本总额控制在18.6 亿股以内。最终发行股份数量将由筹建工作小组在申购
期限届满之日起10 个工作日内根据申购情况及顺德农村商业银行筹资需求确定。德美投资原持有顺德农商银行438万股，此次新股申购额度为720万股，完成申购手续后，
德美投资共计持有顺德农商银行1158万股。
四、申购的目的及影响情况
顺德联社法人治理结构完善，设立了社员代表大会、理事会、监事会和经营管理层的“三
会一层”管理框架；顺德联社机构设置健全，辖下分支机构信用社10 个，联社营业部1 个，
营业网点320 个，网点遍布顺德区城乡。 截至2009 年8 月底，顺德联社本外币各项存款
809.36 亿元，各项贷款446.48 亿元，居顺德同业首位。
顺德联社作为顺德业绩最优秀的商业银行之一，拥有良好的盈利能力和分红回报。通过
进行股份制改造和增资扩股，将会进一步提高公司治理结构和抗风险能力，德美投资此次成
功申购顺德农商银行720 万元发起人股票，预期将获得良好的投资回报和分红收益，同时，
通过德美投资增持股份，公司进一步加强了与顺德农商银行的战略合作关系。
五、公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对德美投资此次申购顺德农商银行的发起人股份的行为进行了
进行事前审查，并认为：
顺德联社拥有良好的盈利能力和分红回报。通过进行股份制改造和增资扩股，将会进一
步提高公司治理结构和抗风险能力，德美投资此次成功申购顺德农商银行720 万元发起人股
票，预期将获得良好的投资回报和分红收益，同时，通过德美投资增持股份，公司进一步加
强了与顺德农商银行的战略合作关系。
德美投资此次申购顺德农商银行新股严格履行了公司对外投资的审批程序，符合《公司
章程》及公司内部控制制度关于对外投资和风险投资的相关规定和要求。
六、独立董事意见
公司独立董事郝英奇、刘洪山、夏维洪先生对本议案发表了如下独立意见：同意《关于
全资子公司德美投资认购佛山顺德农村商业银行股份有限公司发起人股份的议案》，议案的
审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章
程》的规定，不存在损害中小投资者和公司利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
2、《佛山顺德农村商业银行股份有限公司征集发起人说明书》。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
2009 年10 月24 日
