证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2020-037
云南能源投资股份有限公司
关于拟参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东省广盐集团股份有限公司（以下简称“广盐股份”）增资项目于 2019
年 12 月 27 日在广东联合产权交易中心公开挂牌，基本情况见下表：
项目名称 广东省广盐集团股份有限公司增资项目
拟募集资金对应持 视增资情况定 拟募集资金对应持股比例说
股比例（%） 明
每股增资扩股价格不低
拟募集资金对应股 50000000-759190597 拟募集资金对应股份数说明 于 2.5042 元（含 2.5042
份数（股） 元），原股东所持股份数
不低于总股本的 45%
拟征集投资方数量 大于等于 3 个 拟征集投资方数量说明
（个）
拟新增注册资本（万 5000.000000-75919. 拟新增注册资本说明
元） 059700
原股东是否有参与 否 企业管理层与员工是否有参 是
融资意向 与融资意向
增资前后（拟）股权 股东名称 原出资比例（%） 增资后拟出资比例（%）
结构 原股东 100.0000 不低于 45
新股东 --- 不高于 55
增资达成或终结的 同时满足如下条件: 1.信息披露期满，征集到至少 3 家合格意向投资方（其中
条件 至少有 1 家为非国有控股性质），合格意向投资方符合增资条件要求，且增资
价格不低于经核准的资产评估值。 2.新增注册资本不低于人民币 5000 万元。
募集资金用途 用于整合集团食盐业务相关资产，拓展食盐上下游产业链。
增资方案主要内容 详见交易机构备查文件。
对增资有重大影响 本次增资拟同步实施员工持股，员工持股平台按战略投资者通过本项目成交后
的相关信息 形成的入股价格入股。
注：广盐股份增资扩股项目的具体内容详见广东联合产权交易中心相关挂牌公告（网址：
https://www.gduaee.com/portal/pro/index.jsp?proId=64fd4b6ee19c4afab669d08e0df72
b13&packId=）。
公司符合挂牌公告中有关投资方资格条件要求。2020 年 4 月 29 日，云南能
源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年第三次临时会议以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于拟参与广东省广盐集团股份有限公
司增资扩股项目的对外投资议案》。同意公司拟作为战略投资者，以现金出资不
超过 72,226.72 万元参与广东省广盐集团股份有限公司增资扩股项目的竞拍，具
体投资金额及认购股份数将在上述范围内，以最终竞拍及签署的正式协议为准。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资相关的事项，包括但不限于
提交申请材料、协议谈判签署、实缴现金注资等事项。
本次对外投资资金来源于公司自有或者自筹资金，不涉及关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经云
南省国资委备案。本次对外投资在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大
会审议。
二、标的企业基本情况
（一）标的企业基本情况
企业名称 广东省广盐集团股份有限公司
注册地（地址） 广东省广州市越秀区中山四路 18 号
法定代表人 吕永钟 成立日期 1992-12-17
注册资本（万元） 62115.594300 （人民币）
企业类型 股份有限公司 所属行业 批发和零售业 - 批发
业
经济类型 国有独资或国有 社会信用代码或 91440000190349640T
全资公司（企业） 组织机构代码
经营规模 中型
基本情况 对盐产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料、
盐化工产品;海洋资源开发;商业信息咨询;批发、销售:预包装食
品(含酒精饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、五金、交电、酒
经营范围 类、多品种食盐、工业盐、粮油、糖果蜜饯、烹调佐料、食品添
加剂、水产品、日用化工产品、日用百货、化妆品、工艺品、化
工产品、氯化铵、复合肥、化肥、工业生产资料;生产、销售:海
水养殖用盐、饲料添加剂氯化钠;仓储,货物及技术进出口;房租
租赁;销售、研发:盐产品及日化产品。
股东个数 2 职工人数 1600 人
广东省广盐集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。
（二）本次增资前，标的企业股东及出资情况如下：
股东名称 出资金额（万元） 持股比例
广东省盐业集团有限公司 62,110.5943 99.99%
广州市银海物业管理有限公司 5.00 0.01%
（三）最近三年一期主要财务数据
根据挂牌公告，广盐股份最近三年一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2016 年 12 月 31 2017 年 12月31 2018 年 12 月 31 2019 年 11月30 日
日/2016 年度 日/2017 年度 日/2019 年度 /2019 年 1-11 月
资产总额 235,892.32 246,646.63 242,977.38 244,556.00
负债总额 106,867.01 107,628.13 92,590.67 86,554.00
所有者权益 129,025.31 139,018.50 150,386.71 158,002.00
营业收入 236,907.60 158,087.91 130,655.59 116,304.00
利润总额 37,159.99 24,738.20 16,931.19 10,583.00
净利润 27,480.28 18,668.53 12,195.25 7,615.00
（四）评估情况
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（国
众联评报字〔2019〕第 2-1264 号），国众联资产评估土地房地产估价有限公司
以 2018 年 12 月 31 日作为评估基准日，采用收益法和资产基础法对标的公司进
行了评估，以收益法评估结果作为评估结论：标的公司于评估基准日 2018 年 12
月31日的股东全部权益市场价值为155,546.01万元，评估增值56,857.76万元，
增值率 57.61%。
三、涉及本次交易的相关安排
根据挂牌公告，广盐股份增资项目的挂牌时间为 2019 年 12 月 27 日至 2020
年 4 月 30 日（说明：未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下），以 5 个工
作日为周期延长信息发布，最多延长 20 次；征集到意向投资方，但未满足下列
条件之一的：1.征集到 3 家或以上意向投资方；2.征集到至少有 1 家为非国有控
股性质的意向投资方；3.意向投资方认购新增注册资本合计不低于人民币 5000
万元； 延长信息发布，按照 5 个工作日为一个周期延长信息披露，最多延长 20个周期），信息发布期满，如所有合格意向投资方认购的数量总计不超过 2 亿股，则以合格意向投资方最低的有效报价（不低于 2.5042 元/股）为本次增资扩股的价格，各个合格意向投资方的意向认购数量为最终的认购数量；不再进入竞争性谈判环节。若所有合格意向投资方认购的数量总计超过 2 亿股，则进入竞争性谈判环节，根据遴选方案（见下表）开展遴选活动确定投资方、认购股份数量、增资价格。
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要考虑内容如下： 1.意向投资方的综合实力，包括企业背景、
行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等。信誉良好、
知名度较高、影响力较强的企业优先；2.具有良好的财务状况、资源整合能
力、资本运作能力和经验优先；3.意向投资方与融资方业务关联度较高，行
遴 业排名居前列，且未来业务发展方向的协同性及互补性较强，能够为融资方
选 未来发展提供全方位支持、促进融资方发展的优先；4.意向投资方与融资方
方 遴选方案 企业经营理念和价值观契合度高、能够与融资方原股东建立良好的沟通协作
案 关系优先；5.意向投资方具有丰富的国企改制改革经验优先；6.意向投资方
或其股东具有丰富的投资经验或产业资源，能为融资方提供产业链延伸增值
服务的优先；7.意向投资方充分尊重、支持融资方治理结构的考虑和安排，
查看PDF原文
