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成霖股份:上市公告书

公告日期:2005-05-26

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深圳成霖洁具股份有限公司
( 深圳市宝安区观澜镇)
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构( 主承销商):
( 珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室)
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第一节 重要声明与提示
深圳成霖洁具股份有限公司( 以下简称“ 本公司” 、 “ 发行人” 或“ 成霖股
份” ) 董事会保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性, 全体董事承诺上市公
告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
根据《 公司法》、《 证券法》 等有关法律、 法规的规定, 本公司董事、 高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、 中国证监会、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见, 均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者
查阅2005年4月22日刊载于《 中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券时报》、
《 证券日报》 上的《 深圳成霖洁具股份有限公司招股意向书摘要》, 及刊载于巨
潮网站( www.cninfo.com.cn) 的《 深圳成霖洁具股份有限公司招股意向书》 及
相关附录, 以及本公司于2005年5月12日在巨潮网站( www.cninfo.com.cn) 披露
的招股说明书全文。
第二节 概览
1、 股票简称: 成霖股份
2、 深市股票代码: 002047
3、 沪市代理股票代码: 609047
4、 发行价格: 8.60元/股
5、 发行后总股本: 20,133万股
6、 可流通股本: 5,100万股
7、 本次上市流通股本: 4,080万股
8、 上市地点: 深圳证券交易所
9、 上市时间: 2005年5月31日
10、 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
11、 保荐机构: 广发证券股份有限公司
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本公司本次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限: 在本公司按照
国家相关规定解决股权分置问题前, 本公司的法人股暂不上市流通。
根据《 深圳证券交易所股票上市规则》, 本公司第一大股东成霖企业( 维京)
股份有限公司对所持股份自愿锁定的承诺:自深圳成霖洁具股份有限公司首次公
开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的深圳成霖洁
具股份有限公司的股份,亦不要求或接受深圳成霖洁具股份有限公司回购其持有
的股份。 本公司亦承诺: 在本公司首次公开发行股票上市之日起12个月内不回购
第一大股东成霖企业( 维京) 股份有限公司持有的本公司股票。
配售对象对参与累计投标询价获配股票的锁定: 本次发行中向配售对象发行
的1,020万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
第三节 绪言
本上市公告书是根据 《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、
《 股票发行与交易管理暂行条例》、《 公开发行股票公司信息披露实施细则》 和
《 深圳证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律、 法规的规定, 并按照中国证
监会《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号- 股票上市公告书》
而编制, 旨在向投资者提供有关深圳成霖洁具股份有限公司本次A股股票上市的
基本情况。
经中国证监会证监发行字[2005]16号文核准, 本公司发行人民币普通股
5,100万股, 其中网下向询价对象配售1,020万股, 网上向社会公众投资者按市值
配售4,080万股。 网下向询价对象配售1,020万股已于2005年5月10日在保荐机构
( 主承销商) 广发证券股份有限公司主持下发行完毕; 网上市值配售4,080万股
已于2005年5月16日成功发行, 发行价格为8.60元/股。
经深圳证券交易所《 关于深圳成霖洁具股份有限公司人民币普通股股票上市
交易的通知》( 深证上[2005]45号文) 同意, 本公司公开发行的4,080万股人民
币普通股股票将于2005年5月31日起在深圳证券交易所挂牌交易。 股票简称“ 成
霖股份” , 股票代码“ 002047” 。
本公司已于2005年4月22日在《 中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券时
报》、《 证券日报》 上刊登了招股意向书摘要, 招股意向书全文及相关附录可以
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在巨潮网站( www.cninfo.com.cn ) 查询。 本公司已于2005 年5月12日在巨潮
网站( www.cninfo.com.cn)) 披露招股说明书全文。 招股意向书全文及其摘要
以及招股说明书全文的披露距今不足3个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请
投资者查阅上述内容。
第四节 发行人概况
一、 发行人的基本情况
发行人名称: 深圳成霖洁具股份有限公司
英文名称: Shenzhen Globe Union Industrial Corp.
法定代表人: 戴元鉴
注册地址: 深圳市宝安区观澜镇
注册资本: 20,133 万元
邮政编码: 518110
董事会秘书: 钟启川
联系电话: 0755-86022812
传真号码: 0755-86022813
互联网网址: www.szcl.com.cn
电子信箱: silfa@mailcenter.com.cn
所属行业: 卫浴配件行业
经营范围: 生产经营水龙头, 卫浴洁具及配件; 生产经营精冲模、 精密型腔
模、 模具标准件, 从事非配额许可证管理工作, 非专营商品的收购出口业务。
主营业务: 生产销售水龙头、 卫浴挂具及花洒。
二、 发行人的历史沿革
本公司是经原中国对外贸易经济合作部“ 外经贸资二函[2001]1251号” 文及
深圳市对外贸易经济合作局“ 深外经贸资复[2001]1166号” 文批准, 由深圳成霖
洁具有限公司整体变更而成的股份有限公司。本公司于2001年12月31日在深圳市
工商行政管理局登记注册, 注册号为“ 企股粤深总字第109732号”, 注册资本为
15,033.00万元。 公司住所为深圳市宝安区观澜镇, 法定代表人戴元鉴。
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三、 发行人的主要经营情况
( 一) 发行人的主营业务
本公司主要生产销售水龙头、 卫浴挂具及花洒, 产品主要用于厨房及卫生间
内的取水、 卫生、 淋浴等。 本公司业务收入及利润构成如下:
单位: 万元
2004 年 2003 年 2002 年
产品类别
万元 比例(%) 万元 比例(%) 万元 比例(%)
收入 110,083.02 85.60% 77,709 86.73 76,811 86.82
水龙头
毛利 22,577.06 87.87% 18,864 91.56 11,894 88.38
收入 13,292.84 10.34% 7,817 8.72 5,779 6.53
卫浴挂具
毛利 1,868.48 7.27% 893 4.34 594 4.42
收入 5,226.36 4.06% 4,070 4.54 5,882 6.65
花洒
毛利 1,247.22 4.85% 846 4.11 969 7.20
收入 128,602.22 100.00 89,596 100.00 88,472 100.00
合计
毛利 25,692.75 100.00 20,604 100.00 13,457 100.00
( 二) 发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、 固定资产: 本公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、 机械设备、 动力
设备、 运输设备、 电子设备和其他设备。 截止 2004 年 12 月 31 日, 本公司固定
资产原值 257,416,259.54 元, 净值为 177,626,389.40 元, 总体成新率为 69.00%。
本公司固定资产权属关系明确, 使用状况良好。
2、 房产和土地使用权: 本公司房地产面积为 10,154.10 平方米, 土地使用
权面积为 19,192.90,本公司 《 房地产证》共计 7 份,证号为深房地字第 5000067475
号、 深房地字第 5000067477 号至第 5000067482 号。
2、 商标: 本公司拥有在中国大陆注册的欧凡、 GOBO、 Danze、 丹仕、 高宝、
Euro Stream、 成霖等 10 项商标。
3 、 专利和非专利技术: 可快速拆换滤心组的水龙头、 挂墙式浴缸龙头
( GB-9789SC) 等 73 项专利为本公司所有。 本公司还拥有 PVD 色系处理技术、 多
向锻造技术等 4 项非专利技术。
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( 三) 发行人竞争优势和劣势
1、 竞争优势
( 1 ) 成本优势
本公司地处中国大陆, 人力资源丰富且人力成本较低, 同时, 本公司在生产
工艺上从铸造、 机加、 抛光、 电镀到成品装配等建立了一套完整的配套生产体系。
人力成本优势和完整的配套生产体系使得本公司生产成本较欧美水龙头制造商
有明显的优势。
( 2 ) 品质认证优势
根据美国安全饮用水法案( Safe Drinking Water Act) 第 147(A)(3)款,
在美国销售的水龙头产品必须达到无铅/低铅标准。 而美国德州政府更要求其州
内水龙头产品必须达到无铅无毒的 NSF 认证标准。 本公司产品取得了美国 NSF61
认证,为亚洲地区极少数几家取得水龙头产品 NSF61 认证的企业之一。与此同时,
本公司亦通过了加拿大的 CSA 实验室认证、 澳大利亚的 QAS 认证、 美国的 IAMPO
实验室认证。 此外, 本公司亦为中国首家获得节水产品认证的企业。 在北美等发
达国家和地区, 产品符合当地的品质认证标准是进入当地市场的必须条件, 而生
产企业要获得并维持上述认证需要花较高成本。本公司自建厂以来就投入了极大
的人力、 物力申请和维护上述品质认证。 目前在品质认证方面, 本公司在中国的
同行业中处于优势地位,从而使得本公司的产品在进入国际市场的竞争中具有较
大的优势。
( 3 ) 客户网络优势
本公司经过十年来的水龙头等卫浴配件产品的生产与销售, 逐步培养了一
批联系紧密、实力强大的客户。由于本公司采取略低于国外知名厂商的定价策略,
且给客户的利润空间相对较高, 在市场需求持续增长的情况下, 本公司与主要客
户间的沟通协作关系良好, 从而为本公司销售额持续稳定增长提供了保证。
( 4 ) 新产品开发设计优势
2002 年 12 月, 本公司的技术中心被认定为“ 深圳市企业技术中心”, 本公
司亦成为深圳市首批获得该认证的外资企业。本公司十年来专注于水龙头等卫浴
配件产品的研发及生产, 每年持续不断地开发新产品以满足不同客户的需求。 目
前, 本公司研发中心有 300 余人, 其中专职开发人员为 224 人, 开发人员中有大
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专以上文凭的占 94%。 公司研发中心根据目标市场上产品样式、 功能需求的变化
趋势及客户的实际需求进行新产品的设计,每年均有 500 余个新产品的在研开发
案。 产品的开发设计逐渐形成了“ 研发项目多、 研发周期短” 的特点, 从而在新
产品品种和新产品推出速度上具有竞争优势。公司目前正在进行产品设计标准化
体系的基础研究, 研究成功后, 将使研发设计工作向标准化、 模块化迈进, 从而
将进一步加快新产品的开发速度。
( 5 ) 生产、 管理技术优势
公司从美国、 意大利、 日本、 台湾等地引进了重力铸造设备、 CNC 全自动专
用设备、 模具加工中心、 真空镀膜设备、 锌压铸及自动给汤设备( 后两套设备为
本公司的控股子公司成霖实业拥有) 等智能化、 高效率、 高精度、 安全、 环保的
设备及相应的生产工艺技术, 技术水平大多达到国际 90 年代末的先进水平, 从
而保证了本公司产品的高品