股票简称:轴研科技 股票代码:002046
洛阳轴研科技股份有限公司
(注册地址:洛阳高新技术开发区丰华路6号)
配股说明书摘要
保荐机构(主承销商)
配股说明书公告时间:2014年8月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
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第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
(一)发行人基本情况
中文名称: 洛阳轴研科技股份有限公司
英文名称: LUOYANGBEARINGSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.
股票简称: 轴研科技
股票代码: 002046
股票上市地: 深圳证券交易所
法定代表人: 梁波
注册资本: 278,604,348元
成立日期: 2001年12月9日
注册地址: 洛阳高新技术开发区丰华路6号
办公地址: 河南省洛阳市吉林路1号
邮政编码: 471039
电话: 0379-64881139
传真: 0379-64881518
公司网址: http://www.zys.com.cn
(二)本次发行的基本情况
1、本次发行核准情况:本次配股方案经公司第四届董事会2013年第二次临
时会议审议通过,并经2013年第二次临时股东大会表决通过。
2、配售股票类型:人民币普通股(A股)。
3、每股面值:人民币1.00元。
4、发行数量:本次配股以2014年8月11日(股权登记日,R日)轴研科技总
股本278,604,348股为基数,按照每10股配售2.3股的比例向全体股东配售,可配
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售股份总数为64,079,000股。
5、发行价格:本次配股价格为4.05元/股。
6、预计募集资金量(含发行费用):不超过2.5952亿元人民币。
7、预计募集资金净额:不超过2.4502亿元人民币。
8、募集资金专项存储账户:公司拟根据本次发行需要及时开设募集资金专
项存储账户。
9、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。
10、发行对象:本次配股股权登记日2014年8月11日在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
11、承销方式:代销。
12、承销期:2014年8月12日至2014年8月18日。
13、发行费用:本次发行费用包括保荐及承销费用、律师费用、注册会计师
费用等费用,合计约人民币1,450万元。
14、发行日程安排:股权登记日为2014年8月11日(R日),本次配股的发行
计划安排如下:
本次配股发行期间的主要日程和停牌安排如下:
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》 、
R-3 2014年8月6日 正常交易
及《发行公告》
R-1 2014年8月8日 网上路演 正常交易
R 2014年8月11日 股权登记 正常交易
2014年8月12日-
R+1~R+5 配股缴款,刊登《配股提示性公告》 全天停牌
2014年8月18日
R+6 2014年8月19日 验资 全天停牌
R+7 2014年8月20日 刊登《配股结果公告》 正常交易
注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响本次发行,公司将及时公告,调整发行
日程。
15、申请上市的证券交易所:深圳证券交易所。
16、本次发行股份的上市流通:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交