证券简称：国机精工 证券代码：002046
国机精工集团股份有限公司
Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd.
（洛阳高新技术开发区丰华路 6 号）
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年三月
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
释义 ......13
第一节 本次发行的基本情况 ......14
一、本次发行履行的相关程序......14
二、本次发行概要......18
三、本次发行对象情况......24
四、本次发行相关机构情况......30
第二节 发行前后相关情况对比......32
一、本次发行前后前十名股东情况对比......32
二、本次发行对公司的影响......33第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......35第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......36
第五节 有关中介机构的声明 ......37
保荐人（主承销商）声明......38
发行人律师声明......39
审计机构声明......40
验资机构声明......41
第六节 备查文件 ......42
一、备查文件......42
二、查阅地点......42
三、查阅时间......42
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
蒋蔚 张江安 张弘
唐超 王怀书 岳云雷
王波
国机精工集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
宋志明 景志东 吉智军
国机精工集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
蒋蔚 闵莉 闫宁
赵延军 高元安 陈斌
王延辉 赵祥功
国机精工集团股份有限公司
年 月 日
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般释义
简称 指 含义
公司、股份公司、发行 国机精工集团股份有限公司、报告期内曾用名为“国机精工股
人、国机精工、轴研科 指 份有限公司”，“洛阳轴研科技股份有限公司”
技
国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，系发行人控股股东、实际控制人
国机资本 指 国机资本控股有限公司
华实汇添 指 武汉华实汇添私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
诺德基金 指 诺德基金管理有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、光 指 光大证券股份有限公司
大证券
发行人律师、律师事务 指 北京市竞天公诚律师事务所
所、竞天律所
发行人会计师、容诚会 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 境内上市人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《证券期货法律适用 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
意见第 18 号》 指 条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的
适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
股东大会 指 国机精工集团股份有限公司股东大会
董事会 指 国机精工集团股份有限公司董事会
监事会 指 国机精工集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《国机精工集团股份有限公司章程》
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的批准情况
1、董事会决议
（1）第七届董事会第十九次会议
发行人于 2022 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》《关于<国机精工股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于暂不召开股东大会审议非公开发行股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）第七届董事会第二十次会议
因本次发行涉及的相关法律法规调整，发行人于 2023 年 2 月 27 日召开第七
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
（3）第七届董事会第二十八次会议
因涉及发行方案调整，发行人于 2023 年 10 月 19 日召开第七届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
（4）第七届董事会第三十三次会议
因涉及本次募集资金投资项目经济效益测算更新，发行人于 2024 年 3 月 15
日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
（5）第七届董事会第三十七次会议
因涉及本次募集资金投资项目经济效益测算更新，发行人于 2024 年 6 月 25
日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案。
（6）第八届董事会第四次会议
因涉及发行方案调整，发行人于 2024 年 12 月 16 日召开第八届董事会第四
次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的
