证券代码：002043 证券简称：兔宝宝
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人
二〇二三年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
_____________ _____________ _____________
丁鸿敏 程树伟 陆利华
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徐俊 漆勇 章剑
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苏新建 张文标 叶雪芳
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：71,428,571 股
发行价格：6.53 元/股
发行后总股本：844,262,959 股
募集资金总额：466,428,568.63 元
募集资金净额：459,804,693.84 元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：71,428,571 股
股票上市时间：2023 年 4 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行股份限售期
本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，自 2023
年 4 月 10 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行前后公司的控股股东均为德华集团，实际控制人均为丁鸿敏先生，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行股份限售期...... 3
四、股权结构情况...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 发行人的基本情况 ...... 7
第二节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 11
五、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16
三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第四节 发行前后相关情况对比...... 17
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 17
二、本次发行对公司的影响...... 18
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 20
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 20
二、管理层讨论与分析...... 21
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐人（主承销商）...... 25
二、发行人律师...... 25
三、审计机构...... 25
四、验资机构...... 26
第七节 保荐人的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议的主要内容...... 27
二、保荐人的上市推荐意见...... 27
第八节 其他重要事项 ...... 28
第九节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点...... 29
三、查阅时间...... 30
四、信息披露网址...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、上市公司、兔宝宝、 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（股票代码 002043）
发行人
本次发行、本次向特定对象 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年向特定对象
发行 发行 A 股股票
本上市公告书 指 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股
票上市公告书》
《公司章程》 指 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》
控股股东 指 德华集团控股股份有限公司
实际控制人 指 丁鸿敏先生
德华集团 指 公司之控股股东，德华集团控股股份有限公司
保荐人、主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
定价基准日 指 本次发行的董事会决议公告日
发行底价 指 本次发行定价基准日前 20 个交易日兔宝宝 A 股股票交
易均价的 80%
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
董事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
股东大会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会
监事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
报告期、近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元，人民币百万元
注：本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
第一节 发行人的基本情况
发行人基本情况如下：
公司名称： 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
注册地址： 浙江省德清县洛舍镇工业区
成立时间： 2001-12-27
上市时间： 2005-05-10
注册资本： 77,283.4388 万元人民币
股票上市地： 深交所主板
股票简称 兔宝宝
股票代码： 002043
法定代表人： 丁鸿敏
董事会秘书： 丁涛
联系电话： 86-572-8405635
互联网地址： www.tubaobao.com
油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营）,木制
品检测（凭许可证经营）,第二类增值电信业务中的信息服
务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）,人造板、
装饰贴面板,木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化
经营范围： 工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售,木门、
衣柜厨具、木制家具的销售,速生木种植,原木的加工和销售,
经营进出口业务,质量技术咨询服务,计算机网络技术的技术
开发,家居用品设计,会展服务,市场营销策划,品牌管理服务,
装饰材料的制造与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00元/股，采取向特定对象发行股票的方式进行。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2021 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2022 年 11 月 10 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，本次发行股东大会决议的有效期和相关授权有
效期自有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 12 月 8 日。
2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第二次临
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