证券代码：002043 证券简称：兔宝宝
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二○二三年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
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丁鸿敏 程树伟 陆利华
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徐 俊 漆 勇 章 剑
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苏新建 张文标 叶雪芳
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
（一）本次发行履行的决策程序...... 6
（二）本次发行监管部门核准过程...... 7
（三）募集资金到账和验资情况...... 7
（四）股份登记情况...... 8
三、本次发行基本情况...... 8
（一）发行方式...... 8
（二）发行价格及定价原则...... 8
（三）发行股票的种类和面值...... 8
（四）发行数量...... 8
（五）发行对象与认购方式...... 9
（六）发行股份限售期...... 9
（七）募集资金情况...... 9
（八）上市地点...... 9
四、本次发行对象概况...... 9
（一）发行对象的基本情况...... 9
（二）本次发行对象与公司关联关系...... 10
（三）发行对象的认购资金来源...... 10
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况...... 10
（五）发行对象及其关联方与公司未来交易安排......11
（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查......11
（七）关于认购对象适当性的说明......11
五、本次发行相关中介机构情况......11
（一）保荐人（主承销商）......11
（二）发行人律师...... 12
（三）审计机构...... 12
（四）验资机构...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 14
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 14
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 14
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 14
（三）董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 15
二、本次发行对公司的影响...... 15
（一）本次发行对股本结构的影响...... 15
（二）本次发行对公司业务及资产的影响...... 15
（三）本次发行后公司章程变化情况...... 15
（四）本次发行后高管人员变化情况...... 15
（五）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 16
第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 17
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见...... 17
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见...... 17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第五节 中介机构声明...... 19
第六节 备查文件 ...... 24
一、备查文件...... 24
二、查阅地点...... 24
三、查阅时间...... 24
四、信息披露网址...... 25
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、上市公司、兔宝宝、 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（股票代码 002043）
发行人
本次发行、本次向特定对象 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2021 年向特定对象
发行 发行 A股股票
本发行情况报告书 指 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向特定对象发行股
票发行情况报告书》
《公司章程》 指 《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》
控股股东 指 德华集团控股股份有限公司
实际控制人 指 丁鸿敏先生
德华集团 指 公司之控股股东，德华集团控股股份有限公司
保荐人、主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
定价基准日 指 本次发行的董事会决议公告日
发行底价 指 本次发行定价基准日前 20 个交易日兔宝宝 A 股股票交
易均价的 80%
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
董事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
股东大会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会
监事会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元，人民币百万元
注：本发行情况报告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
注册地址： 浙江省德清县洛舍镇工业区
成立时间： 2001-12-27
上市时间： 2005-05-10
注册资本： 77,283.4388 万元人民币
股票上市地： 深交所主板
股票简称 兔宝宝
股票代码： 002043
法定代表人： 丁鸿敏
董事会秘书： 丁涛
联系电话： 86-572-8405635
互联网地址： www.tubaobao.com
油漆、辅助材料的批发无储存经营（凭许可证经营）,木制
品检测（凭许可证经营）,第二类增值电信业务中的信息服
务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证经营）,人造板、
装饰贴面板,木质地板（限分支机构生产）、其它木制品及化
经营范围： 工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售,木门、
衣柜厨具、木制家具的销售,速生木种植,原木的加工和销售,
经营进出口业务,质量技术咨询服务,计算机网络技术的技术
开发,家居用品设计,会展服务,市场营销策划,品牌管理服务,
装饰材料的制造与销售。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
2021 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2021 年 12 月 9 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
2022 年 11 月 10 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》，本次发行股东大会决议的有效期和相关授权有
效期自有效期届满之日起延长十二个月，即延长至 2023 年 12 月 8 日。
2022 年 11 月 28 日，公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 10 月 10 日，公司本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准德华兔宝宝装
饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号）核准批文，核准公司本次发行股票相关事宜。
（三）募集资金到账和验资情况
2023 年 3 月 20 日，发行人及保荐人中信建投证券向德华集团发送了《缴款
通知书》。
2023 年 3 月 21 日，发行对象已将本次发行认购资金汇入中信建投证券指定
的银行账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支
付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 21
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