证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-033
华帝股份有限公司
关于2016年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票基本情况
公司分别于2016年9月2日、2016年9月23日召开第六届董事会第五次
会议、2016 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司本次非公开发行股
票方案的议案》等议案。根据该等议案，本次发行股票的发行底价不低于21.08
元/股，本次拟发行股票数量不超过26,091,081股（含本数）；若公司股票在董事
会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
二、2016年度利润分配方案及实施情况
公司2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的股东大会审议
通过，分配方案的具体内容为：以公司现有总股本363,601,302.00股为基数，向
全体股东每10股派3.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增6.00股。
公司于2017年6月3日发布了《2016年年度权益分派实施公告》，本次分
红派息股权登记日为2017年6月8日，除权除息日为2017年6月9日。
截至目前，上述利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
鉴于公司2016年度利润分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行
股票的发行价格和发行数量进行调整：
1、发行价格的调整
公司2016年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于
21.08元/股调整为不低于12.99元/股，计算过程如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股送股转增股本数）=（21.08-0.30）÷（1+0.6）=12.99元/股。
2、发行数量的调整
公司2016年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过
26,091,081股调整为不超过42,340,261股，计算过程如下：
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行底价=550,000,000元
÷12.99元/股=42,340,261股
发行价格调整后，各认购对象的认购数量情况如下：
序 认购方名称 认购金额（元） 调整前最高认购股数 调整后最高认购股数
号 （股） （股）
1 潘叶江 320,000,000 15,180,265 24,634,334
2 珠海华创投 100,000,000 4,743,833 7,698,229
3 吴焯民 50,000,000 2,371,917 3,849,115
4 陈坤亮 50,000,000 2,371,917 3,849,115
5 俞毅 30,000,000 1,423,149 2,309,468
合计 550,000,000 26,091,081 42,340,261
3、除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
公司本次非公开发行股票需经中国证监会审核，能否获得核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
2017年6月12日
