证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-040
华帝股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2016年9月2日、2016年9月23日召开第六届董事会第五次
会议、2016 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司非公开发行股票方
案的议案》等议案。
经审慎考虑，公司决定对本次非公开发行的发行股票数量、募集资金金额和用途等进行调整，并相应调整吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生认购股份的数量、认购的金额。2017年7月5日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》及《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司本次非公开发行股票方案进行了修订。现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、发行股票数量
调整前：
本次非公开发行A股股票数量不超过26,091,081股（含本数）,募集资金总
额不超过5.5亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况
如下：
序号 认购方名称 最高认购股数（股） 认购金额（元）
1 潘叶江 15,180,265 320,000,000
2 珠海华创投 4,743,833 100,000,000
3 吴焯民 2,371,917 50,000,000
4 陈坤亮 2,371,917 50,000,000
5 俞毅 1,423,149 30,000,000
合计 26,091,081 550,000,000
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次股票发行数量将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行A股股票数量不超过38,491,147股（含本数）（注1）,募
集资金总额不超过5亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认
购情况如下：
序号 认购方名称 最高认购股数（股） 认购金额（元）
1 潘叶江 24,634,334（注2） 320,000,000.00
2 珠海华创投 7,698,229（注2） 100,000,000.00
3 吴焯民 2,368,686 30,769,230.77
4 陈坤亮 2,368,686 30,769,230.77
5 俞毅 1,421,212 18,461,538.46
合计 38,491,147 500,000,000.00
注1：公司2016年年度利润分配方案实施后，本次非公开发行价格由不低于21.08元/股，
调整为不低于12.99元/股，本次非公开发行股票数量相应调整；
注2：潘叶江、珠海华创投本次非公开发行认购总金额未发生变化，认购股数发生变化系因
为公司2016年年度利润分配方案实施后，发行价格除权除息所致。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次股票发行数量将作相应调整。
二、募集资金金额和用途
调整前：
本次发行预计募集资金总额不超过5.5亿元（含本数），在扣除发行费用后
将用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟用募集资金投入（万元）
1 营销网络建设项目 31,504.08 30,000.00
2 生产线技术升级改造项目 11,787.10 10,000.00
3 洗碗机产品生产建设项目 11,259.89 10,000.00
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 59,551.07 55,000.00
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
调整后：
本次发行预计募集资金总额不超过5亿元（含本数），在扣除发行费用后将
用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟用募集资金投入（万元）
1 营销网络建设项目 31,504.08 30,000.00
2 生产线技术升级改造项目 11,787.10 10,000.00
3 洗碗机产品生产建设项目 11,259.89 10,000.00
合计 54,551.07 50,000.00
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
三、其他事项
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
公司本次非公开发行股票需经中国证监会审核，能否获得核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2017年7月5日
