证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2021-56
贵州航天电器股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年九月
贵州航天电器股份有限公司全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
王跃轩 李凌志 魏新辉
陈勇 于思京 张晨
刘桥 史际春 胡北忠
贵州航天电器股份有限公司
2021 年 9 月 10 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：23,662,256 股
发行价格：60.46 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：1,430,619,997.76 元
募集资金净额：1,422,437,297.51 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 23,662,256 股，于 2021 年 9 月 15 日在深圳证券交
易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序号 认购对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）
1 国新投资有限公司 6 1,653,986 99,999,993.56
2 中央企业乡村产业投资基金股 6 3,307,972 199,999,987.12
份有限公司
3 中邮证券有限责任公司 6 1,984,783 119,999,980.18
4 济南江山投资合伙企业（有限 6 2,480,979 149,999,990.34
合伙）
5 浙商证券股份有限公司 6 1,653,986 99,999,993.56
上海高毅资产管理合伙企业
6 （有限合伙）（高毅晓峰 2 号致 6 3,307,972 199,999,987.12
信基金）
上海高毅资产管理合伙企业
7 （有限合伙）（高毅-晓峰 1 号 6 1,653,986 99,999,993.56
睿远证券投资基金）
8 大成基金管理有限公司 6 3,307,972 199,999,987.12
9 财通基金管理有限公司 6 2,464,439 148,999,981.94
叙永金舵股权投资基金管理有
10 限公司（金舵定增增强二号私 6 1,653,986 99,999,993.56
募股权投资基金）
11 富国基金管理有限公司 6 192,195 11,620,109.70
合计 23,662,256 1,430,619,997.76
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
贵州航天电器股份有限公司全体董事承诺书 ...... 2
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格......3
二、新增股票上市安排 ...... 3
三、发行认购情况及限售期安排 ...... 3
四、股权结构情况......4
目 录 ...... 5
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 8
一、发行人基本信息......8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 9
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...... 9
（二）本次发行的监管部门核准过程 ...... 9
（三）募集资金到账和验资情况......9
（四）股份登记情况......10
三、本次发行的基本情况 ...... 10
（一）发行股票的种类和面值......10
（二）发行数量......10
（三）发行方式......10
（四）发行价格......10
（五）募集资金总额和发行费用......11
（六）发行对象......11
（七）申购报价及股份配售的情况 ...... 14
（八）本次发行的时间安排......17
（九）募集资金用途......17
（十）限售期......18
（十一）发行股份上市地点......18
四、发行对象情况介绍 ...... 18
（一）发行对象基本情况......18
（二）发行对象与公司的关联关系 ...... 23
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 24
（四）发行对象私募基金备案情况 ...... 24
（五）关于认购对象适当性的说明 ...... 25
五、本次发行相关机构 ...... 26
（一）保荐机构（联席主承销商） ...... 26
（二）联席主承销商......26
（三）发行人律师......27
（四）审计机构......27
（五）验资机构......27
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 28
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ...... 28
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...... 28
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况 ...... 28
二、本次发行对公司的影响 ...... 29
（一）股本结构的变化情况......29
（二）资产结构的变化情况......29
（三）业务结构变化情况......30
（四）公司治理变动情况......30
（五）高管人员结构变动情况......30
（六）关联交易和同业竞争变动情况 ...... 30
第三节 公司主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 31
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 31
二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 31
（一）合并资产负债表主要数据......31
（二）合并利润表主要数据......31
（三）合并现金流量表主要数据......31
（四）主要财务指标......32
三、管理层讨论与分析 ...... 33
（一）资产结构分析......33
（二）负债结构分析......33
（三）资产周转能力分析......34
（四）偿债能力分析......34
（五）盈利能力分析......35
（六）现金流量分析......35
第四节 中介机构对本次发行的意见 ...... 36
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 36
（一）关于本次发行定价过程的合规性 ...... 36
（二）关于发行对象选择的合规性 ...... 36
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性 ...... 36
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 37
第五节 保荐机构上市推荐意见...... 38
第六节 备查文件...... 40
一、备查文件目录......40
二、备查文件存放地点 ...... 40
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 贵州航天电器股份有限公司
上市公司、航天电器
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行 23,662,256 股面值为
发行 1.00 元的人民币普通股的行为
《公司章程》 指 《贵州航天电器股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 8 月 5 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 贵州航天电器股份有限公司董事会
股东大会 指 贵州航天电器股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
公司律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称： 贵州航天电器股份有限公司
英文名称： Guizhou Space Appliance Co.,Ltd.
法定代表人： 王跃轩
股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 航天电器
股票代码： 002025
股票上市时间： 2004 年 7
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