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苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票
上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本
上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
根据《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项
的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2004 年 7 月 2 日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》和《证
券日报》的本公司《招股说明书摘要》 ，以及刊载于深圳证券交易所指定网站
(http://www.cninfo.com.cn) 的本公司招股说明书全文及相关附录。
第二节 概 览
股票简称：苏宁电器
股票代码：0020 24
沪市代理股票代码：6090 24
总股本：9 , 316 万股
可流通股本：2 , 5 00 万股
本次上市流通股本：2 , 5 00 万股
发行价格：16 . 3 3 元/ 股
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2004 年 7 月 21 日
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股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构( 上市推荐人) ：天同证券有限责任公司
根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字［2004 ］97
号《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》 ，本公司首
次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。
本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺： 自本公司股票上市之日
起 12 个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会要求或接受本公司回购其所
持有的股份。
第三节 绪 言
本上市公告书系根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《股票发行与交易管理暂行条例》、
《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行股票信息披露内容与格式
准则第７号—股票上市公告书》的要求编制的，旨在向投资者提供有关苏宁电器
连锁集团股份有限公司( 以下简称“ 股份公司”、 “本公司”、 “发行人” 或“苏
宁电器”) 和本次股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字[2004] 97 号文批准，本公司于 2004 年 7 月 7 日利
用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发
行了 2 , 5 00 万股每股面值 1.00 元的人民币普通股(A 股) ，发行价为每股人民币
16 . 3 3 元。
经深圳证券交易所深证上[2004] 69 号《关于苏宁电器连锁集团股份有限公
司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的 2 , 5 00 万股社会
公众股将于 2004 年 7 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 股票简称“苏宁电
器”，股票代码为“0020 24 ”。
本公司已于 2004 年 7 月 2 日在《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》
和《证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书摘要》 ， 《苏宁电器连锁集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
全文及其附录材料可在深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.co
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查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足 3 个月，故与其重复的内容在此不
再重述，敬请投资者查阅上述文件。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
注册名 称： 中文名称：苏宁电器连锁集团股份有限公司
英文名称：Sunin g Appliance Chain Store ( G roup) C o., Ltd.
法定代表人： 张近东
设立日 期： 2001 年 6 月 29 日
住 所： 江苏省南京市山西路 8 号金山大厦 1 - 5 层
邮政编 码： 21000 9
电 话： 025 - 84418888
传 真： 025 - 84467008
互联网网址： http://www.cnsuning.com
电 子信箱： stock @chinadq.com
董事会秘书 : 任峻
二、发行人的历史沿革
股份公司原名“江苏苏宁交家电有限公司”, 设立于199 6 年5 月15 日， 江苏苏
宁交家电有限公司由南京苏宁实业总公司及自然人张近东、刘辉、张桂民、张国
庆、艾苏芬、刘晓萌、卢锦文、王益、陆勤、曾军等共同出资成立，注册资本
1,200,000.00 元。
2000 年7 月28 日，江苏苏宁交家电有限公司经江苏省工商行政管理局批准更
名为江苏苏宁交家电集团有限公司。2000 年8 月30 日，经国家工商行政管理局批
准更名为苏宁交家电（集团）有限公司。
2001 年 6 月 28 日，经江苏省人民政府苏政复[2001]109 号文批准以苏宁交
家电（集团）有限公司 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础，按 1 ： 1 比例
折价，整体变更为苏宁电器连锁集团股份有限公司，股本总额 68,160,000.00
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元，于 2001 年 6 月 29 日领取营业执照，注册号为：3200002100433 。
股份公司设立至今未进行过重大资产重组。
股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配。
经中国证监会证监发行字［2004 ］97 号文核准，本公司于 2004 年 7 月 7 日
在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股
2 , 5 00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 16 . 3 3 元。此次发行完成后，本公
司的总股本为 9 , 316 万股，注册资本为 9 , 316 万元。
三、发行人的主要经营情况
1 、本公司主营业务
本公司的经营范围为“家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地
面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；
互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩
托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁；柜台出租；国内
商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家
有专项规定的除外）”。
本公司的主营业务为：综合家用电器的连锁销售和服务。 其销售收入和利润
均占公司销售收入和利润的 100 ％。
截至 2003 年年底，公司已在南京、北京、上海、广州、杭州、西安、深圳、
扬州、淮安、南通、徐州、常州、无锡、苏州等地设有 22 家直( 间) 接控股子公
司( 共拥有直营连锁店 41 个) ，并在合肥和镇江等地还设有 6 家参股公司（拥有
2个连锁店） ；此外，公司在华东、华北、东北、西南等地区初步发展了部分特
许连锁店。公司连锁体系主要经营空调、彩电、冰箱、洗衣机、小家电、电脑、
手机、数码等多品牌、多规格和不同型号的家电产品。
2 、本公司资产权属情况
本公司使用的位于江苏省南京市建邺区兴隆街道河南村的土地一宗和房产
两处，土地面积共 23 , 653 .1 平方米, 地号为： 05 - 006 - 501 - 002 - 3 ，房屋建筑面积
共计为 16 , 408 .15 平方米。 公司以出让方式取得了上述土地的使用权[ 宁建国用
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（2002 ） 字第 09809 号] ， 并已取得相应的房地产权证[ 宁房权证建初字第 202268
号] 和[ 宁房权证建初字第 202355 号] 。
本公司租用江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路 68 号苏宁电器大厦,
含商业和办公用房，合计为 12019 平方米。
本公司拥有 “苏宁” 、 “蘇寧” 、“NS ” 、 “苏宁” & “NS ” 、 “苏宁” & “NS ” & “SUNING ”
组合等系列注册商标。
第五节 股票发行与股本结构
一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1 . 股票种类： 人民币普通股（A 股）
2. 每股面值： 人民币1.00 元
3. 发行股数： 2500 万股，占发行后总股本的26.84%
4. 每股发行价格： 16.33 元
5. 发行市盈率： 11. 26 倍（按2003 年每股收益及股本全面摊薄
计算）
6 . 2003 年全面摊薄每股净利润： 1.45 元
7 . 发行前每股净资产： 3.7 5 元
8 . 预计发行后每股净资产： 6.98 元
9 . 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售
10 . 发行对象：
于招股说明书刊登日2004 年7 月2 日持有深圳
证券交易所或上海证券交易所已上市流通人
民币普通股（A 股）股票的收盘市值总和（包
括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于
10 , 000 元的投资者。投资者同时持有的深市、
沪市二级市场的股票市值不合并计算。
11 . 承销方式： 余额包销方式
1 2 . 实收募股资金： 394,602,063.10 元
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13 . 发行费用概算：
（1 ）承销费用： 1,000.00 万元
（2 ）审计费用： 125 .00 万元
（3 ）律师费用： 80.00 万元
（4 ）上网发行手续费用： 1,397,936.90 元
（5 ）审核费： 20 .00 万元
每股发行费用及发行费用合计： 0.55 元/ 股, 13,647,936.90 万元
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 97 号文核准，本公司于 20 04
年 7 月 7 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 股票 2 , 5 00 万股。本次股票
发行由保荐机构( 主承销商) 天同证券有限责任公司( 以下简称“天同证券”) 通
过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统， 采用全部向二级市场投资者定价
配售的方式进行。
本次股票发行的深市、 沪市二级市场投资者配号总数为 62 , 590 , 314 个, 中签
率为 0.0399422824 % 。其中，二级市场投资者实际认购总量为 24,457,383 股，
由天同证券包销的余股数量为 542,617 股。
三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报告
2004 年 7 月 13 日， 江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字(2004)
31 号《验资报告》 ，对苏宁电器本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行
了验证。现摘录如下：
苏宁电器连锁集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2004 年 7 月 13 日止新增注册资本的实
收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、
合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。
我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是
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依据《独立审计实务公告第 1号－验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵
公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 68,160,000.00 元，根据贵公司股东大会决议
和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万
股，增加注册资本人民币 25, 00 0,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
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