证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2012-048
中捷缝纫机股份有限公司关于与
浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司签订股票认购协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关
于非公开发行股票的方案，拟向浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简
称“中捷环洲”）定向发行人民币普通股股份合计 12,000 万股。
一、发行对象基本情况
公司名称：浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
成立日期：2001 年 8 月 10 日
注册资金：8,000 万元（拟增资至 20,000 万元）
法定代表人：李瑞元
注册地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿兴港路
经营范围：物流信息咨询服务，金属材料加工、销售，仓储服务（除危险品），
实业投资，经营进出口业务。
中捷环洲为本公司控股股东——中捷控股集团有限公司之控股子公司，为本
公司关联方。
中捷环洲拟以现金全额认购公司本次非公开发行的股票 120,000,000 股，占
公 司 本次股票发行总量的 100%。认购完成后，中捷环洲 将持有中捷股份
120,000,000 股股票，占公司发行后总股本的 17.45%。
二、认购协议主要条款
甲方：中捷缝纫机股份有限公司
乙方：浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
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甲乙双方于 2012 年 10 月 26 日在浙江玉环签署了《中捷缝纫机股份有限公
司非公开发行之股份认购协议》，主要条款如下：
一、 本次发行股份的认购
1、认购主体：本协议乙方暨浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司。
2、认购数量：乙方同意认购甲方本次发行的全部 12,000 万股股份，如果甲
方股票在有关本次非公开发行的首次董事会决议公告日至本次非公开发行的股
票发行日期间发生除权、除息的，则发行数量将进行相应调整；乙方认购的具体
数量以甲方实际发行数量为准。
3、认购价格：乙方同意认购甲方本次发行股份之价格为不低于甲方董事会
所确定的本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%暨
每股人民币 3.96 元。如果甲方股票在有关本次非公开发行的首次董事会决议公
告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生除权、除息的，则发行价格将进行
相应调整。乙方承诺将按照具体发行价格认购甲方本次发行的股份。
4、认购方式：乙方同意以现金认购甲方本次发行的股份。
5、限售安排：乙方同意并承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不以任何方
式转让所认购的甲方本次发行之股份。
二、 保证金
1、乙方同意并承诺在甲方股东大会审议通过与本次发行的有关议案后 10
日内向甲方支付人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元）作为股份认购保证金。
2、甲方同意并承诺，若本次发行事宜未获中国证监会核准通过或乙方支付
全额股份认购价款后，甲方将 1,000 万元（大写：壹仟万元）保证金（不含利息）
退还给乙方。
三、认购资金的支付
乙方同意并承诺在甲方正式开始实施本次发行时，按照本次发行的保荐机构
（主承销商）之要求一次性将全额股份认购价款预先划入保荐机构（主承销商）
为本次发行专门开立的银行账户；待本次发行验资完毕并扣除相关费用后再由保
荐机构（主承销商）将认购款项净额划入甲方指定的募集资金专项存储账户。
四、 保证条款
甲方保证
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1、保证按照股东大会及有关监管部门核准的发行方案向乙方足额发行股份。
2、保证尽最大努力妥善履行本协议，以促使本协议订立之目的得以实现。
3、保证履行或承担本协议其他条款项下规定的应由甲方履行或承担之义务
与责任。
乙方保证
1、保证按照本协议的规定足额认购甲方本次发行的股份。
2、保证认购甲方本次非公开发行股份的资金之来源合法。
3、保证按照有关法律、法规、规范性文件及本协议的规定持有并锁定认购
的甲方本次发行的股份。
4、保证积极配合甲方完成本次发行的有关工作，包括但不限于向甲方所聘
请的中介机构提供有关文件、资料并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。
5、保证履行或承担本协议其他条款项下规定的应由甲方履行或承担之义务
与责任。
五、违约责任
1、 本协议之任何一方未履行或未适当履行本协议均构成违约，应根据本条
的规定向守约方承担违约责任。
2、甲方未按本协议的规定向乙方足额发行股份并给乙方造成损失的，应向
乙方承担损害赔偿责任，赔偿乙方因此受到的实际损失。但甲方未发行股份系由
于甲方本次发行未获监管部门核准的除外。
3、乙方未按本协议的规定足额认购甲方本次发行的股份并给甲方造成损失
的，应向甲方承担损害赔偿责任，赔偿甲方因此受到的实际损失。
4、乙方未按本协议的规定及时向甲方划付股份认购款项的，每延迟一天应
向甲方支付相当于未付款项金额万分之三的迟延滞纳金。
5、双方一致同意并确认，若发生乙方违约的情形，则乙方已支付的履约保
证金甲方不予退还，用于冲抵甲方受到的损失或抵顶迟延滞纳金。
六、生效条件
甲、乙双方一致同意并确认，本协议在下列条件全部满足后发生法律效力并
开始执行：
1、本次发行有关事宜经甲方董事会按照法定程序审议批准。
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2、本次发行有关事宜经甲方股东大会按照法定程序审议批准。
3、本次发行有关事宜经中国证监会核准通过。
4、本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方各自公章。
5、本协议一经签订即为成立，本协议成立后即对甲、乙双方具有法律拘束
力，双方均应尽最大努力促使本协议生效条件之尽快达成。
七、合同终止
本协议因下列原因而终止：
1、本协议正常履行完毕；
2、双方协商一致同意终止本协议并获监管部门同意；
3、本次发行有关事宜未获得甲方的必要批准或未被有关监管部门核准通过。
4、除上述 1、2、3 条所列终止原因外，本协议未经协商一致，任何一方不
得单方解除或终止本协议。
5、一方对本协议终止无过错的，不向另一方赔偿因合同终止所受到的损失；
双方对本协议终止均有过错的，则在各自过错范围内承担合同终止所造成的损
失。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2012 年 10 月 29 日
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