证券代码：002015 证券简称：霞客环保 上市地：深圳证券交易所
江苏霞客环保色纺股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易预案摘要（修订稿）
重大资产置换及发行股份购买资产交易对方
交易对方名称 通讯地址
上海其辰投资管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区业盛路188
号A-919室
中国（四川）自由贸易试验区成都市天府
成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙） 新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城
天府菁蓉中心C区
江苏一带一路投资基金（有限合伙） 南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一
号楼B区4楼A506室
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合 苏州工业园区星龙街1号
伙）
独立财务顾问
二〇一八年十一月
目录
目录 ................................................................................................................................................ 1
公司声明........................................................................................................................................ 2
交易对方声明................................................................................................................................. 3
相关证券服务机构及人员声明 .......................................................................................................4
释义 ................................................................................................................................................ 5
重大事项提示................................................................................................................................. 8
一、本次交易方案概要...................................................................................................................... 8
二、本次交易性质.............................................................................................................................. 9
三、本次交易的预估及作价情况....................................................................................................10
四、本次交易的股份发行情况........................................................................................................11
五、本次交易的盈利承诺及业绩补偿............................................................................................ 15
六、本次交易对上市公司的影响....................................................................................................16
七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及审批程序........................................................18
八、本次重组相关方所作出的重要承诺........................................................................................19
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................................................30
十、上市公司的第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及
第一大股东、持股5%以上股东及其一致行动人、上市公司董事、监事、高级管理人员自本次
重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划........................................................................35
十一、交易标的最近36个月内向中国证监会报送IPO申请文件的情况 ...................................36
十二、独立财务顾问的保荐资格....................................................................................................36
十三、待补充披露的信息提示........................................................................................................36
重大风险提示............................................................................................................................... 37
一、与本次交易相关的风险............................................................................................................37
二、本次交易后上市公司面临的风险............................................................................................ 40
三、其他风险 ....................................................................................................................................47
第一章本次交易概况.................................................................................................................. 48
一、本次交易的背景和目的............................................................................................................48
二、本次交易的决策过程和批准情况............................................................................................ 51
三、本次交易的具体方案................................................................................................................52
四、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易............................................................ 53
五、本次交易相关合同的主要内容................................................................................................ 54
六、本次交易的业绩承诺情况及合理性分析................................................................................68
公司声明
本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站；备查文件备置于江苏霞客环保色纺股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至本预案签署日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重大资产重组报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司
