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（ 江苏省江阴市马镇镇东街 39 号）
首次公开发行股票上市公告书
（ 保荐机构） 上市推荐人
（ 江苏省无锡市县前东街 8 号）
江 江苏 苏霞 霞客 客环 环保 保色 色纺 纺股 股份 份有 有限 限公 公司 司
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国 国联 联证 证券 券有 有限 限责 责任 任公 公司 司
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第一节 重要声明与提示
江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“ 本公司”)董事会保证上市公告书
的真实性、 准确性、 完整性， 全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。
根据《 公司法》、《 证券法》 等有关法律、 法规的规定， 本公司董事、 高级管
理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、 中国证监会、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见， 均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容， 请投资者
查阅 2004 年 6 月 17 日刊载于《 中国证券报》、《 证券时报》、 上海证券报》 和《 证
券日报》 上的本公司招股说明书摘要， 以及刊载于深圳证券交易所指定网站
(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关附录。
第二节 概览
股票代码： 002015
沪市代理代码： 609015
总 股 本： 50,320,000 股
可流通股本： 20,000,000 股
本次上市流通股本： 20,000,000 股
本次发行价格： 6.62 元/股
上市地点： 深圳证券交易所
上市时间： 2004 年 7 月 8 日
股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（ 上市推荐人）： 国联证券有限责任公司
对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限： 根据国家现有法
律、 法规规定和中国证监会证监发行字［ 2004］ 83 号《 关于核准江苏霞客环保
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色纺股份有限公司公开发行股票的通知》， 本公司的国有法人股、 法人股、 自然
人持有的未流通股暂不上市流通。
首次公开发行股票前的第一大股东陈建忠先生对所持股份自愿锁定的承诺：
自本公司上市之日起 12 个月内， 不转让所持有的本公司股份， 也不由本公司回
购其所持有的股份。
第三节 绪 言
本上市公告书系根据 《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、
《 股票发行与交易管理暂行条例》、《 公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《 深
圳证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律、 法规的规定， 并按照中国证券监
督管理委员会制定的《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号-股
票上市公告书》 要求而编制， 旨在向投资者提供江苏霞客环保色纺股份有限公司
基本情况和本次股票上市的有关资料。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［ 2004］ 83 号文核准， 本公司已于
2004 年 6 月 22 日以全部向二级市场投资者定价配售方式成功公开发行了
20,000,000 股人民币普通股(A 股)， 每股面值 1.00 元， 每股发行价格 6.62 元。
经深圳证券交易所深证上［ 2004］ 51 号文《 关于江苏霞客环保色纺股份有
限公司人民币普通股股票上市交易的通知》 批准， 本公司 20,000,000 股流通股将
于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。 股票简称“ 霞客环保” ， 股票代
码为“ 002015” 。
本公司已于 2004 年 6 月 17 江苏霞客环保色纺股份有限公司日分别在 《 证券
时报》、《 中国证券报》、《 上海证券报》 和《 证券日报》 上刊登了《 江苏霞客环保
色纺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》。 《 江苏霞客环保色纺股份
有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及其附录材料可在深圳证券交易所
指定的网站(www.cninfo.com.cn)查阅。 因招股说明书及其摘要的披露距今不足 3
个月， 故与其重复的内容在此不再重述， 敬请投资者查阅上述文件。
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第四节 发行人概况
一、 发行人基本情况
发行人名称： 江苏霞客环保色纺股份有限公司
Xiake Color Spinning Co.， Ltd.
注册资本： 5,032 万元
设立日期： 2000 年 12 月 12 日
法定代表人： 赵方平
经营范围：
废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、 销售及其在差别化、
纳米功能性纤维、 纱、 面料， 聚酯包装膜、 带、 容器及绝
缘材料、 工业材料、 建筑材料等相关制品中的开发和再生
利用， 上述产品生产、 销售。 经营本企业自产产品及技术
的出口业务； 经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 仪
器仪表、 机械设备、 零配件及技术的进出口业务（ 国家限
定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）； 经营
进料加工和“ 三来一补” 业务。 针织品、 纺织品、 服装生
产、 销售。
主营业务： 废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的生产和
销售。
住所： 江阴市马镇镇东街 39 号
电话： 0510－ 6520112
传真： 0510－ 6527778
互联网网址： http//www.chinaxiake.com
电子信箱： xkgf@sina.com
董事会秘书： 朱瑜
二、 发行人历史沿革
公司前身为成立于 1998 年 3 月的江阴霞客色纺有限公司。 经江苏省人民政
府苏政复[2000]224 号文批准， 由江阴霞客色纺有限公司整体变更发起设立， 并
于 2000 年 12 月 12 日在江苏省工商行政管理局登记注册。 企业法人营业执照注
册号码为 3200002101706。 公司成立至本次发行前， 总股本为 3,032 万股， 股权
结构未发生变化。 此次成功发行后， 本公司的总股本为 5,032 万股， 注册资本为
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5,032 万元。
三、 主要经营情况
1、 公司主要竞争优势
低成本优势：① 公司的主要原材料是废弃聚酯，与聚酯切片相比，价格较低；
② 本公司采用专有的“ 原液着色” 技术， 与传统的染色方法相比， 具有染料使用
少、 减少工艺环节且无需污水处理等特点， 大大地降低了成本。 ③ 相对于国内利
用废弃聚酯生产有色纤维和色纺纱线的企业来说，本公司具有大规模生产带来的
低成本优势。
产业链完整的优势： 本公司具有再生聚酯、 有色聚酯纤维、 色纺纱线生产的
完整产业链， 这不仅可以降低成本， 而且对废弃聚酯的综合利用及其深加工产品
的开发是十分有利的。
产品特色优势： ① 本公司生产的有色纤维、 色纺产品， 具有与常规纤维不同
的特点， 以功能型、 环保型为主， 具有多功能、 抗静电、 多色彩、 高仿真、 超细
旦等差别化优势。 ② 本公司产品有四大系列、 50 多个品种、 100 多个规格、 上百
种颜色， 特别是在颜色上， 本公司采用“ 原液着色” 和“ 彩纤配色” 的专有技术，
不但能按市场的需求研发， 又能按客户的来样定制， 具有独特的色品优势。
环保优势： ① 公司专业从事综合利用废弃聚酯生产有色聚酯纤维和色纺纱
线， 采用“ 原液着色” 大大降低了企业在环境保护方面的投入； ② 色纺产品免去了
其后道生产加工工艺中的“ 染色” 这一种污染工序， 不仅保护了环境， 更减少了后
道企业的投资。
地域性优势： 本公司地处长三角上海都市圈。 这一地区经济发达， 消费水平
高， 废弃聚酯材料的集聚度高； 公司所在的无锡地区是国内纺织业的重要基地，
行业发展处于领先地位， 不仅可以发挥产业聚集辐射效应， 而且信息灵通， 有利
于公司了解市场需求变化情况， 跟踪行业发展的最新动态， 及时调整经营方略；
这一地区交通发达， 具有便捷的物流优势。
2、 公司存在的竞争劣势和差距
公司的竞争劣势主要是融资渠道的限制。由于公司目前的融资手段主要通过
银行贷款， 公司实施较大规模的技术改造难度较大， 这对公司扩大规模和长期发
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展产生了一定的影响。 本次发行上市后， 公司将改变融资渠道单一的现状， 发展
速度会加快， 市场竞争能力将得到进一步提高。
由于本公司产品的原料需大量资金进行收购，出口部分的货款一般采用信用
证结算方式， 公司的流动资金需求较大。 但是由于公司净资产规模较小， 随着业
务量的持续增长， 公司流动资金短缺的矛盾将较突出。
3、 主要财务指标
见本上市公告书“ 财务会计资料” 章节
4、 主要知识产权、 政府特许经营权和非专利技术
本公司已取得的商标有：“ 霞客” 商标， 注册登记证号： 1365679 号， 核定
使用商品： 第 23 类， 纺织纱线、 色纺纱线、 丝纱、 长丝、 人造丝、 丝线等。
本公司拥有一项发明专利： 感光材料脱膜处理技术专利， 专利号为
ZL00112489.7。
本公司正在申请的专利有： 采用原液着色生产聚酯有色聚酯纤维的技术，
申请专利编号为 02160667.6。
本公司拥有的非专利技术有再生聚酯熔融纺丝、 聚酯纤维原液着色、 彩纤
配色等核心技术。
2001 年 10 月 公 司 取 得 自 营 进 出 口 经 营 权 ， 进 出 口 企 业 代 码 为
3200142294446， 批准文号为[2001]苏外经贸企审发登字第 420 号。
5、 主要财政税收优惠政策
本公司及控股子公司―― 滁州霞客色纺有有限公司， 执行 33%的所得税税
率。
根据本公司控股子公司滁州霞客的债权人滁州市琅琊区人民政府滁琅政函
[2001]22 号文，滁州市琅琊区人民政府豁免滁州霞客收购原滁州华宇集团资产的
收购款 1680 万元， 本次债务重组已经滁州市财政局财工字[2001]286 号文批准，
滁州霞客将上述债务重组收益扣除应缴所得税后， 列入资本公积。
根据安徽省滁州市人民政府滁政秘[2002]131 号文批复， 2002 年本公司收
到滁州市政府拨入的安置破产及下岗职工补贴 550 万元用于发展生产，滁州霞客
公司将其列入资本公积。
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第五节 股票发行与股本结构
一、 本次股票上市前首次公开发行情况
1、 发行总量： 2,000 万股， 占发行后总股本 39.75%。
2、 募集资金总额： 本次发行预计募集资金为 13,240 万元， 扣除发行费用
978.84 万元， 实际募集资金净额 12,261.16 万元。
3、 发行价格： 6.62 元/股
4、 发行市盈率： 10.18 倍（ 按 2003 年度全面摊薄每股净利润计算）
5、 每股净资产： 发行前每股净资产为 2.92 元（ 按截止 2003 年 12 月 31 日
经审计的数据计算）； 发行后每股净资产为 4.19 元（ 按募集资金净额计算）。
6、 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售。
7、 发行对象： 于本公司《 招股说明书摘要》 刊登当日即 2004 年 6 月 17 日
持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股（ A 股） 股票的
收盘市值总和不少于 10,000 元的投资者。
8、 发行费用： 978.84 万元， 其中承销费用 397.20 万元， 保荐费用 300 万元，
审计及验资费用 130 万元， 律师费用 80 万元， 审核费 20 万元， 上网发
