证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2007-027
黄山永新股份有限公司增发A股网上发行公告
保荐机构（主承销商）：国元证券有限责任公司
重要提示
1、黄山永新股份有限公司本次增发不超过2,750万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文核准。
2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司负责组织实施。
3、本次发行价格为17.58元/股，为招股意向书公告日（T－2日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》和《上海证券报》的《黄山永新股份有限公司增发A股网下发行公告》。
5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2007 年7月16日（T-1日）的持股数量，按照10:0.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为5,137,000股，占本次发行最高数量的18.68%。公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺按照10:0.5的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后1年内不减持。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
6、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权，股票申购简称"永新增发"，申购代码"072014"。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》和《上海证券报》的《黄山永新股份有限公司增发 A 股网下发行公告》。
7、对于2007 年7月16日（T－1日）收市后因深市发行沪市配售而持有公司股票的沪市投资者，如要求行使优先认购权的，需在2007年7月13日（T－2日）前根据中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所联合发布的《关于沪深证券交易所跨市场市值配售股份转登记的通知》办理转登记申报手续，如在2007年7月16日（T－1日）前未办理转登记申报手续的上述投资者，将无法行使优先配售权，敬请投资者注意。
若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部，其优先认购权合并计算，并在其中一家证券营业部报价申购。
8、网上申购日为2007年7月17日（T日）。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2007年7月20日（T＋3日）在《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《黄山永新股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年7月13日（T－2 日）刊登在《证券时报》和《上海证券报》上的《黄山永新股份有限公司增发招股意向书摘要》。
11、 本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
公司/永新股份/发行人 指黄山永新股份有限公司
保荐人（主承销商） 指国元证券有限责任公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次增发 指经发行人2006 年度股东大会通过，并经中国证监会核准增发不超过2,750万股人民币普通股（A股）之行为
股权登记日 指2007年7月16日（T－1日）
网上申购日/T日 指2007年7月17日（T日，该日也是网下申购日）
公司原股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的永新股份之股东
无限售条件股股东 指原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东 指原股东中的有限售条件流通股股东
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购， 包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购资金、申购数量符合限制等
优先认购权 指发行人公司原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以 10：0.5的比例优先认购本次增发股份的权利
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为1.00 元。
2、发行数量
本次增发数量的上限为2,750 万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
3、发行地点
全国所有与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、网上发行对象
所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）。
5、发行价格
本次发行价格为17.58元/股，为招股意向书公告日（T－2日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
6、网上申购简称及申购代码
本次发行股票网上申购简称"永新增发"，申购代码"072014"。
7、优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2007 年7月16日（T-1日）的持股数量，按照10:0.5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为5,137,000股，占本次发行最高数量的18.68%。公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺按照10:0.5的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后1年内不减持。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
8、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%：70%。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告"二、本次发行配售方法"的相关内容。
9、本次发行的重要日期及停牌安排
日 期 发行安排 停牌安排
2007年7月13日
（T－2日） 刊登招股意向书、网上网下发行公告、路演公告 上午9：30－10：30停牌，其后正常交易
2007年7月16日
（T－1日） 网上路演、股权登记日 正常交易
2007年7月17日
（T日） 网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日（申购定金截止到账时间为当日下午17:00时） 停牌一天
2007年7月18日
（T＋1日） 网上申购资金到账、网下申购定金验资 停牌一天
2007年7月19日
（T＋2日） 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例 停牌一天
2007年7月20日
（T＋3日） 刊登发行结果公告，网上申购进行配售，网下申购进行配售，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T＋3下午17:00时） 上午9：30－10：30停牌，其后正常交易
2007年7月23日
（T＋4日） 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
10、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日永新股份股票不设涨跌幅限制。
11、上市时间
本次发行除公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司优先配售的股票锁定期为1年外，本次发行的其余股票不设持有期限制。
本次发行结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
12、承销方式
保荐人（主承销商）国元证券有限责任公司采用余额包销方式承销。
二、本次发行配售方法
在网上申购日（2007年7月17日，T 日），保荐人（主承销商）将通过深交所交易系统将不超过825万股永新股份股票存入其在深交所开设的股票发行专户，并作为股票唯一"卖方"。公司原股东中无限售条件股股东及其他社会公众投资者在深交所正常交易时间内（9:30 时～11:30 时；13:00 时～15:00 时），通过与深交所联网的各证券交易网点，根据规定的申购方式进行申购委托。
