黄山永新股份有限公司
（ HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD）
(安 徽 省 黄 山 市 徽 州 区 徽 州 东 路 188 号 )
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构（ 主承销商）： 东方证券股份有限公司
（ 上海市浦东大道 720 号）
公告时间： 2004 年 7 月 2 日
黄山永新股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书
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第一节 重要声明与提示
本公司董事会保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性,全体董事承诺上市公
告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《 公司法》、《 证券法》 等有关法律、 法规的规定,本公司董事、 高级管理人
员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、 中国证监会、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,
均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅
2004 年 6 月 16 日刊载于《 证券时报》 和《 上海证券报》 的本公司招股说明书摘要,
以及刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关附录。
第二节 概 览
一、 股票简称： 永新股份
二、 股票代码： 002014， 沪市代理股票交易代码： 609014
三、 总股本： 9,340 万股
四、 可流通股本： 2,340 万股
五、 本次上市流通股本： 2,340 万股
六、 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限
根据国家现行法律、 法规规定和中国证监会证监发行字［ 2004］ 82 号《 关于核准
黄山永新股份有限公司公开发行股票的通知》 ,本公司的法人股暂不上市流通。
七、 首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺
本公司首次公开发行股票前的第一大股东黄山永佳（ 集团） 有限公司承诺：“ 自
黄山永新股份有限公司股票上市之日起一年内， 本公司不转让或者委托他人管理本公
司所持有的黄山永新股份有限公司股份， 本公司亦不要求或接受黄山永新股份有限公
司回购本公司持有的股份。”
八、 上市地点： 深圳证券交易所
九、 上市时间： 2004 年 7 月 8 日
十、 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、 保荐机构(上市推荐人)： 东方证券股份有限公司
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第三节 绪 言
本上市公告书系根据 《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 股
票发行与交易管理暂行条例》、《 公开发行股票公司信息披露实施细则》 和《 深圳证券
交易所股票上市规则》 等国家有关法律、 法规的规定,并按照中国证监会《 公开发行
股票信息披露内容与格式准则第 7 号－ 股票上市公告书》 的要求编制的,旨在向投资
者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。
经中国证监会证监发行字【 2004】 82 号文批准,本公司于 2004 年 6 月 21 日采用
全部向二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2,340 万股每股面值 1.00 元的人
民币普通股,发行价为每股人民币 8.63 元。
经深圳证券交易所深证上【 2004】 50 号《 关于黄山永新股份有限公司人民币普通
股股票上市交易的通知》 批准,本公司公开发行 2,340 万股社会公众股将于 2004 年 7
月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 股票简称“ 永新股份”， 股票代码为“ 002014”。
本公司已于 2004 年 6 月 16 日在《 证券时报》 和《 上海证券报》 上刊登了《 黄山
永新股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》 ,招股说明书全文及其附录载
于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)，距今不足 3 个月,故与其重复的内容在此不再重述,
敬请投资者查阅上述内容。
第四节 发行人概况
一、 发行人的基本情况
中文名称： 黄山永新股份有限公司
英文名称： HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD
注册资本： 9,340 万元
成立日期： 2001 年 9 月 28 日
法定代表人： 江继忠
注册地址： 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号
董事会秘书： 方洲
电 话： 0559-3517878
传 真： 0559-3516357
公司网址： www.novel.com.cn
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电子信箱： 7878@novel.com.cn
邮政编码： 245061
经营范围： 生产经营真空镀膜、 塑胶彩印复合软包装材料、 生产和销售自产的新
型药品包装材料、 精细化工产品等高新技术产品。
主营业务： 彩印复合包装产品和真空镀铝膜产品的生产和销售。
所属行业： 塑料软包装制品行业
二、 发行人的历史沿革及股权变动情况
本公司是经中华人民共和国原对外贸易经济合作部外经贸资二函（ 2001） 820 号
文和外经贸资审 A 字[2001]第 0059 号批准证书批准， 由黄山永新装饰包装材料有限
公司整体变更设立的外商投资股份有限公司， 并于 2001 年 9 月 28 日在中华人民共和
国工商行政管理总局办理了工商变更登记， 注册号为企股国字第 000887 号。
经中华人民共和国原对外贸易经济合作部外经贸资二函（ 2002） 1272 号文批准，
本公司第一大股东黄山永佳（ 集团） 有限公司于 2002 年 12 月将其持有股份公司的
52.50 万股转让给星霸公司， 将其持有股份公司的 52.50 万股转让给善孚公司。
经中国证监会证监发行字［ 2004］ 82 号文核准， 本公司于 2004 年 6 月 21 日在
深圳证券交易所以全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股
2,340 万股， 每股面值 1.00 元， 每股发行价 8.63 元。 本次发行完成后， 公司注册资
本为 9,340 万元。 本次发行前后股权变动情况如下：
发行前 发行后
股 东 股份性质
股数
（ 万股）
比例
（％）
股数
（ 万股）
比例
（％）
黄山永佳（ 集团） 有限公司 境内法人股 4,028.15 57.545 4,028.15 43.13
大永真空科技股份有限公司 外资法人股 1,438.15 20.545 1,438.15 15.40
美佳粉末涂料有限公司 外资法人股 700.00 10.00 700.00 7.50
永新华东投资有限公司 外资法人股 623.70 8.91 623.70 6.68
合肥神鹿集团公司 国有法人股 105.00 1.50 105.00 1.12
黄山市星霸房地产有限责任公司 境内法人股 52.50 0.75 52.50 0.56
黄山市善孚化工有限公司 境内法人股 52.50 0.75 52.50 0.56
社会公众 社会公众股 0 0 2,340.00 25.05
合 计 7,000.00 100.00 9,340.00 100.00
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三、 发行人的主要经营情况
（ 一） 主要业务及产品
本公司经营范围为生产经营真空镀膜、 塑胶彩印复合软包装材料、 生产和销售自
产的新型药品包装材料、 精细化工产品等高新技术产品。 主要产品包括彩印复合包装
产品和真空镀铝膜产品两大类， 其中彩印复合包装产品主要包括食品包装、 洗涤用品
包装、 医药品包装、 农药及其他包装产品， 真空镀铝膜产品主要包括镀铝 PET 薄膜、
镀铝 CPP 薄膜、 镀铝 PE 薄膜、 镀铝 BOPP 薄膜等。
（ 二） 竞争优势
1、 本公司目前在行业排名位居前三名， 具有年产 1.70 万吨彩印复合包装产品和
年产 5100 吨镀铝膜产品的生产能力， 达到了一定的规模效应， 在行业竞争中具有较
强的规模优势。
2、 作为国家火炬计划重点高新技术企业和安徽省高新技术企业， 公司具有较强
的自主开发和技术创新能力。 公司独立自主开发出多项技术水平均处于国际或国内先
进水平的技术工艺或诀窍。 2001 年公司技术中心被认定为安徽省企业技术中心。 同时
公司通过与国外跨国公司进行技术合作以及从美国、 日本、 韩国等地引进具有国际领
先水平的生产线和检测设备等方式， 迅速提升公司技术水平， 使公司在技术、 设备及
质检方面与国内其他同行业企业相比具有较明显的优势。
3、 目前公司所有产品执行的企业质量标准， 均高于现有国家标准或行业标准；
公司建立了一套完整的质量管理办法并拥有国内一流的质检设备， 确保出厂产品质
量。 公司的“ 永新” 图形商标及“ 永新” 牌产品多次被评为“ 安徽省着名商标”、“ 安
徽省名牌产品”。 公司产品在同行业中具有一定的质量和品牌优势。
4、 公司已按照现代企业制度要求建立了完善的公司治理结构， 全面实施 ERP（ 企
业资源计划管理）， 全面提升了公司的管理水平。 公司承继徽商“ 诚信义” 的这一优
秀经营思想， 并把它与公司本身的市场特点、 企业的实际情况以及国内外先进的管理
经验融合起来， 赋予徽商文化以新的内涵。 目前公司已逐步形成了一整套企业文化理
念体系， 增强了公司的凝聚力和向心力。
5、 由于本公司为外商投资企业， 享受外商投资企业的各项优惠政策， 同时公司
地处中西部地区， 享受国家关于中西部地区开发的各项优惠政策。
（ 三） 竞争劣势
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1、 公司地处中西部地区， 属于国内经济欠发达地区， 在吸引人才和信息方面受
到一定的限制。
2、 公司现有生产能力相对有限， 产品无法最大限度满足客户需求。
3、 与公司每年快速增长相比较， 公司运营资金略显欠缺， 获得资金的渠道有限。
（ 四） 主要财务指标
请参阅本上市公告书“ 财务会计资料” 部分的相关内容。
（ 五） 知识产权、 非专利技术情况
本公司拥有的知识产权主要为“ ”、“ ” 等 2 个图型注册商标及
“ ” 文字注册商标。
本公司的非专利技术主要包括高阻隔真空镀铝薄膜技术、 激光全息防伪塑料复合
软包装材料工艺技术、 液体农药软包装材料生产工艺技术、 宽幅多通道医药自动包装
膜生产技术、 宽幅建材专用聚乙烯镀铝膜工艺技术、 无苯印刷复合工艺技术、 等离子
表面处理技术、 多层共挤复合膜、 多模头一次成型复合工艺技术、 二步法等多种工艺
技术。
（ 六） 财政税收优惠政策
根据国家税务总局国税发[1999]172 号《 关于实施对设在中西部地区的外商投资
企业给予三年减按 15%税率征收企业所得税的优惠的通知》 的规定， 经安徽省国家税
务局皖国税函[2002]45 号文批准， 本公司自 2002 年至 2004 年享受减按 15%税率缴纳
企业所得税的税收优惠。
第五节 股票发行与股本结构
一、 本次股票上市前首次公开发行股票的情况
1、 股票类型： 人民币普通股（ A 股）
2、 发行数量： 2,340 万股
3、 发行价格： 8.63 元/股
4、 募股资金总额： 201,942,000.00 元
5、 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售
6、 发行对象： 于 2004 年 6 月 16 日持有深圳证券交易所或上海证券交易所已上
市流通人民币普通股（ A 股） 股票的收盘市值总和（ 包括可流通但暂时锁定的股份市
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值） 不少于 10,000 元的投资者（ 国家有关法律、 法规禁止购买者除外）。
7、 发行费用总额及项目： 本次
