前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
招商局港口集团股份有限公司
截至2021年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
一、 编制基础
招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,编制了
截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。
二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1750 号《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司
向 China Merchants Investment Development Company Li mited 发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》核准,本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计 2 名
发行对象共发行人民币普通股(A 股)128,952,746 股,发行价格为人民币 17.16 元/股,募
集资金总 额为人 民币 2,212,829,121.36 元,扣 除承销 及保荐 费用( 含税) 人民币
26,553,949.46 元、其他发行费用(含税)人民币 277,831.75 元后,实际募集资金净额为人
民币 2,185,997,340.15 元。
上述募集资金净额已于 2019 年 10 月 23 日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并出具了信会师报字[2019]第 ZI10673 号验资报告。
本公司将前 述募集资 金存放 在招商银 行股份 有限公司 深圳新时 代支行 ,账号为
755901118610906。初始存放金额为人民币 2,186,275,171.90 元(包含未支付的其他发行费
用人民币 277,831.75 元)。截至 2021 年 12 月 31 日止,募集资金账户余额为人民币
640,005,406.01 元(其中包含尚未使用的募集资金余额人民币 591,057,967.50 元,累计扣除
手续费后的利息收入及投资收益为人民币 48,947,438.51 元)。募集资金余额存放在以下账
户中:
单位:人民币元
开户行 银行 账号 初始 存放金额 2021 年 12 月 存储方式
(注 1) 31 日 余额
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755901118610906 2,186,275,171.90 639,605,158.66 活期
招商银行股份有限公司前海分行(注 755901172210858 - 400,247.35 活期
2)
合计 2,186,275,171.90 640,005,406.01
注 1: 初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 277,831.75 元。
注 2: 招商银行股份有限公司前海分行的 755901172210858 账号为实施募集资金投资项目
的子公司深圳海星港口发展有限公司之资金专户。
前次募集资金使用情况报告
截至 2021 年 12 月 31 日止
三、 前次募集资金使用情况
(一)募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止,前次募集资金的具体使用情况详见附件一《前次募集资金使用
情况对照表》。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司原拟将募集资金使用如下:
单位:人民币万元
项目名称 项目投资总额 募集资金计划使用金额
汉港配套改造项目(以下简称“汉港项目”) 420,539.01 18,599.73
海星码头改造项目(二期工程)(以下简称“海 416,731.00 200,000.00
星项目”)
合计 837,270.01 218,599.73
其中汉港项目由本公司之间接控股子公司 Hambantota International Port Group (private)
Limited(以下简称“汉港公司”)承担;海星项目由深圳海星港口发展有限公司承担。
由于汉港项目进度延后,根据本公司整体发展规划,为进一步优化内部资源配置,提高资
金整体使用效率,本公司将用于汉港项目的剩余募集资金本金人民币 18,599.73 万元及其
产生的利息变更用于海星项目的建设。募集资金实际投资项目变更后,本公司配套募集的
人民币 218,599.73 万元资金将全部投资于海星项目。
本公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议和第九届监事
会 2019 年度第四次临时会议,于 2019 年 12 月 11日召开 2019 年度第四次临时股东大会,
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更后的募集资金计划使用情况如下:
单位:人民币万元
项目名称 项目投资总额 募集资金计划使用金额
海星项目 416,731.00 218,599.73
合计 416,731.00 218,599.73
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三、 前次募集资金使用情况 - 续
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2019 年 11 月 22 日召开了第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议和第九届监
事会 2019 年度第四次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
金议案》。本公司拟用募集资金人民币 582,722,414.48 元置换截至 2019 年 10 月 31日止预
先投入募集资金投资项目“海星项目”的自筹资金,独立董事发表了明确同意意见。立信
会计师事务所(特殊普通合伙)对此次资金置换出具了《深圳海星港口发展有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(信会师 深 报 字 [2019] 第 10423
号),中信证券股份有限公司对此次资金置换出具了《中信证券股份有限公司关于招商局
港口集团股份有限公司变更部分募集资金用途等事项的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日止,前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成,具体置
换情况如下:
单位:人民币万元
募集资金计划使用金 截至 2019 年 10 月 31 日
项目名称 项目总投资额 额 止以自筹资金预先投入金 置换金额
额(注)
海星项目 416,731.00 218,599.73 58,272.24 58,272.24
合计 416,731.00 218,599.73 58,272.24 58,272.24
注: 以自筹资金预先投入的金额中,其中人民币 15,958.92 万元用于工程建设投资,人民
币 23,944.80 万元用于设备投资,人民币 18,368.52 万元用于其他。
(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
本公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议,审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用总额不超过人民币
120,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自本公司董事会审议通过议案之日起 12
个月内有效,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。本公司于 2019 年 11 月
26 日发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,对本公司使用闲置募集资金
进行现金管理的情况进行了详细披露。
本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第十届董事会 2020 年度第二次临时会议和第十届监事会
2020 年度第二次临时会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意本公司使用总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自本公司
董事会审议通过议案之日起 12 个月内有效,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资
金账户。本公司于 2020 年 12 月 1 日发布了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》,对本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了详细披露。