招商局港口集团股份有限公司
截至2021年3月31日止的
前次募集资金使用情况报告
一、 编制基础
招商局港口集团股份有限公司（原深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”）董
事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，编制了截至 2021 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。
二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1750 号文《关于核准深圳赤湾港航股份有限公
司向 China Merchants Investment Development Company Li mited 发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计 2
名发行对象共发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，
募集资金总额为人民币 2,212,829,121.36 元，扣除承销及保荐费用（含税）人民币
26,553,949.46 元、其他发行费用（含税）人民币 277,831.75 元后，实际募集资金净额为人
民币 2,185,997,340.15 元。
上述募集资金净额已于 2019 年 10 月 23 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了信会师报字[2019]第 ZI10673 号验资报告。
本公司将前 述募集资 金存放 在招商银 行股份 有限公司 深圳新时 代支行 ，账号为
755901118610906。初始存放金额为人民币 2,186,275,171.90 元（包含未支付的其他发行费
用人民币 277,831.75 元）。截至 2021 年 3 月 31 日止，募集资金余额为人民币
809,511,260.98 元（其中包含尚未使用的募集资金余额人民币 774,540,672.51 元，累计利息
及投资收益为人民币 34,970,588.47 元），募集资金余额存放在以下账户中：
单位：人民币元
开户行 银行账号 初始存放金额 2021 年 3月 31 存储方式
（注 1） 日余额
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 755901118610906 2,186,275,171.90 6,980,682.36 活期
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001054 - 45,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001068 - 49,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001071 - 41,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001085 - 40,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001099 - 40,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001109 - 35,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001112 - 30,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001130 - 200,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳新时代支行 75590111868001143 - 300,000,000.00 七天通知存款
招商银行股份有限公司前海分行(注 2) 755901172210858 - 22,530,578.62 活期
合计 2,186,275,171.90 809,511,260.98
注 1： 初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 277,831.75 元。
注 2： 招商银行股份有限公司前海分行的 755901172210858 账号为实施募集资金投资项目
的子公司深圳海星港口发展有限公司之资金专户。
三、 前次募集资金使用情况
(一) 募集资金项目的资金使用情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金的具体使用情况详见附件一《前次募集资金使用
情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司原拟将募集资金使用如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 募集资金计划使用金额
汉港配套改造项目（以下简称“汉港项目”） 420,539.01 18,599.73
海星码头改造项目（二期工程）（以下简称 416,731.00 200,000.00
“海星项目”）
合计 837,270.01 218,599.73
其中汉港项目由本公司之间接控股子公司 Hambantota International Port Group (private)
Limited（以下简称“汉港公司”）承担；海星项目由深圳海星港口发展有限公司承担。
由于汉港项目进度延后，根据本公司整体发展规划，为进一步优化内部资源配置，提高资
金整体使用效率，本公司将用于汉港项目的剩余募集资金本金人民币 18,599.73 万元及其
产生的利息改用于海星项目的建设。募集资金实际投资项目变更后，本公司配套募集的人
民币 218,599.73 万元资金将全部投资于海星项目。
本公司于 2019 年 11 月 22 日召开第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议和第九届监事
会 2019 年度第四次临时会议，于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年度第四次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后的募集资金计划使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 募集资金计划使用金额
海星项目 416,731.00 218,599.73
合计 416,731.00 218,599.73
三、 前次募集资金使用情况 - 续
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2019 年 11 月 22 日召开了第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议和第九届监
事会 2019 年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
金议案》。本公司拟用募集资金人民币 582,722,414.48 元置换截至 2019 年 10 月 31 日止预
先投入募集资金投资项目“海星项目”的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对此次资金置换出具了《深圳海星港口发展有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师深报字[2019]第 10423
号），中信证券股份有限公司对此次资金置换出具了《中信证券股份有限公司关于招商局
港口集团股份有限公司变更部分募集资金用途等事项的核查意见》。
截至 2021 年 3 月 31 日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置
换情况如下：
单位：人民币万元
募集资金计划使用 截至 2019年 10月 31日
项目名称 项目总投资额 金额 止以自筹资金预先投入 置换金额
金额（注）
海星项目 416,731.00 218,599.73 58,272.24 58,272.24
合计 416,731.00 218,599.73 58,272.24 58,2
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