江苏翔腾新材料股份有限公司
Jiangsu Topfly New Materials Co., Ltd.
（南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
不超过 1,717.1722 万股，且本次发行股份数量占发行后公司总
发行股票数量 股本的比例不低于 25%；本次公开发行的股票全部为新股，不
进行老股转让
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 28.93 元/股
预计发行日期 2023 年 5 月 22 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 6,868.6888 万股
保荐人、主承销商： 光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2023 年 5 月 18 日
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
目录
本次发行概况 ...... 1
发行人声明 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般术语...... 7
二、专业术语...... 8
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 28
三、本次发行概况...... 28
四、发行人主营业务经营情况...... 30
五、发行人符合主板定位...... 41
六、发行人主要财务数据与财务指标...... 48
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 48
八、发行人选择的具体上市标准...... 49
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 49
十、募集资金用途...... 49
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 50
第三节 风险因素 ...... 51
一、与发行人相关的风险...... 51
二、与行业相关的风险...... 55
第四节 发行人基本情况 ...... 57
一、公司基本情况...... 57
二、公司改制设立情况...... 57
三、发行人的股权结构、子公司、持股 5%以上的主要股东及实际控制人基
本情况...... 67
四、发行人有关股本情况...... 87
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况...... 96
六、公司与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其履行
情况...... 101
七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份
情况...... 102
八、董事、监事、高级管理人员最近三年内的变动情况...... 102
九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况..... 104
十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况...... 104
十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 106
十二、发行人员工情况及其社会保障情况...... 107
第五节 业务与技术 ...... 112
一、发行人主营业务、主要产品情况...... 112
二、发行人所处行业的基本情况...... 130
三、发行人的销售情况和主要客户...... 160
四、发行人采购情况和主要供应商...... 165
五、与业务相关的主要固定资产、无形资产等资源要素...... 168
六、发行人拥有的特许经营权情况...... 180
七、发行人生产技术与研发情况...... 180
八、发行人境外经营和资产情况...... 190
九、环境保护与安全生产...... 190
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 194
一、报告期财务报表...... 194
二、审计意见及关键审计事项...... 208
三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...... 210
四、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况...... 211
五、重要会计政策、会计估计...... 211
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 244
七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...... 245
八、报告期内主要财务指标...... 247
九、分部信息...... 249
十、经营成果分析...... 249
十一、资产质量分析...... 289
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 312
十三、重大资本性支出与资产业务重组...... 328
十四、资产负债日后事项、或有事项及其他重要事项...... 329
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 329
十六、盈利预测...... 333
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 334
一、本次募集资金使用概况...... 334
二、募集资金投资项目具体情况...... 335
三、未来发展规划...... 339
第八节 公司治理与独立性 ...... 344
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 344
二、发行人特别表决权股份情况...... 344
三、发行人协议控制架构情况...... 344
四、发行人内部控制制度情况...... 344
五、发行人违法违规情况...... 345
六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 345
七、发行人独立持续经营的能力...... 346
八、同业竞争...... 348
九、关联方、关联关系和关联交易...... 349
第九节 投资者保护 ...... 359
一、股利分配政策和实际分配情况...... 359
二、存在特别表决权、协议控制架构或类似特殊安排采取的措施...... 363
第十节 其他重要事项 ...... 364
一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门、负责人...... 364
二、重要合同...... 364
第十一节 声明 ...... 370
一、发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明...... 370
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 371
三、保荐人（主承销商）声明...... 372
四、发行人律师声明...... 375
五、会计师事务所声明...... 376
六、资产评估机构声明...... 377
七、验资机构声明...... 379
第十二节 附件 ...... 380
一、本次发行相关附件...... 380
二、本次发行相关机构或人员的重要承诺...... 404
三、文件查阅时间及地点...... 419
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有含义如下：
一、一般术语
发行人/公司/本公司 指 江苏翔腾新材料股份有限公司
/股份公司/翔腾新材
翔腾有限/有限公司 指 江苏翔腾新材料有限公司，系发行人的前身
南京翔辉 指 南京翔辉光电新材料有限公司，发行人全资子公司
南京腾瑞 指 南京腾瑞新材料科技有限公司，发行人全资子公司
东莞翔腾 指 东莞翔腾新材料科技有限公司，发行人全资子公司
成都翔腾 指 成都翔腾新材料有限公司，发行人全资子公司
南京翔智 指 南京翔智科技实业有限公司，发行人全资子公司
上海尚达 指 上海尚达电子绝缘材料有限公司，发行人控股子公司
腾飞国贸 指 腾飞国贸有限公司，发行人在香港设立的全资子公司
北海翔腾 指 北海翔腾新材料科技有限公司
上海尚达苏州分公 指 上海尚达电子绝缘材料有限公司苏州分公司
司
主要股东 指 持有发行人 5%以上（含 5%）股份的股东
祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳涌泉 指 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）
宁波泷新 指 宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波涌月 指 上海涌钧企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保
税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙））
上海匀丰 指 上海匀丰企业管理咨询中心
南京翔睿 指 南京翔睿管理咨询中心（有限合伙）
东兴投资 指 上海东兴投资控股发展有限公司
浙商金汇 指 浙商金汇信托股份有限公司
实际控制人 指 张伟
南京锦葵 指 南京锦葵新材料科技有限公司
南京恩宏 指 南京恩宏电子科技有限公司
上海恩宏 指 上海恩宏国际贸易有限公司
腾星国贸 指 腾星国际贸易有限公司
招股说明书 指 江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人（主承销商） 指 光大证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（南京）事务所
发行人会计师/天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
股东大会 指 翔腾新材股东大会
董事会 指 翔腾新材董事会
监事会 指 翔腾新材监事会
《公司章程》 指 《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》
承销协议 指 江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票之承销协议
保荐协议 指 江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议
A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
元 指
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