绍兴兴欣新材料股份有限公司
（住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路 2 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股数 2,200 万股（占发行后总股本的比例不低
发行股数 于 25.00%）。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有
股东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 41.00 元/股
发行日期 2023 年 12 月 12 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 8,800 万股
保荐人（主承销商） 国盛证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2023 年 12 月 18 日
目 录
重要声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义...... 7
第二节 概览...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 14
四、发行人主营业务经营情况...... 15
五、发行人板块定位情况...... 18
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 19
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 20
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变更情况...... 33
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 43
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 43
五、发行人的股权结构...... 43
六、发行人控股、参股子公司及分公司基本情况...... 43
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况
...... 44
八、发行人不存在特别表决权股份或类似安排及协议控制架构...... 47
九、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况...... 47
十、公司股本情况...... 47
十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 50
十二、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安
排...... 64
十三、员工及社会保障情况...... 68
第五节 业务与技术 ...... 74
一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况...... 74
二、发行人所处行业的基本情况...... 86
三、发行人在行业中的竞争地位...... 122
四、发行人销售情况和主要客户...... 131
五、发行人采购情况和主要供应商...... 140
六、发行人的主要固定资产和无形资产...... 164
七、公司经营资质认定证书...... 173
八、发行人的核心技术和研发情况...... 176
九、发行人生产经营涉及的主要环境污染物和处理能力...... 188
十、发行人境外生产经营情况...... 203
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 204
一、报告期经审计的财务报表...... 204
二、会计师事务所审计意见及关键审计事项...... 209
三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准...... 210
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况...... 210
五、分部信息...... 210
六、主要会计政策和会计估计...... 211
七、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况...... 229
八、主要税种、税率及享受的税收优惠政策...... 230
九、主要财务指标...... 233
十、经营成果分析...... 234
十一、资产质量分析...... 308
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 330
十三、重大资本性支出情况分析...... 343
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 344
十五、发行人盈利预测报告披露情况...... 344
十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 344
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 348
一、募集资金运用概况...... 348
二、募集资金投资项目具体情况...... 350
三、募投项目的合理性及产能消化措施...... 368
四、发行人未来发展与规划...... 373
第八节 公司治理与独立性 ...... 379
一、发行人内部控制有效性的自我评估和鉴证意见...... 379
二、发行人报告期内合法合规经营情况...... 380
三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 380
四、发行人独立运营情况...... 380
五、同业竞争情况...... 381
六、关联方及关联关系...... 382
七、关联交易...... 385
八、关联交易履行的程序及独立董事意见...... 387
九、报告期内关联方的变化情况...... 387
十、减少及规范关联交易的措施...... 387
第九节 投资者保护 ...... 388
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行决策程序...... 388
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 388
三、报告期内的股利分配情况...... 392
四、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在
尚未盈利或累计未弥补亏损的情况...... 392
第十节 其他重要事项 ...... 393
一、重大合同...... 393
二、对外担保...... 398
三、发行人的重大诉讼或仲裁事项...... 398
四、发行人控股股东及实际控制人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项的情况
...... 398
五、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼、重大诉
讼或仲裁事项的情况...... 398
六、前次申报相关事项...... 398
第十一节 声明...... 404
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 404
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 405
三、保荐人（主承销商）声明...... 406
四、发行人律师声明...... 408
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 409
六、承担评估业务的资产评估机构声明...... 410
七、承担验资业务的验资机构声明...... 412
第十二节 附件...... 414
一、备查文件...... 414
二、备查文件的查阅时间和查阅地点...... 414
三、与本次发行上市相关的重要承诺...... 415
四、发行人公司治理相关制度的建立健全和运行情况...... 435
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
常用术语
公司、本公司、股份
公司、发行人、兴欣 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司
新材
兴欣有限、有限公司 指 绍兴兴欣化工有限公司，公司前身
安徽兴欣 指 安徽兴欣新材料有限公司，曾用名安徽菱化精细化工有限公司，
公司的子公司
璟丰投资 指 绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙），公司股东
璟泰投资 指 绍兴上虞璟泰投资合伙企业（有限合伙），公司股东
嘉宇香港 指 嘉宇香港有限公司，公司历史上的股东
百利发展 指 百利发展有限公司，公司历史上的股东
金利贸易 指 金利贸易有限公司
立功精化 指 天津立功精细化工技术开发有限公司，公司历史上的股东，现已
注销
开创电子、吉鑫泰 指 吉鑫泰塑胶电子（深圳）有限公司，曾用名联合开创电子科技（深
圳）有限公司，公司历史上的股东
绿能投资 指 嵊州市绿能投资有限公司
利磊投资 指 宁波利磊投资合伙企业（有限合伙）
合欣化工 指 绍兴合欣化工有限公司
金桥化工 指 江西昌九金桥化工有限公司
亿扬能源 指 浙江亿扬能源科技有限公司
瑞叶百利、百利时装 指 瑞叶百利时装（深圳）有限公司
宏昀祥服装 指 宏昀祥服装服饰（深圳）有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
章程、《公司章程》 指 本招股说明书签署日有效的绍兴兴欣新材料股份有限公司章程
《公司章程（草案）》 指 公司在上市后生效的公司章程
国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部
应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国盛证券、保荐人、 指 国盛证券有限责任公司
保荐机构、主承销商
炜衡所、发行人律师 指
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