四川容大黄金股份有限公司
首次公开发行股票
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
四川容大黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）（以下简称“《首发管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、中止发行等方面，具体内容如下：
1、投资者在 2023 年 2 月 22 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 2 月 22 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、配售对象严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2023
年 2 月 24 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额
缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2023 年 2 月 24 日（T+2 日）日终有足额的新股认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
如同一配售对象同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。
7、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3
次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换公司债券的次数合并计算。
8、 网下投资者市值要求：以本次发行初步询价开始前两个交易日（即 2023
年 2 月 14 日，T-6 日（含当日））为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开
募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证日均市值为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权 。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川黄金所属行业为有色金属矿采选业（分类代码：B09）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、发行人近期业绩有所波动。2021 年，公司实现营业收入 52,586.22 万元，
较 2020 年下降 3.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,339.16 万元，较
2020 年下降 24.12%，主要原因系：①2021 年度合质金销售收入、金精矿及合质金的毛利率有所下降；②2020 年度，黄金价格上涨幅度较大，公司黄金产品点价产生的投资收益及未点价产生的公允价值变动收益较大。2021 年，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,956.07 万元，较 2020 年下降 30.22%。
2022 年 1-6 月，公司经审计的营业收入 28,937.39 万元，较 2021 年 1-6 月下
降 0.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,051.97 万元，较 2021 年 1-6 月
增长 74.39%，主要系：①公司于 2022 年 1-6 月进行了合质金产品点价结算并回
款，合质金应收账款减值准备转回较多，致使净利润有所增加；②2021 年 6 月末金价较年初下降且较多合质金产品未点价，致使 2021 年 1-6 月因未点价合质金产生公允价值变动损失较大。2022 年 1-6 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,660.06 万元，同比增长 26.19%，小于净利润增长幅度，主要系 22 年 1-6 月非经常性损益中合质金应收账款减值准备转回金额较大所致。
2022 年，公司经审阅的营业收入为 47,246.05 万元，同比减少 10.16%，主
要系 2022 年未销售合质金。2022 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润19,868.76 万元，同比增长 29.53%，主要系：①2022 年公司未销售合质金，而
2021 年销售的合质金毛利率低，致使 2022 年综合毛利率与 2021 年相比较高；
②2022 年公司对全部已销售但未点价的合质金进行了点价结算并回款，合质金应收账款减值准备转回金额高于上年同期，公司将合质金应收账款减值准备计提和转回计入非经常性损益。2022 年，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 13,868.69 万元，同比增长 7.04%，小于净利润增长幅度，主要系 2022 年非经常性损益与上年同期相比较高。
经公司初步预计，2023 年 1-3 月公司预计营业收入为 14,000.00~16,000.00
万元，同比增长幅度为 26.08%~44.10%，主要系金精矿销售收入增长；预计归属于母公司股东的净利润为 5,300.00~6,700.00 万元，同比增长幅度为28.20%~62.07%，主要系营业收入增长所致；预计扣除非经常性损益后归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 5,200.00~6,600.00 万 元 ， 同 比 增 长 幅 度 为
82.76%~131.96%，高于净利润增长幅度，主要系上年同期非经常性损益中合质金应收账款减值准备转回金额较大所致。
上述 2023 年 1-3 月经营业绩预计情况系公司初步测算结果，不构成公司的
盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
重要提示
1、四川黄金首次公开发行不超过 60,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕270 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“四川黄金”，股票代码为“001337”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易
日 9:30-15:00 。 关 于 电 子 平 台 的 相 关 操 作 办 法 请 查 阅 深 交 所 网 站
（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
3、本次公开发行股份 60,000,000 股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后总股本 420,000,000 股，发行后的 A 股流通股股份占公司股份总数的比例为 14.29%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发
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