浙江光华科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）:东兴证券股份有限公司
特别提示
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第196号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
光华股份首次公开发行股票网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.76元/股。
2、本次发行价格为 27.76 元/股，此价格对应的市盈率为：
1、22.20 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
2、16.65 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业
为“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2022 年 11 月 1 日，中证指数有限公
司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 17.10 倍。
由于本次发行价格 27.76 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后
孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，高于中证指数有限公
司 2022 年 11 月 1 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估
值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2022 年
11 月 4 日、2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月 18 日，后续发行时间安排将会递
延，提请投资者关注。
原定于 2022 年 11 月 4 日举行的网上路演推迟至 2022 年 11 月 25 日，原定
于 2022 年 11 月 7 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 11 月 28 日，并推
迟刊登《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《“ 发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2022 年 10 月 28 日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》等文件
(周五) 网下投资者提交核查资料
2022 年 10 月 31 日 网下投资者提交核查资料截止日（截止时间 12:00）
(周一) 网下投资者在中国证券业协会完成注册（截止时间
12:00）
2022 年 11 月 1 日 初步询价日（通过网下发行电子平台）
(周二) 初步询价时间 9:30-15:00
2022 年 11 月 2 日 主承销商进行网下投资者核查
(周三)
2022 年 11 月 3 日 确定发行价格
(周四) 确定有效报价投资者及其有效申购数量
2022 年 11 月 4 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特
(周五) 别公告（第一次）》、《招股说明书》及《招股说明书
摘要》
2022 年 11 月 11 日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
(周五)
2022 年 11 月 18 日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
(周五)
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2022 年 11 月 24 日(周四)
T-1 日 刊登《发行公告》
2022 年 11 月 25 日(周五) 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T 日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2022 年 11 月 28 日(周一) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2022 年 11 月 29 日(周二) 网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果
T＋2 日 公告》
2022 年 11 月 30 日(周三) 网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签投资者缴款（投资者确保其资金账户在 T+2
日日终有足额的新股认购资金）
T＋3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售
2022 年 12 月 1 日(周四) 结果和包销金额
T＋4 日 刊登《发行结果公告》
2022 年 12 月 2 日(周五)
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程；
（3）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电
子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。截至2022年11月1日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为17.10倍，请投资者决策时参考。本次发行价格27.76元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.20倍，高于中证指数有限公司2022年11月1日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股3,200.00万股，本次发行不安排老股转让。按本次发行价格27.76元/股计算，发行人预计募集资金总额为88,832.00万元，扣除发行费用11,506.92万元后，预计募集资金净额为77,325.08万元。
3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、浙江光华科技股份有限公司首次公开发行不超过3,200.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2259号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司。发行人的股票简称为“光华股份”，股票代码为“001333”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询
价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,200.00 万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数
量为 1,920.00 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,280.00 万
股，为本次发行数量的 40%。
本次发行的初步询价工作已于 2022 年 11 月 1 日完成。发行人与保荐机构
（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 27.76 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.20 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）16.65 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 88,832.00 万元，扣除发行费用 11,506.92 万元后，预计募集资金净额为 77,325.08 万元，发行人募集资金使
用计划等相关情况于 2022 年 11 月 4 日在《浙江光华科技股份
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