博纳影业集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（联席主承销商）：华龙证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 173 号〕）（以下简称“《首发管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、投资者在 2022 年 8 月 9 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2022 年 8 月 9 日（T 日）。
其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（联席主承销商）华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华龙证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于
2022 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 8 月 11 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
7、发行人 2021 年度实现营业收入 312,359.05 万元，同比增长 94.05%；归
属于母公司股东净利润 36,267.80 万元，同比增长 90.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 30,068.83 万元，同比增长 138.10%。
发行人财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，此后发行人除部分影院
受多点散发的新冠疫情影响出现暂时停业的情况外，主营业务经营状况未发生重大变化，未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化，发行人的产业政策、经营模式、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年 1-6 月财务报表以及
财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为天健审〔2022〕5-99 号的审阅报告。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。
根据经审阅的财务数据，发行人 2022 年 1-6 月营业收入、归属于母公司股
东的净利润等财务数据相较去年同期变动情况如下：2022 年度 1-6 月，发行人
营业收入为 147,299.38 万元，同比增长 81.89%；营业利润为 30,982.99 万元，
同比增长 516.58%；利润总额为 31,077.24 万元，同比增长 655.53%；归属于母公司股东的净利润为 23,593.53 万元，同比增长 783.15%；扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润 15,216.01 万元，同比增长 1,124.45%。
2022 年 1-6 月，发行人经营业绩同比增长较多，主要系发行人主投影片《长
津湖之水门桥》于 2022 年春节档上映，并取得 40.6 亿元票房，带动发行人经营业绩增长。相对而言，2021 年同期发行人无主投影片发行上映，因此 2021年同期经营业绩相对较低。
发行人基于 2022 年 1-6 月（经审阅）财务数据以及第三季度经营情况的合
理预计，对 2022 年 1-9 月经营业绩预估如下：2022 年度 1-9 月，发行人营业收
入预计为 215,357.84 万元至 227,876.65 万元，同比增长 56.41%至 65.51%；归
属于母发行人股东的净利润预计为 14,696.24 万元至 23,727.61 万元，同比增长100.06%至 223.00%；扣除非经常性损益后归属于母发行人股东的净利润预计为
6,321.71 万元至 15,353.07 万元，同比增长 269.00%至 796.17%。
发行人预估 2022 年 1-9 月经营业绩同比增长，主要原因系 2021 年 1-9 月
发行人仅有一部主投影片《中国医生》发行上映，取得了 13.28 亿元票房，经营业绩相对较低，而 2022 年 1-9 月，发行人主投影片《长津湖之水门桥》取得了 40.6 亿元票房，使得当期经营业绩同比实现增长。
本次业绩预估仅为发行人对 2022 年 1-9 月经营业绩的合理估计，所依据的
各种假设具有不确定性，并不构成业绩承诺或盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。特此提醒投资人关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人隶属于广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投
资者带来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、博纳影业首次公开发行 274,903,797 股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）证监许可【2022】1297 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为华龙证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司。股票简称为“博纳影业”，股票代码为 001330，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
发行人所在行业为广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
请符合资格的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 09:30-15:00。关于网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次公开发行股份 274,903,797 股，全部为公开发行新股，公司股东不进行
公开发售股份。本次公开发行后总股本 1,374,518,984 股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 20.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次发行网下初始发行数量为 192,432,797 股，约占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 82,471,000 股，约占本次发行总量的 30.00%。
3、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及联席主承销商将于 2022 年8 月 8 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参
阅 2022 年 8 月 5 日（T-2 日）刊登的《博纳影业集团股份有限公
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