证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2023-002
箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.84 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 箭牌家居 股票代码 001322
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有） 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨伟华 肖艳丽
办公地址 广东省佛山市禅城区南庄 广东省佛山市禅城区南庄
镇科洋路 20 号箭牌大厦 镇科洋路 20 号箭牌大厦
传真 0757-29964107 0757-29964107
电话 0757-29964106 0757-29964106
电子信箱 IR@arrowgroup.com.cn IR@arrowgroup.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷（含智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品，使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居生活场所，以及学校、医院、大型场馆、
交通枢纽等公共场所，酒店、商场、写字楼等商业场所，应用场景广泛。
公司拥有 ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华，三个品牌具有不同的市场定位，能够满足不同消费群体的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术，是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。
依据国民经济行业分 类标准（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”之“非金 属矿物制品业 ”之“陶瓷制品 制造”行业 ，其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于“陶瓷制品制造”行业之“卫生陶瓷制品制造”子类目（行业分类代码C3072）。
1、下游房地产行业情况
陶瓷卫浴行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位。陶瓷卫浴行业受房地产周期影响较大，属于房地产后周期行业。2022 年，我国宏观经济面临下行压力，多个期房项目停工等不利因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临的挑战前所未有，为此，从年初以来，央行、银保监会对需求端政策持续调整优化，通过多次降息下调 5 年期以上 LPR，并明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点，对部分城市阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，时隔 7 年再次下调公积金贷款利率；同时 2022 年四季度以来多个监管部门就供给端接连释放重磅利好：央行和银保监会联合发布 254 号文《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合
法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等 6 方面，共计 16 条具体举措；2022 年 11 月 28
日，证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化 5 项措施，“第三支箭”股权融资正式落地，明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等；2022 年 12 月，证监会指出“允许符合条件的房企‘借壳’已上市房企”。从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期，政策不断改善，居民收入预期以及购房观望情绪逐步改变，房地产市场也在逐步企稳恢复；房地产作为国民经济的支柱产业，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。同时我国房地产高速发展多年，从 2010 年开始年销售商品房面积均超过 10 亿㎡，我国已经进入存量房时代，旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉，按照 10-
15 年的装修周期，根据国家相关统计口径，2022 年二次装修面积超过 6 亿㎡；根据《保利 2022-2023 年房地产行业白
皮书》披露，2022 年北京、上海、广州、重庆等部分城市二手房交易套数已经超过了新房的交易套数。
2022 年部分主要城市二手房、新房销售套数比例（二手房/新房）
（数据来源：《保利 2022-2023 年房地产行业白皮书》）
公司自成立以来，坚持深耕零售渠道，并在此基础上推动全渠道发展，打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系，公司零售门店、电商和家装客户等渠道收入占比合计 74.86%，工程渠道收入（含精装房和公共建筑工程项目）占比为 24.63%，形成较为均衡的业务分布，有效满足商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的
房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求，降低房地产市场波动对公司业务的影响。
2、陶瓷卫浴行业情况
根据中国建筑材料流通协会相关报告，2022 年，全国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数 375 户，规模以上卫生陶瓷工业
主营业务收入 754.88 亿元，比上年同期降低 7.3%；2022 年全国卫生陶瓷产量 20,140.9 万件，比上年降低 10.7%。
目前，陶瓷卫浴市场分为进口和国产品牌，以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（American Standard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）为代表的日本品牌，以及以箭牌、九牧、恒洁、惠达等为代表的国产品牌，从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。
随着我国供给侧结构性改革的推进，近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势。然而，同日本 CR3 接近 90%的水平相比，我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。未来随着行业标准的进一步规范，将持续推动行业的优胜劣汰，加速中小产能的出清，行业集中度将得到进一步提升。
3、智能化成为消费者新偏好，增长空间明显
随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升，卫浴家居的智能化水平不断提升，智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高。根据奥维云网《2022 中国智能坐便器市场十大消费趋势》消费者调研数据显示, 42.8%的用户表示未来购买/更换智能坐便器的契机是重新装修或新房购买；而据天猫新生活研究所发布的《2022 年天猫 618 新消费趋势》显示，精致、智能和懒宅，成为当代年轻人居家生活消费新趋势，伴随着年轻人越来越追求生活的仪式感、精致感，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”，堪称“家的新刚需”，天猫 618 期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量更是达到了传统马桶的 4 倍。
基于不断提高的个人卫生健康意识以及智能坐便器产品端的迭代，中国智能坐便器行业的市场规模持续走高，根据艾媒
数据中心研究显示，2016 年至 2020 年国内智能坐便器市场销量分别为 439 万台、552 万台、674 万台、754 万台、
821 万台，年复合增长率达 23.91%，预计 2021 年达到 910 万台。根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2022 年智
能马桶零售额规模为 62.2 亿元，同比上涨 23.4%；零售量规模为 256.9 万台，同比上涨 22.7%。
虽然近几年来我国智能坐便器的销量大幅提升,但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比，目前我国智能座便器的市场普及率依然处于较低水平，根据奥维云网(AVC)、中国家电网相关数据显示，目前，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%，相比日本接近 90%、韩国约 60%、美国 60%的普及率来说，在未来一段时间内还拥有很大的发展空间。
现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能花洒等产品，随着智能龙头、智能浴室镜、智能浴室柜、智能淋浴房等智能新品的推出，智能卫浴产品品类将不断增加，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。随着家居卫浴产品的智能化程度持续提升，卫浴空间将逐步实现产品之间的互联互通，未来，智能卫浴产品与全屋智能家居的深度结合，将更好地满足消费者的生活品质需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
单位：元
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产 10,078,623,202.35 8,770,006,579.64 14.92% 7,326,636,915.37
归属于上市公司股东 4,736,575,468.37 2,968,229,554.72 59.58% 2,375,913,827.35
的净资产
2022 年 2021 年 本年比上年增
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