证券代码：001314 证券简称：亿道信息 上市地点：深圳证券交易所
深圳市亿道信息股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
摘要
项目 交易对方
发行股份及支付现 汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为科技、成为一号、成为
金购买资产 二号、成为三号 9 名交易对方
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
独立财务顾问
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二六年一月
声 明
一、上市公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括 报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。
本公司及全体董事、取消监事会前曾任监事、高级管理人员保证报告书及 本报告书摘要的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息、 出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前曾任监事、高级管理 人员承诺：如本公司或本人在本次交易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会 立案调查的，在形成调查结论以前，本公司或本人将暂停转让在上市公司拥有 权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司或本人向证 券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公 司或本人同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报 送本公司或本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券 交易所和登记结算公司报送本公司或本人的身份信息和账户信息的，本公司或 本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现 存在违法违规情节，本公司或本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公 司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读 有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。投资者在评价本次 交易事项时，除报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考
虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨 询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证在本次交易过程中将依据相关规 定，及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关 信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。
交易对方保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资 料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授 权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易对方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因交易对方所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形 成调查结论以前，交易对方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由上市公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内 提交锁定申请的，同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算 公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券 交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易 所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对 方承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺，交易对方愿意就此依法承担相应的法律责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真 实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法 律责任。
目 录
声 明 ......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......2
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目 录 ......4
释 义 ......6
一、普通术语......6
二、专业术语......8
重大事项提示 ......9
一、本次交易方案简要介绍......9
二、募集配套资金情况简要介绍 ...... 11
三、本次交易方案的调整情况...... 12
四、本次交易的性质 ...... 15
五、本次交易对上市公司的影响 ...... 16
六、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 18
七、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次交易的原则性
意见，以及上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、取消
监事会前曾任监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完
毕期间的股份减持计划...... 19
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 20
九、独立财务顾问的保荐机构资格...... 23
十、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ...... 23
重大风险提示 ...... 24
一、与本次交易相关的风险...... 24
二、交易标的相关风险...... 27
三、其他风险...... 29
第一节 本次交易概况 ...... 30
一、本次交易的背景、目的及必要性 ...... 30
二、本次交易的具体方案 ...... 33
三、本次交易方案的调整情况...... 40
四、本次交易的性质 ...... 43
五、本次交易对于上市公司的影响...... 44
六、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 44
七、本次交易的业绩承诺和补偿安排、超额业绩奖励 ...... 44
八、本次交易相关方作出的重要承诺 ...... 49
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：
一、普通术语
简称 指 含义
公司、本公司、上市 指 深圳市亿道信息股份有限公司
公司、亿道信息
成为信息、标的公司、 指 深圳市成为信息股份有限公司
目标公司
成为有限 指 深圳市成为信息技术有限公司，系标的公司前身
印度成为 指 Chainway （India） Private Limited，系成为信息印度子公
司
交易标的、标的资产 指 交易对方合计持有的成为信息 100%股权
上市公司发行股份及支付现金购买成为信息 100%股权，同
本次交易、本次重组 指 时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资
金
本次发行股份购买资 指 上市公司发行股份及支付现金购买成为信息 100%股权
产
本次募集配套资金 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集
配套资金
深圳市成为科技合伙企业（有限合伙），成为信息持股平台，
成为科技 指 本次交易对方之一，成为科技的合伙人中除了部分成为信息
员工外，还有部分外部人员
成为一号 指 深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙），成为信息员工持
股平台之一，本次交易对方之一
成为二号 指 深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙），成为信息员工持
股平台之一，本次交易对方之一
成为三号 指 深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙），成为信息员工持
股平台之一，本次交易对方之一
发行股份及支付现金购买资产交易对方的合称，包括汪涛、
交易对方 指 张红梅、蒋松林、杨海波、张虎、成为科技、成为一号、成
为二号、成为三号
自然人交易对方 指 发行股份及支付现金购买资产中自然人交易对方的合称，包
括汪涛、张红梅、蒋松林、杨海波、张虎
募集配套资金认购方 指 不超过 35 名特定投资者
评估基准日 指 2025 年 9 月 30 日
审计基准日 指 2025 年 9 月 30 日
报告期 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月
过渡期 指 自评估基准日起至交割日止的期间
收购协议 指 《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深
圳市成为信息股份有限公司股权的协议书》及有关补充协议
业绩补偿协议 指 《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深
圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市成
《审计报告》 指 为信息股份有限公司 2025 年 1-9 月、2024 年度、2023 年度
